الفائزون في أرباح الربع الرابع: Intuit (NASDAQ:INTU) وشركات البرمجيات الرائدة في المالية والموارد البشرية الأخرى

مقارنة بين Intuit ومنافسيها: رؤى من أرباح الربع الرابع لبرمجيات المالية والموارد البشرية

نقوم بمراجعة أداء Intuit (ناسداك:INTU) ونظرائها في الصناعة بعد انتهاء موسم أرباح الربع الرابع لشركات برمجيات المالية والموارد البشرية.

تسعى الشركات دائمًا لإيجاد طرق لتبسيط العمليات، سواء من خلال تحسين التخطيط المالي أو حلول الضرائب أو إدارة الرواتب. لقد غيّر التحول إلى البرمجيات السحابية القائمة على الاشتراك أدوات المالية والموارد البشرية، حيث أصبح بإمكان المؤسسات من جميع الأحجام التمتع بمزيد من المرونة وتكاليف أقل مقارنة بالأنظمة التقليدية المحلية.

نظرة عامة على الربع الرابع: قطاع برمجيات المالية والموارد البشرية

عبر 12 شركة لبرمجيات المالية والموارد البشرية نتابع أداءها، كان الربع الرابع قويًا. فقد تجاوزت هذه الشركات التوقعات الإجمالية للإيرادات بنسبة 1.8%، وجاءت توجيهاتها الفصلية القادمة متوافقة مع التوقعات.

بعد هذه النتائج، بقيت أسعار أسهم المجموعة مستقرة مع ارتفاع متوسط بنسبة 4% منذ إعلانات الأرباح الأخيرة.

أداء Intuit (ناسداك:INTU)

تقدم Intuit، التي سميت أساسًا لنهجها السهل الاستخدام، مجموعة من منتجات الإدارة المالية مثل TurboTax وQuickBooks وCredit Karma وMailchimp، التي تدعم الأفراد والشركات الصغيرة في إدارة شؤونهم المالية.

خلال هذا الربع، سجلت Intuit إيرادات بلغت 4.65 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 17.4%، متجاوزة توقعات المحللين بنسبة 2.5%. وبينما تفوقت الشركة في EBITDA، جاء التوجيه الخاص بالأرباح للسهم الواحد للربع القادم دون توقعات السوق بشكل ملحوظ.

على الرغم من إصدارها لتوقعات أكثر تحفظًا للسنة المالية مقارنة بنظرائها، ارتفع سهم Intuit بنسبة 15.1% منذ التقرير، حيث يتداول حالياً عند 453.89 دولار.

هل تود معرفة إن كانت Intuit استثمارًا ذكيًا في الوقت الحالي؟

الأبرز في الربع الرابع: Flywire (ناسداك:FLYW)

بدأت Flywire بحل تعقيدات المدفوعات الدراسية عبر الحدود، واليوم تقدم حلول دفع مصممة خصيصًا للمؤسسات التعليمية ومقدمي الرعاية الصحية وشركات السفر والشركات التي تتعامل مع معاملات معقدة.

في الربع الأخير، سجلت Flywire إيرادات بلغت 152.7 مليون دولار، بارتفاع 35.4% عن العام السابق وبتجاوز توقعات المحللين بنسبة 5.9%. لم تقتصر الشركة على التفوق في الإيرادات بل قدمت أيضاً أداء قوياً في EBITDA.

تصدرت Flywire القطاع في نمو الإيرادات وتجاوز توقعات المحللين. وقد قفز سعر سهمها بنسبة 17% منذ إعلان الأرباح، حيث يتداول حالياً عند 13.15 دولار.

هل تفكر في الاستثمار في Flywire؟

الأضعف في الربع الرابع: Paycom (بورصة نيويورك:PAYC)

تشتهر Paycom بتقنيتها "Beti" التي تُمكن الموظفين من إدارة رواتبهم بأنفسهم، وتقدم منصة سحابية لإدارة رأس المال البشري تغطي رحلة الموظف كاملة من التوظيف حتى التقاعد.

سجلت الشركة إيرادات بلغت 544.3 مليون دولار في الربع الأخير، بزيادة سنوية قدرها 10.2%، ومتوافقة مع التوقعات. إلا أن التوجيه السنوي لـ Paycom جاء دون التوقعات، مشيرًا إلى تباطؤ نمو الإيرادات المتوقع.

على الرغم من هذه التحديات، ارتفعت أسهم Paycom بنسبة 11.1% منذ إعلان الأرباح، حيث تبلغ حالياً 131.91 دولار.

تحديث BlackLine (ناسداك:BL)

تأسست BlackLine لأتمتة المهام المتكررة لجداول البيانات التي يواجهها المحاسبون. منصتها السحابية تُبسط عمليات الإغلاق المالي، والمحاسبة بين الشركات، وإجراءات الفواتير إلى التحصيل لفرق المالية.

في هذا الربع، حققت BlackLine إيرادات بلغت 183.2 مليون دولار، بزيادة 8.1% سنوياً، وضمن توقعات المحللين. كان التوجيه السنوي لعائد السهم أعلى من التوقعات، لكن توجيه الربع القادم للعائد جاء دون تقديرات المحللين بشكل ملحوظ.

كانت BlackLine أبطأ منافسيها في نمو الإيرادات وسجلت أكبر فجوة سلبية مقارنة بالتوقعات. فقدت الشركة 30 عميلاً، حيث أنهت الفترة بوجود 4,394 عميل. وانخفض سعر سهمها بنسبة 18.4% منذ إعلان الأرباح، ليتداول حاليًا عند 36.17 دولار.

أبرز نتائج BILL (بورصة نيويورك:BILL)

تهدف BILL إلى تبسيط العمليات المالية الخلفية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصتها السحابية، حيث تُؤتمت مهام مثل الحسابات الدائنة والمدينة وإدارة المصروفات.

سجلت الشركة إيرادات بلغت 414.7 مليون دولار للربع، بزيادة 14.4% عن العام السابق وبتجاوز توقعات المحللين بنسبة 3.7%. قدمت BILL كذلك توجيهاً إيجابياً لعائد السهم للربع القادم، وحققت أداء قوي في EBITDA.

قفزت أسهم BILL بنسبة 18.4% منذ إعلان الأرباح، حيث تتداول حالياً عند 42.24 دولار.

نظرة عامة على السوق

ساهم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2022 و2023 بفعالية في كبح التضخم بعد الجائحة، ليقترب من الهدف عند 2%. وتم تحقيق هذا الانخفاض في التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي، ما يشير إلى هبوط سلس للاقتصاد. وقد ساعد هذا الاستقرار، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة (0.5% في سبتمبر 2024 و0.25% في نوفمبر 2024)، في تعزيز أداء سوق الأسهم في 2024. شهدت الأسواق مزيدًا من الانتعاش بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة في نوفمبر، لتسجل مؤشرات السوق الرئيسية مستويات قياسية جديدة في الأيام التي تلت الانتخابات. ومع ذلك، تظل هناك مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المستقبلية، إذ قد تؤثر الرسوم الجمركية المحتملة والتغييرات الضريبية على الشركات في عام 2025.

هل تبحث عن أسهم ذات أساسيات قوية؟ استكشف قائمتنا و ضعها على قائمتك للمراقبة، فهذه الشركات مهيأة للنمو بغض النظر عن التغيرات السياسية أو الاقتصادية.

يستفيد فريق المحللين في StockStory – المكون من مستثمرين محترفين ذوي خبرة – من التحليل الكمي والأتمتة لتقديم رؤى سوقية عالية الجودة وفي الوقت المناسب.