3 صناديق استثمار مشتركة من BNY Mellon تستحق إضافتها إلى محفظتك الاستثمارية

نظرة عامة على BNY Mellon وصناديقها المشتركة

تأسست BNY Mellon في عام 1784، وتعد شركة استثمارية عالمية بارزة. بحلول نهاية عام 2025، قامت الشركة بإدارة أصول بقيمة إجمالية تبلغ 2 تريليون دولار وعملت في أكثر من 35 موقعًا حول العالم. يوفر قسم الصناديق المشتركة لدى BNY Mellon للمستثمرين مجموعة واسعة من الصناديق، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. تشمل عروضهم العديد من الفئات مثل الأسهم، الدخل الثابت، واستراتيجيات الأصول المتعددة. يتم إدارة كل صندوق مشترك من قبل محترفين ذوي خبرة يضيفون خبراتهم الفريدة ووجهات نظرهم السوقية إلى عملية الاستثمار.

أفضل صناديق BNY Mellon المشتركة للنظر فيها

لقد حددنا ثلاثة صناديق مشتركة من BNY Mellon تعتبر جذابة بشكل خاص للمستثمرين على المدى الطويل:

• BNY Mellon Equity Income Fund (DQIAX)
• BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund (DRLAX)
• BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX)

حصلت هذه الصناديق على تصنيف Zacks Mutual Fund Rank رقم #1 (شراء قوي) أو #2 (شراء)، وحققت عوائد سنوية إيجابية على مدى ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب حدًا أدنى للاستثمار الأولي يبلغ 5,000 دولار أو أقل، وتتميز بنسب مصروفات أقل من المتوسط لفئاتها. ونتيجة لذلك، فهي تقدم إمكانيات أداء قوية مع رسوم منخفضة نسبيًا.

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIAX)

يستثمر هذا الصندوق بشكل رئيسي في الأوراق المالية المرتبطة بالأسهم، مع التركيز على الأسهم التي تدفع أرباحًا. يستخدم مستشارو الصندوق نموذجًا خاصًا بهم لتقييم وترتيب الشركات، ويستثمرون في كل من الأسهم القيمة وأسهم النمو عند توفر الفرص.

يقود Peter D. Goslin صندوق DQIAX منذ 27 فبراير 2015. واعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، تضمنت أكبر ممتلكاته NVIDIA Corp (6.7%)، وApple Inc. (6.3%)، وMicrosoft Corp (5.6%).

حقق صندوق DQIAX عوائد سنوية بلغت 20.5% خلال ثلاث سنوات و16.5% خلال خمس سنوات، مع نسبة مصاريف صافية تبلغ 1.02%. ويحمل تصنيف Zacks Mutual Fund Rank رقم #1.

BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund (DRLAX)

يخصص هذا الصندوق معظم أصوله للشركات العقارية المتداولة علنًا، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري (REITs) والشركات العاملة في هذا القطاع.

يدير Dean Frankel صندوق DRLAX منذ 29 ديسمبر 2006. واعتبارًا من 31 أكتوبر 2025، شملت أكبر ممتلكاته Welltower Inc. (6.2%)، وEquinix Inc (5.4%)، وPrologis, Inc. (4.5%).

سجل صندوق DRLAX عوائد سنوية بلغت 6.1% على مدى ثلاث سنوات و5.1% على مدى خمس سنوات، مع نسبة مصروفات صافية تبلغ 1.30%. وهو مصنف رقم #1 من قبل Zacks Mutual Fund Rank.

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX)

يستثمر هذا الصندوق بشكل رئيسي في الشركات الكبرى، وعادةً تلك التي تبلغ قيمتها السوقية 5 مليارات دولار أو أكثر.

يعمل John C. Bailer كمدير رئيسي منذ 23 أكتوبر 2023. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، تضمنت أكبر مراكزه NVIDIA Corp (9.4%)، وMicrosoft Corp (7.6%)، وApple Inc. (5.4%).

حقق صندوق DLQAX عوائد سنوية بلغت 17.7% خلال ثلاث سنوات و10.9% خلال خمس سنوات، مع نسبة مصاريف صافية تبلغ 1%. ويحمل تصنيف Zacks Mutual Fund Rank رقم #2.

ابق مطلعًا على مستجدات الصناديق المشتركة

خمسة أسهم تتهيأ لنمو كبير

اختار خبراء Zacks خمسة أسهم يعتقدون أنه من الممكن أن تتضاعف قيمتها خلال العام المقبل. وعلى الرغم من أن كل اختيار ليس مضمون النجاح، إلا أن التوصيات السابقة حققت مكاسب بنسبة 112% و171% و209% وحتى 232%.

لا تزال العديد من هذه الأسهم غير ملحوظة إلى حد كبير من قبل وول ستريت، مما يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للدخول في وقت مبكر.

تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟ قم بتنزيل تقرير "أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة" من Zacks مجانًا.

تقارير تحليل الصناديق المجانية

• تحميل تقرير تحليل صندوق DLQAX
• تحميل تقرير تحليل صندوق DQIAX
• تحميل تقرير تحليل صندوق DRLAX