EVTC مقابل MA: أي سهم يقدم قيمة أكبر في الوقت الحالي؟

مقارنة بين Evertec وMasterCard: أي سهم يقدم قيمة أفضل؟

بالنسبة للمهتمين بقطاع خدمات المعاملات المالية، غالبًا ما يظهر سهمي Evertec (EVTC) وMasterCard (MA) كخيارين للنظر فيهما. لكن أيهما يقدم حاليًا فرصة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يركزون على القيمة؟ دعونا نستعرض التفاصيل.

تتمثل إحدى الاستراتيجيات الفعّالة لتحديد الاستثمارات ذات القيمة القوية في الجمع بين تصنيف Zacks المرتفع مع درجة قيمة قوية من نظام درجات الأسلوب (Style Scores). يعطي تصنيف Zacks الأولوية للتغيرات الإيجابية الأخيرة في تقديرات الأرباح، بينما تبرز درجات الأسلوب الأسهم ذات الخصائص المواتية.

في الوقت الحالي، تحمل Evertec تصنيف Zacks رقم #2 (شراء)، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في توقعات الأرباح، في حين أن MasterCard مصنفة بـ #3 (احتفاظ). يشير هذا إلى أن توقعات أرباح Evertec في ارتفاع، وهو اعتبار أساسي للمستثمرين في القيمة، وإن لم يكن الوحيد.

يعتمد مستثمرو القيمة أيضًا على المؤشرات المالية الكلاسيكية لرصد الأسهم التي قد يتم تداولها بأقل من قيمتها الجوهرية.

يقيّم عنصر القيمة في نظام درجات الأسلوب الشركات باستخدام عدة مقاييس مهمة، مثل نسبة السعر إلى الربح (P/E)، ونسبة السعر إلى المبيعات (P/S)، وعائد الأرباح، والتدفق النقدي لكل سهم، وغيرها من الأساسيات المالية لتقدير القيمة العادلة.

حاليًا، نسبة السعر إلى الربح (P/E) المتوقعة لـ Evertec تبلغ 7.44، بينما تبلغ بالنسبة لـ MasterCard 27.07. بالإضافة لذلك، تبلغ نسبة PEG لـ Evertec حوالي 0.96، والتي، على عكس نسبة P/E، تأخذ في الاعتبار أيضًا نمو الأرباح المتوقع. أما نسبة PEG لـ MasterCard فتبلغ 1.68.

بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، نجد أن Evertec عند 2.94، مقارنة بنسبة MasterCard الأعلى بكثير عند 60.55. تقارن نسبة P/B قيمة الشركة السوقية بقيمتها الدفترية، والتي تُحسب على أنها إجمالي الأصول ناقص إجمالي الالتزامات.

عند أخذ جميع هذه المقاييس في الحسبان، تحصل Evertec على درجة A من حيث القيمة، بينما تحصل MasterCard على درجة D.

مع تحسن توقعات الأرباح وتقييمات القيمة المواتية، تبرز Evertec حاليًا كخيار القيمة الأقوى بحسب نموذج تصنيف Zacks.

أفضل سهم لدى Zacks مرشح لمضاعفة القيمة

حددت فريق البحث لدى Zacks خمسة أسهم قد تكتسب أكثر من 100% في المستقبل القريب. من بين هؤلاء، سلط مدير البحث Sheraz Mian الضوء على شركة واحدة من المتوقع أن تتفوق على البقية.

هذا الخيار الرائد هو شركة أقل شهرة متخصصة في الاتصالات المستندة إلى الأقمار الصناعية. ومع توقع أن تصل قيمة صناعة الفضاء إلى تريليون دولار، فإن قاعدة عملاء هذه الشركة تتوسع بسرعة. يتوقع المحللون زيادة كبيرة في الإيرادات في عام 2025. وعلى الرغم من أن كل اختيار رائد لا يحقق هذه النتائج دائمًا، إلا أن هذا السهم قد يتجاوز اختيارات Zacks السابقة مثل Hims & Hers Health التي ارتفعت بنسبة 209%.