- Truth Social beantragt Bitcoin-, Ether- und CRO-ETFs angesichts Abflüssen von 410 Mio. USD bei Bitcoin-ETFs.
- BlackRock IBIT führt die Rücknahmen mit 157,56 Mio. USD an, ein bedeutender Einzel-Tageswert.
- Die vorgeschlagenen ETFs beinhalten Staking-Belohnungen und haben eine Verwaltungsgebühr von 0,95 %.
Trump Medias Truth Social hat seine Ambitionen im Bereich digitaler Vermögenswerte ausgeweitet und bei der U.S. Securities and Exchange Commission Anträge für zwei neue Krypto-Exchange-Traded Funds gestellt, während institutionelle Geldströme bei den wichtigsten Produkten negativ werden. Die Anträge kommen in einer Woche, die von starken Abflüssen aus Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs geprägt ist.
Die von Truth Social Funds eingereichten Anträge zielen auf die Genehmigung des Truth Social Cronos Yield Maximizer ETF und des Truth Social Bitcoin und Ether ETF ab. Laut Bericht würden die vorgeschlagenen Produkte ein Exposure zu Cronos (CRO), Bitcoin und Ether bieten und, wo möglich, auch Staking-Belohnungen integrieren. Die Registrierungsunterlagen werden derzeit von der SEC geprüft und sind noch nicht wirksam.
Duale ETF-Strategie zielt auf Rendite und Kursentwicklung ab
Der Truth Social Cronos Yield Maximizer ETF soll die Performance von CRO, dem nativen Token des Cronos-Ökosystems, sowie die mit dem Asset verbundenen Staking-Belohnungen abbilden.
Das zweite Produkt, der Truth Social Bitcoin und Ether ETF, ist darauf ausgelegt, die kombinierte Entwicklung von Bitcoin und Ether sowie Ether-Staking-Belohnungen widerzuspiegeln. Beide Fonds werden von Yorkville America Equities, LLC beraten und haben eine erwartete Verwaltungsgebühr von 0,95 %.
Truth Social Funds arbeitet zudem mit Crypto.com für den operativen Support zusammen. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung soll Crypto.com Verwahrung, Liquidität und Staking-Services für digitale Assets bereitstellen. Die ETFs wären über den zu Crypto.com gehörenden Broker-Dealer Foris Capital US LLC erwerbbar.
Steve Neamtz, Präsident von Yorkville America Equities, erklärte, das Unternehmen wolle Anlegern Zugang zu Wertsteigerungs- und Einkommenschancen durch digitale Asset-Produkte bieten. Kris Marszalek, Mitgründer und CEO von Crypto.com, bestätigte die Rolle des Unternehmens in Bezug auf Verwahrung, Liquidität und Staking-Support.
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Anträge erfolgen während starker ETF-Abflüsse
Die Ankündigung erfolgt, während in den USA gelistete Spot-Bitcoin-ETFs am 12. Februar Nettoabflüsse von insgesamt 410,37 Millionen US-Dollar verzeichneten. Bemerkenswert ist, dass an diesem Tag kein Bitcoin-ETF tägliche Zuflüsse meldete. Daten von SoSoValue zeigten, dass BlackRocks IBIT mit 157,56 Millionen US-Dollar den größten Tagesabfluss registrierte.
Fidelitys FBTC folgte mit Abflüssen von 104,13 Millionen US-Dollar, während auch andere Bitcoin-ETFs Rücknahmen auswiesen. WisdomTrees BTCW und Hashdexs DEFI waren die einzigen Fonds, die weder Zuflüsse noch Abflüsse verzeichneten. Ethereum-bezogene Produkte verbuchten am selben Tag Nettoabflüsse von rund 113,10 Millionen US-Dollar.
Trotz negativer institutioneller Ströme erzielte Bitcoin innerhalb von 24 Stunden einen Anstieg von rund 5 %. Er blieb jedoch unter der Marke von 70.000 US-Dollar, die in den letzten Sitzungen noch nicht klar überschritten wurde.
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Breitere Cronos-Strategie unterstreicht Expansion
In größerem Maßstab baut der am Freitag eingereichte ETF-Antrag auf einer zuvor bekannt gegebenen strategischen Partnerschaft zwischen Trump Media und Crypto.com auf. Im Rahmen dieser Vereinbarung sollte Trump Media 684,4 Millionen CRO-Token zu einem ungefähren Preis von 0,153 US-Dollar pro Token erwerben.
Darüber hinaus sah die Transaktionsstruktur einen Austausch von 50 % Aktien und 50 % Bargeld vor. Außerdem wurde die Gründung einer Trump Media Group CRO Strategy umrissen, die darauf abzielt, Cronos in die umfassenderen Digital-Asset-Initiativen des Unternehmens zu integrieren.
Die Marktreaktion auf den ETF-Antrag fiel verhalten aus. Die Aktien von Trump Media (DJT) stiegen am Freitag um etwa 2,5 % und wurden nahe 11,18 US-Dollar gehandelt. Die Registrierungsunterlagen legen fest, dass die im Prospekt beschriebenen Wertpapiere weder verkauft werden noch Kaufangebote angenommen werden dürfen, bis das SEC-Prüfungsverfahren abgeschlossen ist und die Anträge wirksam werden.
Der Zeitpunkt der ETF-Anträge stellt Truth Socials Kryptoexpansion vor den Hintergrund sinkender institutioneller Zuflüsse. Während die Spot-Nachfrage nach Bitcoin sich preislich widerstandsfähig zeigte, spiegelten die ETF-Daten eine geringere Nachfrage großer Anleger wider.
