شركة شل (SHEL) تتفوق على أداء السوق العام: أهم المعلومات

شركة Shell تتفوق على السوق الأوسع في التداولات الأخيرة

أغلقت شركة Shell (SHEL) خلال يوم التداول الأخير عند 85.59 دولار، محققة ارتفاعًا بنسبة 1.05% مقارنة بسعر إغلاقها السابق. وقد تجاوز هذا الأداء ارتفاع S&P 500 اليومي البالغ 0.83%. بالمقارنة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.5%، بينما صعد مؤشر Nasdaq، الذي يركز بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.38%.

خلال الشهر الماضي، ارتفع سعر سهم Shell بنسبة 12.5%، متفوقة بذلك على قطاع الزيوت والطاقة الذي حقق مكاسب بنسبة 7.08%، وعلى S&P 500 الذي تراجع بنسبة 2.65% خلال نفس الفترة.

الأرباح القادمة وتوقعات المحللين

يراقب المستثمرون عن كثب إعلان أرباح Shell القادم. وتشير التوقعات الحالية إلى أن ربحية السهم (EPS) ستكون 1.71 دولار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.07% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 69.15 مليار دولار، ما يعني انخفاضًا بنسبة 1.42% عن الربع المقارن من العام الماضي.

وبالنسبة للعام الكامل، تشير تقديرات الإجماع إلى أرباح تبلغ 6.29 دولار للسهم الواحد وإجمالي إيرادات قدره 271.25 مليار دولار لشركة Shell. وتشير هذه الأرقام إلى انخفاضات طفيفة على أساس سنوي بنسبة 0.16% في الأرباح و0.91% في الإيرادات.

تعديلات تقديرات المحللين وتقييم Zacks

من المهم أن يقوم المستثمرون بمراقبة أي تغييرات حديثة في توقعات المحللين لشركة Shell، حيث غالبًا ما تعكس هذه التحديثات تغييرات في اتجاهات الأعمال على المدى القصير. وعادةً ما تشير التعديلات التصاعدية إلى زيادة ثقة المحللين في آفاق وربحية الشركة.

تشير أبحاثنا إلى أن هذه التعديلات في التقديرات غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على تحركات سعر السهم. ويأخذ نموذج Zacks Rank هذه التعديلات في الحسبان ليقدم نظام تقييم مباشر للمستثمرين.

يتراوح تصنيف Zacks بين #1 (شراء قوي) و#5 (بيع قوي)، وله سجل طويل بتفوقه على السوق، حيث تحقق الأسهم المصنفة #1 متوسط عائد سنوي يبلغ 25% منذ عام 1988. وخلال الشهر الماضي، ارتفع تقدير أرباح السهم الإجماعي لشركة Shell بنسبة 2.17%. حاليًا، تحمل Shell تصنيف Zacks رقم 3 (احتفاظ).

مقاييس التقييم

لا يزال التقييم عنصرًا أساسيًا في الاعتبار. يبلغ معدل السعر إلى الأرباح الآجل (P/E) لشركة Shell حوالي 13.46، وهو أعلى من متوسط الصناعة البالغ 12.78، مما يشير إلى أن سهم Shell يتداول بعلاوة مقارنة بنظرائه.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك SHEL معدل PEG يبلغ 6.15. ومثل معدل السعر إلى الأرباح، يأخذ معدل PEG في الحسبان أيضًا النمو المتوقع في الأرباح. وبالمقارنة، كان متوسط معدل PEG لصناعة النفط والغاز - التكامل الدولي - 1.55 عند نهاية الجلسة السابقة.

نظرة عامة على الصناعة

تعد صناعة النفط والغاز - التكامل الدولي جزءًا من قطاع الزيوت والطاقة الأوسع. وتحمل الصناعة حاليًا تصنيف Zacks Industry Rank رقم 150، مما يضعها في أسفل 39% من بين أكثر من 250 صناعة متابعة.

ويتم تحديد تصنيف Zacks للصناعات من خلال متوسط تقييم Zacks للشركات ضمن كل صناعة. تاريخيًا، تتفوق الصناعات المصنفة في النصف الأعلى على تلك المصنفة في النصف الأدنى بنسبة اثنين إلى واحد.