TSX-Futures steigen, da Öl und Gold angesichts des anhaltenden Iran-Konflikts zulegen

Investing.com - Terminkontrakte, die an Kanadas Hauptbörse gebunden sind, stiegen am Mittwoch leicht an, gestützt durch einen Anstieg der Öl– und Goldpreise, da der Konflikt im Iran in den fünften Tag geht.

Um 06:46 ET (11:46 GMT) waren die Standard-Futures des S&P/TSX 60 Index um 11 Punkte bzw. 0,5% gestiegen.

Der S&P/TSX Composite Index fiel am Dienstag um 2,2% auf 33.784,94, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung ein Rekordhoch erreicht hatte. Es war der stärkste Rückgang des Durchschnitts seit dem 12. Februar. Die Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen des Kampfes zwischen Iran und den gemeinsamen Streitkräften der USA und Israel sowie ein Rückgang der Goldpreise, ausgelöst durch die Stärke des U.S. dollar, belasteten die kanadischen Aktien.

Aber die Preise für Barren sind danach gestiegen, und Rohöl hat trotz einiger Abschwächungen zugenommen, was den rohstofflastigen TSX-Index unterstützt.

US-Futures machen frühere Verluste wett

US-Aktienindex-Futures legten zu und machten frühere Verluste wett, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass Iran auf einen Friedensschluss hinarbeitet, was das Ende des aktuellen Konflikts im Nahen Osten bedeuten könnte.

Um 06:59 ET waren Dow Jones Futures nahezu unverändert, S&P 500 Futures haben 9 Punkte oder 0,1% gewonnen und Nasdaq 100 Futures sind um 54 Punkte bzw. 0,2% gestiegen.

Terminkontrakte zogen sich nach einer schwachen Sitzung an der Wall Street zurück, in der alle drei Benchmarks deutliche Verluste verzeichneten und die Risikobereitschaft weiterhin schwach blieb. Wachsende Vorsicht vor einer Vielzahl wichtiger Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche erwartet werden, belastete ebenfalls.

Iran auf Friedenssuche – New York Times

US-Admiral Brad Cooper, der die US-Streitkräfte im Nahen Osten leitet, hat erklärt, dass Irans Luftabwehr stark geschwächt sei, seine Marine keine einsatzfähigen Schiffe auf wichtigen Wasserstraßen habe, nachdem 17 versenkt wurden, und dass mehr als 2.000 iranische Ziele getroffen wurden.

Darüber hinaus hat Israel weiterhin die pro-iranische Hezbollah-Gruppe im benachbarten Libanon ins Visier genommen, nachdem die Kämpfer zur Vergeltung für den Tod des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei bei den ersten Angriffen am Samstag auf Israel geschossen hatten.

Iran hat zudem Raketen und Drohnen auf benachbarte arabische Staaten abgefeuert, die US-Basen beherbergen und damit den Konflikt in der Region ausgeweitet.

Die New York Times berichtete jedoch am Mittwoch, dass iranische Agenten ein Angebot gemacht hätten, um über Bedingungen zur Beendigung des Krieges zu sprechen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Beamte, die über die iranische Kontaktaufnahme mit der CIA informiert wurden.

Die inflationsfördernden Auswirkungen des Konflikts waren ein zentraler Punkt für die Märkte, da ein längerer Krieg die weltweite Energieversorgung erheblich stören und die Öl- und Gaspreise in die Höhe treiben könnte. Die Ölpreise sind in dieser Woche aufgrund von Erwartungen über Lieferunterbrechungen stark gestiegen.

Ein anhaltender Anstieg der Ölpreise dürfte die globale Inflation antreiben, das Wirtschaftswachstum hemmen und eine straffere Haltung der wichtigsten Zentralbanken hervorrufen.

Arbeitsmarktdaten im Fokus

Die Gewinne sind jedoch begrenzt, da die Anleger auf Hinweise zur größten Volkswirtschaft der Welt warten.

Die Wirtschaftsdaten umfassen die monatliche ADP-Veröffentlichung sowie das Beige Book der Fed im Vorfeld der FOMC-Sitzung Mitte März.

Die Daten zu Kündigungen im Februar von Challenger sowie die wöchentliche Erstmeldung für Arbeitslosenunterstützung werden am Donnerstag erwartet, gefolgt von den Non-Farm Payrolls für Februar am Freitag.

Letzteres dürfte die klarsten Hinweise auf den Arbeitsmarkt geben und voraussichtlich die Erwartungen an die Zinssätze in den kommenden Monaten beeinflussen.

Die Angst vor einer energiegetriebenen hohen Inflation führte dazu, dass Händler ihre Wetten, dass die Federal Reserve kurzfristig die Zinssätze senken wird, deutlich zurückgefahren haben.

Die Märkte erwarten, dass die Zinssätze mindestens bis Juli weitgehend unverändert bleiben, wie der CME FedWatch zeigt.

CrowdStrike übertrifft Erwartungen im Q4

Im Bereich der Unternehmensgewinne berichtete CrowdStrike Ergebnisse für das vierte Quartal, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen, und gab weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegende Prognosen für das Geschäftsjahr 2027 ab – zu einer Zeit, in der Investoren durch KI-Störungen im gesamten Softwaresektor besorgt waren.

Die Führungskräfte erklärten, dass die Einführung von KI in Unternehmen eine zusätzliche Nachfrage nach Sicherheitslösungen schafft, wodurch CrowdStrike seine Position stärken kann, während Unternehmen KI-Arbeitslasten und Daten absichern.

Weitere Gewinnberichte von Unternehmen wie Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Broadcom (NASDAQ:AVGO) und Okta (NASDAQ:OKTA) sind für Mittwoch vorgesehen.

Rohöl teurer, aber unter Höchstständen

Die Ölpreise haben zugelegt, obwohl einige der starken Gewinne nach Berichten, dass Iran einen Friedensschluss anstrebt, wieder abgeschwächt sind.

Die Preise für Brent-Rohöl, die vor Beginn der Angriffe auf Iran bei etwa $73 pro Barrel lagen, sind in dieser Woche sprunghaft angestiegen. Der Brent-Futures-Kontrakt lag zuletzt bei $82,41 pro Barrel, ein Anstieg von 1,2%. Der US-West Texas Intermediate Crude Future hat um 0,2% auf $74,68 pro Barrel zugelegt.

Für die Märkte ist dabei eine zentrale Sorge, dass die Gewalt im Nahen Osten zu anhaltenden Unterbrechungen des Tankerverkehrs durch die Straße von Hormuz führen könnte – eine wichtige Wasserstraße, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Öl– und Gasflusses läuft.

Goldpreise erholen sich

Die Goldpreise stiegen am Mittwoch und erholten sich nach den starken Verlusten der vorherigen Sitzung, da die Anleger die Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts des eskalierenden US–Iran-Konflikts und eines deutlich stärkeren US-Dollar neu bewerteten.

Um 07:12 ET stieg der Spot-Goldpreis um 2,2% auf $5.197,44 je Unze und die US-Gold-Futures legten um 1,7% auf $5.210,30/oz zu.

Das gelbe Edelmetall verlor am Dienstag 4,5%, ausgelöst durch einen Anstieg des Dollar und zunehmende US-Treasury-Renditen.

Der US-Dollar-Index gab leicht nach, nachdem er in den letzten zwei Tagen um nahezu 1,5% gestiegen war. Der Greenback erreichte über Nacht sechs Wochen Hochs, gestützt durch die Nachfrage nach sicheren Anlagen und geringere Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve in den kommenden Monaten.