Cisco Systems unter $82? Jetzt kaufen, es wird nicht lange dauern – $182 kommt

Es ist eine gewagte Aussage zu behaupten, dass die Aktie von Cisco (NASDAQ: CSCO) um 100 Dollar auf 182 Dollar steigen wird, aber es gibt Kräfte und Präzedenzfälle, die genau das nahelegen. Der Aktienkurs von Cisco überschritt Anfang Februar eine bedeutende Schwelle, indem er über die Marke von 82 Dollar kletterte und ein neues Allzeithoch erreichte.

Das Allzeithoch ist schon für sich genommen bedeutsam; jedoch ist es das erste seit dem Platzen der DotCom-Blase, was einen Wendepunkt für diesen Markt markiert. Andere, darunter Microsoft (NASDAQ: MSFT), Apple (NASDAQ: AAPL), Amazon (NASDAQ: AMZN), Google (NASDAQ: GOOGL) und Oracle (NYSE: ORCL), haben ähnliche Schwellen überschritten und sind im Anschluss um moderate bis hohe dreistellige Beträge gestiegen.

Ein zyklischer Aufschwung und Kapitalrückführungen untermauern die Kursentwicklung von CSCO

Der Treiber für Cisco ist ein KI-getriebener, mehrjähriger Technologie-Erneuerungszyklus. Nicht nur müssen bestehende Rechenzentren auf moderne Standards aktualisiert werden, es werden auch neue in einem aggressiven Tempo gebaut und das gesamte Unternehmensnetzwerk muss berücksichtigt werden, das das Internet und die Weltwirtschaft unterstützt. Die entscheidende Erkenntnis ist, dass Cisco als führender Anbieter fest im Markt etabliert ist und von Rückenwind profitieren wird, der voraussichtlich viele Jahre anhalten wird. 

Auch wenn das 20-fache KGV, zu dem die Aktie Mitte Februar gehandelt wird, im Vergleich zu den letzten Jahren etwas hoch erscheint, unterschätzt es wahrscheinlich die Stärke des Unternehmens. Wichtiger ist, dass sie nur beim 14-fachen der Prognose für 2030 gehandelt wird, was die Möglichkeit eröffnet, dass der Aktienkurs in den kommenden Jahren um mindestens 50 % steigen kann, wenn die Gewinne wachsen und die Prognosen übertreffen. 

Kapitalrückführungen gehören zu den Treibern des Cisco-Aktienkurses. Cisco war bereits ein hochwertiges, dividendenzahlendes und Aktien zurückkaufendes Unternehmen vor der Veröffentlichung des Q2-Berichts, mit einer marktüberdurchschnittlichen Rendite, Zuverlässigkeit und einer sinkenden Aktienanzahl.

Die Dividende liegt deutlich über dem Durchschnitt, mit einer Rendite von etwa 1,9 % im Februar, und ist mit nur 40 % der diesjährigen Gewinnerwartung – am unteren Ende der Bandbreite – sicher. 

Das Unternehmen ist bekannt für Dividendenerhöhungen und hat diese 15 Jahre in Folge vorgenommen – es ist wahrscheinlich, dass dieser Trend in den kommenden Jahren fortgesetzt wird. Was Aktienrückkäufe betrifft, so hat die Aktivität im zweiten Quartal 2026 zu einer Reduzierung der Aktienanzahl um 0,5 % seit Jahresbeginn beigetragen und wird voraussichtlich bis zum Jahresende in ähnlichem Tempo fortgesetzt. Die neuesten Daten deuten darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende Genehmigungen für etwa zehn weitere Quartale im Tempo des Q2 verfügt. 

Analysten loben Ciscos Q2-Ergebnisse: Kursziele steigen, Marktführung

Die Q2-Ergebnisse von Cisco waren solide, und die Analysten waren von dem Gesehenen angetan. Das Unternehmen meldete ein systemweites Wachstum von 10 %, mit 15,35 Milliarden Dollar Umsatz – 150 Basispunkte besser als erwartet – und starken Gewinnen. Das Umsatzwachstum wurde von Produkt- und Dienstleistungsumsätzen getragen, wobei der Produktumsatz um 20 % stieg, untermauert durch ein Wachstum von 20 % im Bereich Networking.

Geografisch zeigten alle Regionen Stärke und die Margenentwicklung war positiv. Die Ausgaben des Unternehmens für CapEx, Innovation und Wachstumsinvestitionen belasten den Cashflow kurzfristig, aber das ist ein temporärer Gegenwind. Der bereinigte Gewinn wuchs mit einer etwas beschleunigten Rate von 11 %, übertraf die Schätzungen um 195 Basispunkte und soll bis zum Jahresende stark bleiben. 

MarketBeat verfolgte mehrere Analystenupdates unmittelbar nach der Veröffentlichung, einschließlich mehrerer Kursziele, die bestätigt oder angehoben wurden. Die neuen Ziele liegen auf oder über dem Konsenspreis, was darauf hindeutet, dass mindestens 20 % Aufwärtspotenzial möglich sind.

Ein Sprung auf neue Höchststände könnte die Tür für wesentlich größere Bewegungen öffnen, einschließlich einer Bewegung, die der Handelsspanne entspricht, die das Kursgeschehen der letzten 26 Jahre dominiert hat. 

Die Spanne von 70 Dollar deutet darauf hin, dass über die Zeit ein Anstieg auf 150 Dollar möglich ist. 

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Der Artikel "Cisco Systems Below $82? Buy Now, It Won’t Last—$182 Is Coming" erschien zuerst bei MarketBeat.