تحليل الربع الرابع لأسهم المشروبات، الكحول والتبغ: مقارنة Zevia (NYSE:ZVIA) بمنافسيها

مراجعة الربع الرابع: أسهم المشروبات والكحول والتبغ

مع اقتراب موسم الأرباح من نهايته، إنها لحظة مناسبة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة وتقييم كيفية تعامل الشركات مع واقع السوق الحالي. إليكم ملخص لأداء Zevia (بورصة نيويورك: ZVIA) وبعض الأسماء البارزة الأخرى في قطاعات المشروبات والكحول والتبغ خلال الربع الرابع.

يتحدد الأداء في هذه الصناعات بعوامل مثل سمعة العلامة التجارية وفعالية التسويق وتغير أذواق المستهلكين. من الجدير بالذكر أن التحولات مثل نمو شعبية القنب والبيرة الحرفية والسجائر الإلكترونية تتناقض مع استمرار الانخفاض في استهلاك المشروبات الغازية والسجائر التقليدية. غالبًا ما تشهد الشركات التي تعطي الأولوية للابتكار وتتكيف مع الاتجاهات الجديدة زيادة في الطلب، بينما قد تعاني الشركات المتأخرة من ركود في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، جعلت وسائل التواصل الاجتماعي من السهل إطلاق علامات تجارية جديدة، ما سمح بمنافسين جدد في تحدي حصة اللاعبين التقليديين في السوق.

نظرة عامة على أداء القطاع

من بين 13 شركة مشروبات وكحول وتبغ مغطاة، حققت المجموعة أداءً قوياً في الربع الرابع. إجمالًا، تجاوزت إيراداتهم توقعات وول ستريت بنسبة 2.1%، وكانت التوجيهات للموسم القادم متوافقة في العموم مع التوقعات.

رغم هذه النتائج، واجهت الأسعار السوقية للشركات صعوبات، حيث انخفضت أسهم هذا القطاع بمتوسط قدره 6.4% منذ صدور أحدث تقارير الأرباح الخاصة بها.

أضواء على Zevia (بورصة نيويورك: ZVIA)

تشتهر Zevia ببدائلها الصحية للمشروبات الغازية، بالإضافة إلى مشروبات الطاقة والشاي، وتضع نفسها كشركة مشروبات أفضل للصحة.

في الربع الرابع، سجلت Zevia عائدات بقيمة 37.87 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4% عن نفس الفترة من العام السابق وتراجعًا بنسبة 5.8% عن توقعات المحللين. كما فشلت الشركة في تحقيق أهدافها السنوية لكل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والإيرادات بفارق كبير، مما جعل الربع تحديًا للشركة.

من بين منافسيها، جاءت Zevia بأكبر هامش خسارة على صعيد نتائجها مقارنةً بتوقعات المحللين. منذ الإعلان عن الأرباح، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 10.6% وأصبحت الآن تُتداول عند 1.39 دولار.

الأفضل أداءً: Celsius (ناسداك: CELH)

تتألق Celsius بتركيبتها المميزة MetaPlus، إذ تقدم مشروبات طاقة تعتمد على مكونات طبيعية لدعم اللياقة البدنية وإدارة الوزن.

في الربع الرابع، أعلنت Celsius عائدات بلغت 721.6 مليون دولار، بزيادة رائعة نسبتها 117% عن العام السابق، وبتفوق بلغ 13.5% فوق توقعات المحللين. تجاوزت الشركة توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإيرادات، مما جعلها من أقوى الشركات أداءً هذا الربع.

حققت Celsius أعلى نمو في الإيرادات وأكبر هامش تفوق على تقديرات المحللين مقارنة بمنافسيها. وعلى الرغم من هذه النتائج القوية، تراجعت الأسهم بنسبة 15.1% منذ صدور التقرير وهي حالياً بسعر 42.95 دولار.

الأضعف في الربع الرابع: Altria (بورصة نيويورك: MO)

تُعد Altria، المعروفة بشكل أساسي بعلامة سجائر Marlboro، لاعبًا رئيسيًا في سوق التبغ والنيكوتين.

خلال هذا الربع، بلغت عائدات Altria حوالي 5.08 مليار دولار، دون تغيير عن العام الماضي لكنها تجاوزت التوقعات بنسبة 1.1%. ومع ذلك، لم تحقق الشركة الأهداف المتعلقة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والدخل التشغيلي المعدل، مما يشير إلى فترة أبطأ.

ومن اللافت أن سهم Altria ارتفع بنسبة 5.1% منذ صدور تقرير الأرباح ويجري تداوله عند 66.33 دولار حاليًا.

Boston Beer (بورصة نيويورك: SAM)

تُعد Boston Beer رائدة في حركة صناعة الجعة الحرفية، وتشتهر بمشروباتها الكحولية المبتكرة والغنية بالنكهات.

سجلت الشركة عائدات بلغت 385.7 مليون دولار للربع الرابع، بانخفاض 4.1% عن العام السابق لكنها توافقت مع توقعات المحللين. شهد الربع نتيجة أرباح قوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لكن الإرشادات السنوية للعائد على السهم جاءت دون التوقعات.

ارتفعت أسهم Boston Beer بنسبة 2.1% منذ الإعلان عن الأرباح، وهي الآن تُتداول عند 232.20 دولار.

Molson Coors (بورصة نيويورك: TAP)

تُعد Molson Coors قوة في صناعة الجعة بتاريخ يمتد لأكثر من 200 عام، وتملك مجموعة من أشهر علامات البيرة في العالم.

في الربع الرابع، حققت الشركة إيرادات بلغ قدرها 2.66 مليار دولار، بانخفاض 2.7% عن العام الماضي وبنسبة 1.7% أقل من توقعات المحللين. الربع كان متذبذبًا مع تحقيق أرباح قوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يقابلها تراجع في الإيرادات.

تراجعت أسهم Molson Coors بنسبة 8.2% منذ صدور تقرير الأرباح الأخير وهي حاليا بقيمة 46.66 دولار.

هل تبحث عن فرص نمو قوية؟

إذا كنت مهتماً بالشركات ذات الأسس المتينة، استكشف أفضل خمسة أسهم نمو وقم بإضافتها إلى قائمة متابعتك. هذه الشركات مؤهلة لتحقيق الازدهار بغض النظر عن التغيرات الاقتصادية أو السياسية.

فريق المحللين في StockStory—المكوّن من مستثمرين محترفين ذوي خبرة—يعتمد على التحليل المعتمد على البيانات والأتمتة لتقديم رؤى سوقية عالية الجودة وفي الوقت المناسب.