وصل حجم تداول الخيارات على السلسلة إلى أعلى مستوى تاريخي، وقد يكون انخفاض عوائد الإقراض هو الدافع الرئيسي لذلك

أفاد ChainCatcher أن حجم التداول في سوق الخيارات على السلسلة سجل أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ 44 ملايين دولار في الأسبوع الأول من فبراير، و28 ملايين دولار في الأسبوع الأخير من يناير. حالياً، يتركز أكثر من 80% من حجم التداول في بروتوكولي Ithaca وDerive، حيث عالج كل منهما الأسبوع الماضي صفقات بقيمة 26 ملايين و11 ملايين دولار على التوالي، بينما سجل المركز الثالث Overtime فقط 2 ملايين دولار.

لا يوجد حتى الآن إجماع في السوق حول أسباب الارتفاع الحاد في حجم التداول. من العوامل المحتملة انخفاض العائد السنوي على إقراض USDT على منصة Aave إلى حوالي 2%، مما أدى إلى تراجع جاذبيته؛ بالإضافة إلى توقعات السوق بإطلاق Hyperliquid لسوق HIP-4 قريباً. وقد نشر المتداول المعروف في مجال DeFi Route 2 Fi مؤخراً على منصة X أن العائد السنوي بنسبة 2% على USDT في Aave لم يعد جذاباً، مما أثار نقاشاً واسعاً في المجتمع، ويعكس أن بعض المستخدمين يبحثون بنشاط عن قنوات استثمار بديلة ذات عوائد أعلى.