تضع EQT أنظارها على مرافق المملكة المتحدة، وتستحوذ بثقة على حصة في Yorkshire Water

توسع EQT في قطاع المرافق البريطانية بحصة كبيرة في Yorkshire Water

اتخذت EQT خطوة هامة نحو قطاع البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة من خلال تأمين حصة ملكية بنسبة 42% في Kelda Group، الشركة التي تقف وراء Yorkshire Water. تم الإعلان عن هذه الصفقة في 9 مارس، وهي التزام مدروس وطويل الأجل يندرج ضمن نهج EQT للبنية التحتية النشطة الأساسية. هذه الخطوة ليست مضاربة قصيرة الأجل، بل تستهدف عملاً منظماً ومولداً للنقد يركز بوضوح على الاستثمارات الرأسمالية المستمرة.

يُعد توقيت هذه الصفقة لافتاً، إذ يتزامن مع توجه أوسع بين المستثمرين المؤسسيين نحو التمويل الخاص في قطاع المرافق الأساسية. وقد تم تعزيز هذا الاتجاه بالتغييرات التنظيمية الأخيرة، بما في ذلك الورقة البيضاء التي حدثتها الحكومة البريطانية للإشراف على قطاع المياه، والتي أوضحت بيئة الاستثمار وأظهرت التزامًا مستمراً بتحديث البنية التحتية الوطنية.

نظرة عامة على استراتيجية الزخم المطلق (شراء فقط)

تتضمن هذه الاستراتيجية اتخاذ مركز شراء في EQT عند تحقق شرطين: أن يكون معدل التغير خلال 252 يومًا إيجابياً، وأن يكون سعر الإغلاق أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA). يتم الخروج من المراكز إذا انخفض سعر الإغلاق دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، أو بعد 20 يوم تداول، أو تحقق ربح 8% (جني الأرباح) أو خسارة 4% (إيقاف الخسارة).

معايير الدخول والخروج من الاستراتيجية

• إشارة الدخول: معدل التغير لمدة 252 يومًا > 0 وسعر الإغلاق > المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم
• إشارة الخروج: سعر الإغلاق < المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، أو بعد 20 يوم تداول، أو إذا تحقق جني الأرباح (+8%) أو إيقاف الخسارة (−4%)
• الأصل المالي: EQT
• ضوابط المخاطر:
  • جني أرباح: 8%
  • إيقاف خسارة: 4%
  • أقصى فترة احتفاظ: 20 يومًا

ملخص أداء الاختبار الرجعي

• العائد الكلي: -14.25%
• العائد السنوي: -5.03%
• أقصى تراجع: 34.37%
• نسبة الربح إلى الخسارة: 1.3

إحصائيات التداول

• إجمالي الصفقات: 22
• الصفقات الرابحة: 8
• الصفقات الخاسرة: 14
• معدل الربح: 36.36%
• متوسط فترة الاحتفاظ: 8.77 يومًا
• أطول سلسلة خسائر متتالية: 8 صفقات
• متوسط الربح في الصفقة الرابحة: 5.71%
• متوسط الخسارة في الصفقة الخاسرة: 4.11%
• أكبر ربح منفرد: 9.21%
• أكبر خسارة منفردة: 9.09%

الآثار الاستراتيجية على EQT وYorkshire Water

بالنسبة لـ EQT، توفر هذه الاستثمارات في Yorkshire Water وصولاً مباشراً إلى توجهات السياسات المواتية وتدفق دخل موثوق من مرفق يخدم نحو 5.5 مليون عميل. تشمل الصفقة أيضًا المشاركة في خطة تطوير للبنية التحتية بقيمة 8.3 مليار جنيه إسترليني حتى 2030، مما يعزز أكثر من العرض طويل الأجل للقيمة.

يقدم هذا المزيج من الدعم التنظيمي وتدفقات النقد المستقرة والاستثمار المخطط الكبير ملف عوائد معدل حسب المخاطر جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن الجودة والشفافية في محافظهم الاستثمارية.