Diese beiden Einzel- und Großhandelsunternehmen könnten die Gewinnerwartungen übertreffen: Darum sollten Sie ein Auge auf sie werfen

Haupttreiber von Aktienkursen: Gewinne und Zinssätze

Im Laufe der Zeit werden Aktienwerte hauptsächlich von zwei Faktoren beeinflusst: den Gewinnen eines Unternehmens und den aktuellen Zinssätzen. Während Anleger keinen Einfluss auf Zinssätze haben, können sie die Quartalsberichte über Unternehmensgewinne genau beobachten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Obwohl Gewinne entscheidend sind, hat der Vergleich der Ergebnisse eines Unternehmens mit den Erwartungen der Analysten oft einen noch größeren Einfluss auf die Aktienkurse im kurzfristigen Zeitraum. Dies macht Gewinnüberraschungen zu einer attraktiven Gelegenheit für Anleger, die von Marktbewegungen profitieren möchten.

Gewinnüberraschungen mit dem Zacks ESP-Filter nutzen

Indem sie die Bedeutung von Gewinnen und unerwarteten Ergebnissen verstehen, können Anleger ihre Rendite steigern, indem sie den Zacks Earnings ESP-Filter verwenden, um Aktien zu identifizieren, die voraussichtlich besser abschneiden werden.

Was ist der Zacks Earnings ESP?

Der Zacks Earnings ESP, oder Expected Surprise Prediction, wurde entwickelt, um Gewinnüberraschungen vorherzusagen, indem er die jüngsten Analystenschätzungen vor der Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse analysiert. Die Logik dahinter ist einfach: Neuere Schätzungen spiegeln oft umfassendere Informationen wider.

Das ESP-Modell vergleicht die genaueste Schätzung mit der Zacks-Konsensschätzung und berechnet die prozentuale Differenz, um mögliche Überraschungen vorherzusagen. Der Zacks Rank wird ebenfalls einbezogen, um Unternehmen hervorzuheben, die die Konsenserwartungen übertreffen könnten, was sich möglicherweise positiv auf ihre Aktienkurse auswirkt.

Die Kombination eines positiven Earnings ESP mit einem Zacks Rank von #3 (Halten) oder besser hat in der Vergangenheit in 70% der Fälle zu positiven Gewinnüberraschungen geführt. Laut einem zehnjährigen Backtest hat diese Strategie durchschnittlich jährliche Renditen von 28,3% erzielt.

• Aktien mit der Bewertung #3 (Halten) werden voraussichtlich im Einklang mit dem Gesamtmarkt abschneiden.
• Aktien mit der Bewertung #2 (Kaufen) oder #1 (Stark Kaufen) – was die besten 15% bzw. 5% repräsentiert – werden prognostiziert, besser zu performen, wobei Stark Kaufen-Aktien die Spitzenposition einnehmen.

Ulta Beauty: Eine Aktie im Fokus

Mit einem klaren Verständnis der ESP-Kennzahl betrachten wir nun eine Aktie, die diese Kriterien derzeit erfüllt.

Ulta Beauty (ULTA) hat eine Bewertung von #3 (Halten), und die genaueste Schätzung liegt bei 8,58 $ je Aktie, nur zwei Wochen vor der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse am 12. März 2026.

Der Earnings ESP für Ulta Beauty beträgt +7,47%, berechnet durch den Vergleich der genauesten Schätzung (8,58 $) mit der Zacks-Konsensschätzung (7,98 $). ULTA gehört zu den vielen Aktien mit einem positiven ESP.

Ulta Beauty ist Teil einer größeren Gruppe von Einzelhandels- und Großhandelsaktien mit positiven ESP-Werten.

Dollar Tree (DLTR) ist eine weitere Aktie, die es zu berücksichtigen gilt. Die Gewinnbekanntgabe ist für den 16. März 2026 geplant, auch Dollar Tree hat einen Zacks Rank von #3 (Halten), mit einer genauesten Schätzung von 2,58 $ je Aktie, 18 Tage vor dem Quartalsupdate.

Für Dollar Tree beträgt der ESP +2,50%, was die Differenz zwischen der genauesten Schätzung (2,58 $) und der Zacks-Konsensschätzung (2,52 $) widerspiegelt.

Die positiven ESP-Werte für ULTA und DLTR deuten darauf hin, dass beide in ihren bevorstehenden Berichten Gewinnüberraschungen liefern könnten.

Aktien entdecken, bevor die Gewinne bekannt gegeben werden

Nutzen Sie den Zacks Earnings ESP Filter, um Aktien mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, die Gewinnschätzungen zu übertreffen oder zu verfehlen, und versetzen Sie sich so in die Lage, vor Beginn der Gewinnsaison optimal zu handeln.

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Seit 1978 bietet Zacks Investment Research unabhängige Analysen und Tools für Anleger. Über mehr als 25 Jahre hat das Zacks Rank Aktien-Bewertungssystem den S&P 500 übertroffen und von 1. Januar 1988 bis 6. Mai 2024 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +24,08% erzielt.

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Quelle: Zacks Investment Research