تحليل الربع الرابع لأسهم البنية التحتية للبيانات: مقارنة C3.ai (NYSE:AI) مع منافسيها

تحليل أداء الربع الرابع: C3.ai ومنافسيها

مع انتهاء موسم أرباح الربع الرابع لشركات بنية البيانات التحتية، حان الوقت لمقارنة أداء C3.ai (NYSE:AI) مع نظرائه في الصناعة.

بالنسبة للعديد من المؤسسات، أصبح استخراج رؤى ذات مغزى من بيانات الأنظمة واسعة النطاق أمرًا بالغ الأهمية. يتطلب تحقيق ذلك الربط وتحليل كميات هائلة من المعلومات المخزنة غالبًا في قواعد بيانات معزولة. هذا الطلب المتزايد يدفع نحو استعمال برامج بنية البيانات التحتية القائمة على السحابة، والتي توفر تكاملًا ومعالجة أكثر سلاسة من الحلول التقليدية المتواجدة في الموقع.

لمحة عن أداء أسهم بنية البيانات التحتية في الربع الرابع

بين الشركات الخمس التي نتابعها في مجال بنية البيانات التحتية، كانت نتائج الربع الرابع متفاوتة. بلغ إجمالي عائداتها أقل بنسبة 4% من توقعات المحللين، وكانت الإرشادات لإيرادات الربع القادم أقل بنسبة 0.5% من التوقعات.

أثرت هذه النتائج على أسعار الأسهم، حيث انخفض متوسط سعر أسهم المجموعة بنسبة 11.6% منذ إعلان نتائج الأرباح الأخيرة.

الضعيفة في الربع الرابع: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai، التي يعكس اسمها أصولها في الكربون والحوسبة السحابية وإدارة علاقات العملاء، تقدم برامج الذكاء الاصطناعي المؤسسي التي تمكّن المؤسسات في مختلف الصناعات من بناء ونشر وإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

خلال الربع الأخير، أعلنت C3.ai عن إيرادات قدرها 53.26 مليون دولار أمريكي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 46.1% عن العام السابق و29.6% أقل من توقعات المحللين. كما جاءت توقعات الشركة لإيرادات السنة الكاملة والربع القادم أقل بكثير من التوقعات، مما يشير إلى فترة صعبة للأعمال.

علق Stephen Ehikian، الرئيس التنفيذي لشركة C3 AI: "منذ انضمامي إلى C3 AI قبل ستة أشهر، زادت قناعتي بالموقع الفريد للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي من خلال التفاعلات المكثفة مع أصحاب المصلحة. ومع ذلك، كان واضحًا أن تغييرات تنظيمية كانت مطلوبة. قمنا بتبسيط هيكل التكلفة لدينا، وتقليل حرق النقد، وإعادة تنظيم فريق المبيعات، والتركيز على تطبيقاتنا العليا. أصبحت استراتيجيتنا لدخول السوق تستهدف التحولات المؤسسية واسعة النطاق، ونسرّع تطوير المنتجات وتسليمها. نحن ندمج الذكاء الاصطناعي في جميع الوظائف في C3 AI. مع اكتمال معظم هذه التغييرات، أصبحنا الآن شركة أكثر مرونة ومسؤولية، ونركز على العودة للنمو وتحقيق الربحية."

بين نظرائها، سجلت C3.ai أكبر فارق سلبي مقارنة بتوقعات المحللين، وأبطأ نمو للعائدات، وأضعف توقعات للسنة القادمة. منذ إعلان نتائجها، انخفض سهم الشركة بنسبة 10.7% ويتم تداوله حاليًا عند 9.21 دولار.

المتفوقة في الربع الرابع: Teradata (NYSE:TDC)

تعتبر Teradata، رائدة في مستودعات البيانات منذ الثمانينات، الآن منصة سحابية للتحليلات والذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات الكبيرة على دمج وتحليل البيانات عبر بيئات متنوعة.

خلال الربع، حققت Teradata إيرادات قدرها 421 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.9% عن نفس الفترة من العام الماضي وتجاوزت توقعات المحللين بنسبة 5.4%. كما قدمت الشركة إرشادات أرباح للسهم للربع القادم أعلى من التوقعات وحققت نتائج قوية في EBITDA.

تفوقت Teradata على نظرائها بأكبر مفاجأة إيجابية مقارنة بتوقعات المحللين. رغم ذلك، بقي رد فعل السوق باهتًا، مع تراجع سهمها بنسبة 2% منذ إعلان الأرباح، وحاليًا يتم تداوله عند 28.63 دولار.

Oracle (NYSE:ORCL)

تأسست Oracle عام 1977 كشركة قواعد بيانات، لتتحول إلى مزود عالمي لحلول البرمجيات والأجهزة للمؤسسات، تدعم أنظمة تقنية المعلومات الحيوية للشركات حول العالم.

أعلنت Oracle عن إيرادات فصلية قدرها 16.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.2% عن العام السابق لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين بنسبة 0.8%. كما أخفقت الشركة في توقعات الفوترة مما جعل الربع ضعيفًا بشكل عام.

عقب هذه النتائج، تراجع سعر سهم Oracle بنسبة 32.4% ويبلغ الآن 150.78 دولار.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

تأسست Confluent بواسطة المطورين الأصليين لـ Apache Kafka، وتقدم منصة بنية بيانات تربط التطبيقات والأنظمة وطبقات البيانات من خلال تدفقات البيانات في الوقت الحقيقي.

في الربع الرابع، حققت Confluent إيرادات قدرها 314.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 20.5% عن العام السابق وتجاوزت توقعات المحللين بنسبة 2.2%. كما تفوقت الشركة على تقديرات EBITDA والإيرادات لهذا الربع.

قدت Confluent المجموعة من حيث نمو الإيرادات، مضيفة 34 عميل مؤسسي جديد يدفعون أكثر من 100,000 دولار سنويًا ليصل العدد الإجمالي إلى 1,521. ظل سعر السهم مستقرًا بعد التقرير ويتم تداوله الآن عند 30.73 دولار.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic، المبنية على تكنولوجيا Elasticsearch المعروفة والمفتوحة المصدر، تقدم منصة للبحث والذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على استخلاص رؤى، ومراقبة الأنظمة، وتعزيز الأمن.

سجلت Elastic إيرادات قدرها 449.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 17.7% عن العام السابق وتجاوزت توقعات المحللين بنسبة 2.6%. كما حققت الشركة نتائج قوية في EBITDA ورفعت إرشادات أرباح السهم السنوية فوق التوقعات.

قدمت Elastic أكبر زيادة في الإرشادات السنوية بين المنافسين. رغم ذلك، تراجع سعر السهم بنسبة 13.8% منذ إعلان النتائج ويتم تداوله الآن عند 53.09 دولار.

هل تبحث عن أسهم نمو عالية الجودة؟

مهتم بشركات ذات أساسيات قوية؟ استكشف أفضل 5 أسهم نمو لدينا وضعها في قائمة المتابعة. هذه الشركات مؤهلة جيدًا للتوسع بغض النظر عن التغيرات الاقتصادية أو السياسية الواسعة النطاق.

يستفيد فريق المحللين في StockStory، الذي يضم مستثمرين محترفين ذو خبرة، من التحليل الكمي والأتمتة لتقديم رؤى سوقية عالية الجودة وفي الوقت المناسب.