شركة Costco Wholesale Corporation (COST) تكتسب اهتمامًا: معلومات أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الاستثمار

كوستكو: أداء السهم الأخير والتوقعات المستقبلية

حظيت كوستكو (COST) مؤخرًا باهتمام كبير من المستثمرين والمراقبين في السوق. لفهم مسارها المحتمل على المدى القصير بشكل أفضل، دعونا نستعرض عدة عوامل قد تؤثر على أدائها.

تحركات السهم مقارنة بالأقران

خلال الشهر الماضي، انخفض سعر سهم كوستكو بنسبة 0.3%، بينما سجل المؤشر المركب Zacks S&P 500 انخفاضًا بنسبة 2.7%. في المقابل، شهد قطاع متاجر الخصم للبيع بالتجزئة لدى Zacks، والذي تشمل كوستكو، ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال هذه الفترة. هذا يثير التساؤل: ما هو القادم لسهم كوستكو؟

ما الذي يحرك أسعار الأسهم؟

بينما يمكن لعناوين الأخبار أو المضاربات أن تتسبب في تقلبات قصيرة الأجل في الأسعار، إلا أن الأساسيات الجوهرية هي التي تشكل فعليًا قرارات الاستثمار طويل الأجل. فهم هذه المحركات الأساسية أمر ضروري لأي شخص يفكر في الاحتفاظ بالسهم.

مراجعات تقديرات الأرباح: مؤشر رئيسي

تولي Zacks أهمية كبيرة للتغيرات في الأرباح المتوقعة، حيث أن هذه التوقعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيمة العادلة للسهم. عندما يقوم المحللون بتحديث تقديرات أرباحهم لتعكس التطورات الجديدة في الأعمال، غالبًا ما يشير ذلك إلى اتجاه سعر السهم. تاريخياً، هناك ارتباط قوي بين التعديلات الصعودية في تقديرات الأرباح والمكاسب السريعة على صعيد السهم.

حاليًا، يتوقع المحللون أن تعلن كوستكو عن أرباح بقيمة 4.90 دولارات للسهم لهذا الربع، بزيادة قدرها 14.5% عن نفس الفترة من العام الماضي. خلال الشهر الماضي، ارتفعت تقديرات الإجماع بنسبة 0.4%.

للعام المالي الكامل، يبلغ إجماع التوقعات 20.29 دولار للسهم، بزيادة 12.8% عن العام السابق، مع ارتفاع بنسبة 0.6% خلال الثلاثين يومًا الماضية. بالنظر إلى السنة المالية القادمة، تقف التقديرات عند 22.24 دولار للسهم، بزيادة سنوية قدرها 9.6% وارتفاع بنسبة 0.9% خلال الشهر الماضي.

تعتمد أداة تصنيف Zacks الحصرية، Zacks Rank، على هذه التغيرات في تقديرات الأرباح لتقديم رؤية أوضح حول اتجاه السهم. استنادًا إلى تعديلات التقديرات الأخيرة وعوامل ذات صلة أخرى، تحتل كوستكو حاليًا تصنيف Zacks Rank #3 (احتفاظ).

اتجاهات الأرباح المتوقعة المستقبلية

يوضح المخطط التالي تطور تقدير إجماع الأرباح للسهم الواحد الخاص بكوستكو لفترة 12 شهرًا القادمة:

توقعات نمو الإيرادات

يعتبر نمو الإيرادات المستدام أمرًا حيويًا لتوسع مستدام في الأرباح. بالنسبة للربع الحالي، يتوقع المحللون أن تحقق كوستكو مبيعات بقيمة 68.57 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.5% عن العام الماضي. للعامين الماليين الحالي والقادم، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 297.94 مليار دولار و319.68 مليار دولار، بمعدلات نمو 8.2% و7.3% على التوالي.

النتائج الأخيرة ومفاجآت الأرباح

في ربعها الأخير، أعلنت كوستكو عن إيرادات بقيمة 69.6 مليار دولار، بزيادة 9.2% عن العام السابق. وبلغت أرباح السهم 4.58 دولارًا، مقارنة بـ 4.02 دولار في العام السابق. تجاوزت هذه النتائج تقديرات إجماع Zacks للإيرادات بنسبة 0.51% ولأرباح السهم بنسبة 0.66%.

تجاوزت كوستكو تقديرات إجماع أرباح السهم في كل من الأرباع الأربعة الماضية وتفوقت على توقعات الإيرادات مرتين خلال هذه الفترة.

تحليل التقييم

يعد تقييم قيمة السهم أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة. يساعد مقارنة النسب الحالية مثل نسبة السعر إلى الربحية، السعر إلى المبيعات، والسعر إلى التدفق النقدي مع المتوسطات التاريخية وأقران القطاع في تحديد ما إذا كان السهم مقيمًا بشكل عادل أو مبالغ في تقييمه أو دون قيمته الحقيقية.

يمنح Zacks Value Style Score، الذي يصنف الأسهم من A إلى F استنادًا إلى مختلف مقاييس التقييم، كوستكو درجة D. وهذا يشير إلى أن السهم يتداول بقيمة أعلى من أقرانه.

الخلاصة

التحليل أعلاه، إلى جانب مصادر إضافية متوفرة على Zacks.com، يمكن أن يساعد المستثمرين في اتخاذ قرار حول ما إذا كان يجب متابعة الضجة الحالية حول كوستكو. مع تصنيف Zacks Rank #3، من المتوقع أن يتحرك السهم بما يتماشى مع السوق الأوسع في المستقبل القريب.

أفضل الأسهم ذات إمكانيات النمو العالية

حدد خبراء Zacks خمسة أسهم لديها فرصة لمضاعفة قيمتها خلال العام المقبل. وبينما قد لا يكون كل اختيار رابحًا، فقد حققت بعض الاختيارات السابقة مكاسب مذهلة بنسبة 112% و171% و209% و232%.

العديد من هذه الأسهم لم تحظ بعد باهتمام واسع في وول ستريت، ما يوفر فرصًا مبكرة للمستثمرين.