Ist Victory Aggressive Growth (USAUX) derzeit eine Top-Wahl für Investmentfondsanleger?

Überblick über den Victory Aggressive Growth Fund (USAUX)

Wenn Sie nach einem Fonds mit Schwerpunkt auf Large-Cap-Growth suchen, könnte Victory Aggressive Growth (USAUX) eine starke Option sein. Dieser Fonds hat von Zacks Mutual Fund Rank eine Top-Bewertung erhalten (1 - Starker Kauf), wobei Faktoren wie Fondsgröße, Kosten und historische Renditen berücksichtigt werden.

Zweck des Fonds

USAUX wird unter Large Cap Growth Fonds kategorisiert, die typischerweise in bedeutende US-Unternehmen investieren, von denen erwartet wird, dass sie andere Large-Cap-Aktien beim Wachstum übertreffen. Unternehmen gelten als Large-Cap, wenn ihre Marktkapitalisierung mehr als 10 Milliarden US-Dollar beträgt.

Hintergrund und Management

Der Fonds wird vom Victory-Team mit Sitz in Columbus, Ohio geführt und ist seit Oktober 1981 für Anleger verfügbar. Im Laufe der Jahre wurden Vermögenswerte von über 2,61 Milliarden US-Dollar gesammelt. Aktuell wird der Fonds von einer Gruppe von Investment-Profis betreut.

Fondsperformance

Die Performance ist ein entscheidender Aspekt für Anleger. In den letzten fünf Jahren erzielte USAUX eine jährliche Gesamtrendite von 12,22% und liegt damit im mittleren Bereich vergleichbarer Fonds. Betrachtet man einen kürzeren Zeitraum, beträgt die dreijährige annualisierte Rendite 28,12% und platziert den Fonds im obersten Drittel seiner Kategorie für diesen Zeitraum.

Es ist wichtig zu beachten, dass die ausgewiesenen Renditen nicht alle verbundenen Kosten berücksichtigen. Nicht ausgewiesene Gebühren würden die tatsächlichen Renditen verringern. Zusätzlich sind die Gesamtrenditen ohne Verkaufsaufschläge des Fonds dargestellt; würde man diese berücksichtigen, wären die Renditen niedriger.

Volatilität ist ein weiterer Aspekt. In den letzten drei Jahren hatte USAUX eine Standardabweichung von 15,93%, im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt von 13,95%. Für den Fünfjahreszeitraum beträgt die Standardabweichung 19,63%, was über dem Durchschnitt von 15,88% ähnlicher Fonds liegt. Dies zeigt, dass USAUX stärkere Schwankungen als viele seiner Mitbewerber erlebt hat.

Risikobewertung

Mit einem fünfjährigen Beta von 1,18 hat USAUX mehr Volatilität als der breite Markt gezeigt. Das fünfjährige Alpha des Fonds liegt bei -3,77, was darauf hindeutet, dass es den Managern schwergefallen ist, den S&P 500 auf risikobereinigter Basis regelmäßig zu übertreffen.

Gebühren und Mindestbeträge

Kostenmanagement wird für Fondsanleger immer wichtiger. Im Allgemeinen schneiden kostengünstigere Fonds besser ab, wenn alle anderen Faktoren gleich sind. USAUX ist ein No-Load-Fonds mit einer Kostenquote von 0,65%.

Die anfängliche Mindestanlage beträgt 3.000 US-Dollar, spätere Anlagen müssen jeweils mindestens 50 US-Dollar betragen. Beachten Sie, dass Beratergebühren in diesen Zahlen nicht enthalten sind; deren Einbeziehung würde die Renditen weiter verringern.

Fazit

Derzeit gehört USAUX zu den besten 20% aller von Zacks erfassten Fonds, was ihn zu einer attraktiven Option für Interessenten an Large-Cap-Growth-Fonds macht.