3 Large-Cap Value Funds zum Schutz Ihrer Investitionen während erhöhter Inflation

Marktvolatilität und Inflationssorgen

Im Januar stiegen die Großhandelspreise stärker als von Analysten erwartet, was Zweifel an der These aufkommen ließ, dass die Inflation nachlasse. Diese Entwicklung, verbunden mit einem jüngsten Rückgang der Technologiewerte, hat erheblichen Druck auf die Märkte ausgeübt. Bis Februar hatten die wichtigsten Aktienindizes nahezu alle ihre früheren Jahresgewinne wieder verloren.

Gleichzeitig haben erste Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes die Sorgen über die allgemeine Wirtschaftslage verstärkt und die Spekulationen über eine mögliche Rezession erhöht.

Angesichts dieser Herausforderungen könnten Anleger auf Large-Cap-Value-Fonds wie VALIC Company I Systematic Value Fund, Northern Income Equity und Bridge Builder Large Cap Value Fund fokussieren.

Die Inflation bleibt hoch

Laut dem neuesten Bericht des Arbeitsministeriums stieg der Producer Price Index (PPI) im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,5 % und übertraf damit den erwarteten Anstieg von 0,3 %. Auf Jahresbasis legte der PPI um 2,9 % zu. Der Kern-PPI, der die volatileren Sektoren Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg im Januar um 0,8 %, nachdem er im Dezember um 0,6 % angestiegen war – beides deutlich über der prognostizierten 0,3 %. Im Jahresvergleich kletterte der Kern-PPI um 3,6 %.

Diese Zahlen – sowohl für die Gesamt- als auch für die Kerninflation – liegen deutlich über dem 2 %-Ziel der Federal Reserve, was die anhaltenden Inflationsdruck verdeutlicht und die geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbank erschwert.

Im Januar entschied sich die Federal Reserve, die Zinssätze unverändert bei 3,25 %–3,5 % zu belassen, nachdem sie im Jahr 2025 drei Zinssenkungen im Umfang von insgesamt 75 Basispunkten vorgenommen hatte. Während die Anleger auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hofften, könnten die neuesten Inflationsdaten diese Erwartungen dämpfen.

Darüber hinaus untergräbt ein schwächerer Arbeitsmarkt das Verbrauchervertrauen, und die jüngste Volatilität bei Technologiewerten – zum Teil aufgrund von Sorgen über durch KI verursachte Disruptionen – trägt zur Unsicherheit an den Märkten bei. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Marktinstabilität kurzfristig bestehen bleiben könnte.

Die Top 3 Large-Cap-Value-Fonds im Fokus

Wir haben drei Large-Cap-Value-Mutual-Fonds hervorgehoben, die in den letzten drei und fünf Jahren starke annualisierte Renditen erzielt haben. Jeder dieser Fonds verfügt über einen Zacks Mutual Fund Rank von #1 (Strong Buy), erfordert eine Anfangsinvestition von 5.000 US-Dollar oder weniger und zeichnet sich durch eine niedrige Kostenquote aus.

Warum Mutual Funds wählen? Sie bieten geringere Transaktionskosten und ermöglichen Investoren eine Diversifizierung ihres Portfolios, ohne mehrfach Kommissionsgebühren zahlen zu müssen, wie sie beim Kauf einzelner Aktien üblich sind.

• VALIC Company I Systematic Value Fund: Dieser Fonds investiert hauptsächlich in US-amerikanische Large- und Mid-Cap-Aktien, die Teil des Russell 1000 Value Index sind, und fokussiert sich auf Firmen mit Value-Merkmalen wie niedrigeren Kurs-Buchwert-Verhältnissen und moderaten Wachstumserwartungen. In den letzten drei und fünf Jahren erzielte VBCVX annualisierte Renditen von 14,6 % bzw. 14,2 %. Er besitzt einen Zacks Mutual Fund Rank #1 und eine jährliche Kostenquote von 0,60 %.
• Northern Income Equity: Dieser Fonds strebt hohe laufende Einkünfte an, wobei langfristige Kapitalgewinne ein sekundäres Ziel sind. Er konzentriert sich auf Unternehmen, die starke aktuelle Erträge liefern und Wachstumspotenzial bieten. NOIEX erreichte annualisierte Renditen von 19,7 % über drei Jahre und 15,1 % über fünf Jahre. Mit einem Zacks Mutual Fund Rank #1 und einer wettbewerbsfähigen jährlichen Kostenquote von 0,49 %, die unter dem Durchschnitt der Kategorie liegt.
• Bridge Builder Large Cap Value Fund: Mit Fokus auf Kapitalwachstum investiert dieser Fonds hauptsächlich in Large-Cap-Unternehmen und entsprechende Instrumente, die darauf abzielen, die Wertentwicklung von Large-Cap-Aktien widerzuspiegeln. BBVLX erzielte annualisierte Renditen von 13 % über drei Jahre und 12,8 % über fünf Jahre. Er ist mit Zacks Mutual Fund Rank #2 bewertet und hat eine jährliche Kostenquote von 0,22 %, die ebenfalls unter dem Durchschnitt der Kategorie liegt.

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Vorgestellte Aktie mit hohem Wachstumspotenzial

Das Research-Team von Zacks hat fünf Aktien identifiziert, die in den kommenden Monaten im Wert verdoppeln könnten. Unter ihnen hat der Direktor für Forschung, Sheraz Mian, eine herausragende Empfehlung hervorgehoben.

Diese Spitzenwahl ist ein weniger bekanntes Unternehmen, das sich auf satellitenbasierte Kommunikation spezialisiert hat. Da prognostiziert wird, dass die Raumfahrtbranche eine Bewertung von einer Billion Dollar erreichen wird, macht die rasch wachsende Kundenbasis dieses Unternehmens und der erwartete Umsatzschub 2025 es zu einer vielversprechenden Option. Obwohl nicht jede Top-Empfehlung garantiert erfolgreich ist, könnte diese Aktie frühere Gewinner wie Hims & Hers Health, die um über 200 % gestiegen sind, übertreffen.