PicPay legt den US-Börsengangspreis am oberen Ende der Spanne fest und markiert damit das erste brasilianische Listing seit 2021.

PicPays bahnbrechender US-Börsengang bringt 434 Millionen Dollar ein

PicS NV, ein Fintech-Unternehmen unter Kontrolle der Milliardärsfamilie Batista, hat durch einen erfolgreichen Börsengang in den Vereinigten Staaten 434 Millionen Dollar eingesammelt. Dies stellt den bedeutendsten Markteintritt eines brasilianischen Unternehmens in den US-Markt seit über vier Jahren dar.

Top-Nachrichten von Bloomberg

• Hotels ersetzen verschwindende Bürogebäude in London
• Stadtrat von Los Angeles prüft Änderungen der Mansion Tax, Ausblick ungewiss
• Community-Werkzeugbibliotheken führen Erholungsmaßnahmen nach Stürmen an

Unter dem Namen PicPay verkaufte das Unternehmen 22,86 Millionen Aktien zu jeweils 19 Dollar und erreichte damit das obere Ende der anvisierten Preisspanne, wie in einer offiziellen Mitteilung bestätigt wurde. Die Digitalbank hatte ursprünglich eine Preisspanne zwischen 16 und 19 Dollar pro Aktie angestrebt.

Mit diesem Börsengang erreicht PicPay, mit Sitz in São Paulo, eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Dollar auf Basis der ausstehenden Aktien.

Dieses Angebot ist das größte eines brasilianischen Unternehmens seit Nu Holdings Ltd.—der führenden Digitalbank des Landes—im Jahr 2021 an der New Yorker Börse gelistet wurde. Nu Holdings, auch bekannt als Nubank, weist aktuell einen Marktwert von 90,7 Milliarden Dollar auf.

Laut Quellen war die Nachfrage der Investoren nach dem Börsengang von PicPay sehr hoch, mit Ordern im Umfang des Zwölffachen der verfügbaren Aktien. Das Interesse kam von Investoren aus den Bereichen Technologie, Fintech und Schwellenländer.

Vertreter von PicPay haben keine weiteren Kommentare zum Börsengang abgegeben.

Über PicPay und die Familie Batista

PicPay wurde 2012 als digitale Geldbörse gegründet und hat sich seitdem zu einer Vollbank entwickelt, die bis Dezember rund 67 Millionen Kunden betreute. Die Familie Batista, die auch JBS NV—das weltweit größte fleischverarbeitende Unternehmen—kontrolliert, übernahm PicPay im Jahr 2015.

Das Unternehmen, das über eine Banklizenz in Brasilien verfügt, bedient sowohl Privatkunden als auch kleine und mittlere Unternehmen. Es ist Teil des diversifizierten Investmentportfolios der Familie Batista, das Sektoren wie Bergbau und Energie neben den Wurzeln in der Fleischindustrie umfasst.

Finanzielle Entwicklung und Aktionärsstruktur

Für die neun Monate bis zum 30. September meldete PicPay einen Nettogewinn von 270,4 Millionen Reais (etwa 52 Millionen Dollar) bei Umsätzen von 7,26 Milliarden Reais. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug der Nettogewinn 150,8 Millionen Reais und die Umsätze 3,78 Milliarden Reais.

Nach dem Börsengang wird die Familie Batista voraussichtlich 98% der Stimmrechte des Unternehmens behalten. Der Börsengang wird von Bicycle gestützt, einem Wachstumsfonds unter Führung ehemaliger SoftBank Group-Manager, darunter der bolivianische Milliardär Marcelo Claure, der plant, Aktien im Wert von 75 Millionen Dollar zu erwerben.

Details zum Börsengang

Der Börsengang wurde von Citigroup Inc., Bank of America Corp. und Royal Bank of Canada begleitet. PicPay-Aktien sollen unter dem Ticker-Symbol PICS am Nasdaq Global Select Market gehandelt werden.

Berichtshilfe: Julia Leite.

Beliebte Beiträge aus Bloomberg Businessweek

• Kanadische Skifahrer meiden diese Saison US-Skigebiete
• Cognac-Produzenten entfernen Reben angesichts Absatzflaute
• US-Tech-Talente zieht es nach H-1B-Visa-Störungen nach Indien
• Deutschlands rechte Parteien fordern Gewerkschaften bei großen Autoherstellern heraus
• Männliche Verhütung: Pillen, Gele und Implantate am Horizont

©2026 Bloomberg L.P.