شواب تستكمل الاستحواذ على Forge Global، وتوسّع خدمات السوق الخاصة

تشارلز شواب يُكمل الاستحواذ على فورج جلوبال هولدينجز

أكملت شركة تشارلز شواب (SCHW) رسمياً عملية الاستحواذ على شركة فورج جلوبال هولدينجز Inc. تم دفع قيمة الصفقة بالكامل نقداً وبلغت 660 مليون دولار، وقد تم الإعلان عنها لأول مرة في نوفمبر 2025.

توفر شركة فورج، ومقرها كاليفورنيا، للمستثمرين المعتمدين طرقاً متنوعة للمشاركة في الأسواق الخاصة. من خلال الجمع بين سوق مباشر، وحلول متخصصة للشركات الخاصة، وبيانات حصرية، تُحسن فورج الوصول والشفافية للمستثمرين المؤهلين الذين يتطلعون لدخول مجال الأسواق الخاصة.

الجوانب الرئيسية في صفقة شواب-فورج

وفقاً لشروط الاستحواذ، دفعت شواب 45 دولاراً نقداً مقابل كل سهم من أسهم فورج. عند الإعلان عن الصفقة، أشارت شواب إلى خطط لجعل عروض فورج متاحة لبعض العملاء أصحاب الثروات الفائقة، وإطلاق صناديق ’40 Act لتوسيع الوصول إلى الأسواق الخاصة، مع الاستمرار في تطوير منصتها المتكاملة.

على المدى القصير، تعتزم شواب إتاحة الوصول لأكثر من مليون من عملاء التجزئة والمستشارين الماليين المسجلين (RIA)، بهدف الوصول في النهاية إلى جميع المستثمرين المؤهلين وتعزيز الحلول الملكية وخطط الأسهم الخاصة بها على المدى المتوسط.

علق ريك وورستر، رئيس شواب والرئيس التنفيذي، قائلاً: "نرى إمكانات هائلة في تمكين المزيد من الأفراد من الاستفادة مباشرة من نمو الشركات الخاصة. هذا الاستحواذ يعزز منصتنا للاستثمارات البديلة، مقدماً وصولاً أكبر وقيمة وشفافية أكبر للأسواق الخاصة—تماماً كما فعلت شواب تاريخياً في الأسواق العامة."

الدافع الاستراتيجي لاستحواذ شواب

تدعم هذه الصفقة استراتيجية شواب الأوسع لتقديم خيارات الاستثمار في الأسواق الخاصة لعملاء التجزئة والمستشارين على حد سواء، من خلال الاستفادة من خدماتها الشاملة في إدارة الثروات والاستشارات وإدارة الاستثمار لتلبية احتياجات المستثمرين المتزايدة تعقيداً.

من خلال دمج وصول فورج المباشر إلى الأوراق المالية الخاصة، تبني شواب على منصة Alternative Investments Select التي تتوفر لعملاء التجزئة الذين تزيد أصولهم المنزلية عن 5 ملايين دولار. تم تصميم هذه الخطوة للاستفادة من النمو المستمر في الأسواق الخاصة، حيث يبحث المزيد من المستثمرين عن فرص المرحلة المبكرة في الشركات الناشئة سريعة النمو لتحقيق عوائد أفضل وتنويع المحافظ الاستثمارية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن diversify هذه الصفقة مصادر إيرادات شواب. مع زيادة النشاط في الأسواق الخاصة، تتوقع شواب زيادة في الإيرادات. وبما يتماشى مع هذا النهج، قدمت SCHW في العام الماضي خدمات Schwab Private Issuer Equity، وهو حل شامل لإدارة الأسهم للشركات الخاصة التي تستعد للاكتتاب العام.

أداء سهم شواب الأخير وتصنيف المحللين

خلال الأشهر الستة الماضية، ارتفع سعر سهم شواب بنسبة 3.5%، فيما شهد القطاع الأوسع زيادة بنسبة 4.8%.

مصدر الصورة: Zacks Investment Research

تحمل شواب حالياً تصنيف Zacks رقم 2 (شراء). لقائمة كاملة لأسهم تصنيف Zacks رقم 1 (شراء قوي) اليوم، اضغط هنا.

شركات مالية أخرى تسعى لعمليات استحواذ

في يناير، أكملت Prosperity Bancshares, Inc. (PB) عملية استحواذها على American Bank Holding Corporation (ABHC) والشركة التابعة لها، American Bank. من المتوقع الانتهاء من التكامل التشغيلي بحلول سبتمبر 2026.

أعلنت Prosperity Bancshares عن اندماجها الكامل بالأسهم مع ABHC والبالغ 321.5 مليون دولار في 18 يوليو 2025، بهدف توسيع انتشارها في جنوب ووسط تكساس، بما في ذلك كوربوس كريستي وسان أنطونيو وأوستن. عند الإغلاق، أصدرت Prosperity Bancshares أكثر من 4.4 مليون سهم لمساهمي وحملة الجوائز السابقة لدى ABHC. أضاف الاندماج 2.3 مليار دولار في الودائع و1.8 مليار دولار في القروض للشركة المدمجة.

كما أكملت Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) أيضاً عمليتها الكاملة لشراء أسهم FineMark Holdings، والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2025. يجري استكمال التكامل الكامل للأنظمة التشغيلية في النصف الثاني من عام 2026. تتيح هذه الصفقة لـ Commerce Bancshares تعزيز أعمالها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بشكل كبير، مما يعزز وجودها في فلوريدا ويوسع نشاطها إلى أسواق جديدة مثل أريزونا وكارولينا الجنوبية.

تقرير مجاني: الاستفادة من ازدهار الذكاء الاصطناعي القادم

من المتوقع أن يولد الموجة القادمة من الابتكار في الذكاء الاصطناعي ثروة كبيرة للمستثمرين المبكرين، ما قد يضيف تريليونات للاقتصاد العالمي ويغير العديد من جوانب الحياة اليومية.

لقد حقق أولئك الذين استثمروا في شركات مثل Nvidia في الوقت المناسب عوائد ملحوظة بالفعل.

ومع ذلك، قد يتباطأ الارتفاع السريع للجيل الأول من أسهم الذكاء الاصطناعي، مع توقع أن يأتي النمو المتسارع مستقبلاً من مجموعة جديدة من الشركات المبتكرة.

يسلط تقرير Zacks المسمى AI Boom 2.0: The Second Wave الضوء على أربع شركات أقل شهرة قد تصبح رائدة في المرحلة القادمة من تطور الذكاء الاصطناعي.

احصل على نسختك المجانية من AI Boom 2.0 الآن >>

تبحث عن أحدث التوصيات حول الأسهم من Zacks Investment Research؟ قم بتنزيل أفضل 7 أسهم للأيام الـ30 القادمة مجانًا من هنا.

موارد إضافية

• Charles Schwab Corporation (SCHW): تقرير تحليل الأسهم المجاني
• Commerce Bancshares, Inc. (CBSH): تقرير تحليل الأسهم المجاني
• Prosperity Bancshares, Inc. (PB): تقرير تحليل الأسهم المجاني

المقال الأصلي منشور من طرف Zacks Investment Research

Zacks Investment Research