Q4-Performance von Vermögensverwaltungsaktien: Vergleich zwischen Carlyle (NASDAQ:CG)

Vermögensverwaltungs-Aktien: Überblick über die Q4-Performance

Da die Berichtssaison zu Ende geht, ist es eine gute Gelegenheit zu überprüfen, welche Vermögensverwaltungsgesellschaften im vierten Quartal herausragten und welche vor Herausforderungen standen. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Leistungen führender Vermögensverwalter, beginnend mit Carlyle (NASDAQ:CG).

Branchenlandschaft

Vermögensverwaltungsgesellschaften sind für die Verwaltung von Investmentportfolios im Auftrag von Institutionen und Einzelpersonen verantwortlich. Der Sektor profitiert von steigendem globalen Wohlstand, dem Bedarf an Altersvorsorge und einem wachsenden Interesse an alternativen Anlagen wie Private Equity und Immobilien. Allerdings stehen diese Firmen auch in Konkurrenz zu kostengünstigen passiven Anlageangeboten, strengeren Vorschriften in Bezug auf Gebühren-Transparenz und steigenden Technologiekosten, die erforderlich sind, um im Portfoliomanagement und in den Kundenbeziehungen wettbewerbsfähig zu bleiben.

Q4-Ergebnisse im Überblick

• Die fünf beobachteten Vermögensverwaltungsgesellschaften erzielten im Q4 robuste Ergebnisse und übertrafen die Umsatzprognosen insgesamt um 3,8%.
• Trotz dieser starken Zahlen haben die Aktienkurse gelitten: Der durchschnittliche Aktienkurs der Gruppe ist seit den Bekanntgaben der Quartalszahlen um 14,1% gefallen.

Carlyle (NASDAQ:CG)

Gegründet 1987 mit einer anfänglichen Investition von 5 Millionen US-Dollar und benannt nach dem berühmten New Yorker Hotel, in dem die Gründer zusammenkamen, ist The Carlyle Group ein globaler Investmentgigant, der Vermögenswerte im Bereich Private Equity, Kredit und anderen Investmentlösungen verwaltet.

Im Q4 erzielte Carlyle einen Umsatz von 1,09 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 15,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenprognosen um 3,7% übertrifft. Das Unternehmen konnte nicht nur die Umsatzerwartungen übertreffen, sondern auch starke Ergebnisse beim Gewinn je Aktie vorweisen.

Trotz dieser positiven Ergebnisse ist der Aktienkurs von Carlyle seit dem Bericht um 4,9% gesunken und wird derzeit bei 52,70 US-Dollar gehandelt.

Top-Performer: Blackstone (NYSE:BX)

Blackstone, mit mehr als 1 Billion US-Dollar an verwaltetem Vermögen, investiert weltweit in Immobilien, Private Equity, Kredit und Hedgefonds im Auftrag großer institutioneller Kunden wie Pensionsfonds und Staatsfonds.

Im Q4 meldete Blackstone einen Umsatz von 3,97 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 5,1% gegenüber dem Vorjahr, aber dennoch übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen um 6,7%. Sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie konnte Blackstone deutliche Übertrumpfungen vorweisen.

Trotz seines starken Quartals im Vergleich zur Konkurrenz ist die Blackstone-Aktie seit Veröffentlichung der Quartalszahlen um 22,2% gefallen und notiert aktuell bei 114,25 US-Dollar.

Schwächster Performer: Ares (NYSE:ARES)

Ares Management, hervorgegangen aus der Leveraged Finance Group von Apollo Management, spezialisiert sich auf alternative Anlagen wie Private Equity, Kredit, Immobilien und Infrastruktur für institutionelle und vermögende Kunden.

Ares erzielte im Q4 einen Umsatz von 1,52 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 23,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht, verfehlte jedoch die Analystenerwartungen um 7%. Das Unternehmen blieb sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie hinter den Erwartungen zurück und zeigte die schwächste Performance im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Nach den Ergebnissen fiel der Aktienkurs von Ares um 15,1% und liegt derzeit bei 116,50 US-Dollar.

Artisan Partners (NYSE:APAM)

Gegründet im Jahr 1994, ist Artisan Partners bekannt für seine autonomen Investmentteams und den Fokus auf Strategien mit hohem Mehrwert. Die Firma bietet aktiv verwaltete Aktien- und Anleiheprodukte für institutionelle und private Anleger.

Artisan Partners meldete für das Q4 einen Umsatz von 335,5 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenprognosen um 3,7% übertraf. Außerdem wurden die Erwartungen für den Gewinn je Aktie übertroffen. Dennoch ist die Aktie seit Veröffentlichung der Quartalszahlen um 9,7% gefallen und notiert derzeit bei 40,24 US-Dollar.

TPG (NASDAQ:TPG)

TPG, gegründet 1992, verwaltet ein vielfältiges Portfolio von über 300 Unternehmen in mehr als 30 Ländern. Das Unternehmen investiert in Private Equity, Kredit, Immobilien und öffentliche Märkte.

Im Q4 erzielte TPG einen Umsatz von 614,8 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 33,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenprognosen um 12% übertraf. TPG führte seine Peer-Gruppe mit dem größten Abstand zu den Prognosen und dem schnellsten Umsatzwachstum an. Dennoch ist die Aktie seit Bekanntgabe der Quartalszahlen um 18,7% gefallen und liegt aktuell bei 45,59 US-Dollar.

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