Bitcoin-Erholung trifft auf DeFi-Spannungen, während der Aave-Konflikt sich verschärft: Finance Redefined

Bitcoin und die führenden Kryptowährungen erlebten in dieser Woche eine Erholung, nachdem anfängliche Schockwellen durch den Ausbruch des US-Israel-Konflikts mit dem Iran ausgelöst wurden.

Bitcoin (BTC) fiel zunächst am Sonntag auf 63.245 $, bevor er sich am Donnerstag kurzzeitig auf 73.000 $ erholte. Begünstigt wurde dies durch die erneut gestiegene Nachfrage nach in den USA gelisteten Spot Bitcoin-ETFs, die in der Woche bis Donnerstag Nettozuflüsse von 1,1 Milliarden US-Dollar verzeichneten.

Im breiteren DeFi-Bereich setzte sich der Governance-Konflikt bei Aave fort, wobei die Aave Chan Initiative (ACI) ankündigte, ihr Engagement mit der Aave DAO nicht zu verlängern und die Aktivitäten in den nächsten vier Monaten einzustellen.

Aave Chan Initiative verlässt Aave DAO nach Governance-Streit um Finanzierung

Die ACI, ein bedeutender Governance-Delegierter und Dienstleister im Aave-Ökosystem, kündigte an, ihre Zusammenarbeit mit der Aave DAO nicht zu erneuern und in den nächsten vier Monaten abzuwickeln.

In einer Stellungnahme am Dienstag erklärte ACI-Gründer Marc Zeller, dass die Organisation die Governance-Aktivitäten weiterführen und ausstehende Verpflichtungen erfüllen werde, bevor sie ihre Infrastruktur und Verantwortlichkeiten an die DAO oder Nachfolgeanbieter übergibt. 

„Die Aave Chan Initiative wurde für Aave geschaffen. Ohne Zukunft im Aave-Ökosystem ist der Name nicht mehr zutreffend. Die ACI wird beendet, sobald unsere Verpflichtungen abgeschlossen sind“, schrieb Zeller. 

Die ACI erklärte, die Entscheidung zum Ausstieg sei durch Bedenken bezüglich der Governance-Standards und der Abstimmungsdynamik während des Vorschlagsprozesses getrieben worden, was einen bedeutenden Wandel in der Governance-Landschaft von Aave markiert, da der Finanzierungsplan in die nächste Phase eintritt.

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Strive-Strategist: KI-Deflation könnte Bitcoin bis 2036 auf 11 Millionen Dollar treiben

Technologische Deflation, angetrieben durch Künstliche Intelligenz, könnte dazu beitragen, Bitcoin innerhalb eines Jahrzehnts über 10 Millionen Dollar zu bringen, indem sie Zentralbanken unter Druck setzt, die Geldmenge weiter auszuweiten, so ein Bericht von Strive-Strategist Joe Burnett.

Burnett, Vizepräsident für Bitcoin-Strategie bei Strive, erklärte in einem am Montag veröffentlichten Bericht, dass schnellere Produktivitätssteigerungen durch KI die Preise für Waren und Dienstleistungen senken, Margen drücken und die Politikmacher zu einer nachhaltigen Geldmengenausweitung veranlassen würden. Sein „Basisfall“ sieht Bitcoin (BTC) im ersten Quartal 2036 bei 11 Millionen US-Dollar, schreibt er.

”Mein Basisfall für Q1 2036 ist 11 Millionen Dollar pro Bitcoin.”

Die Vorhersage basiert auf einer Reihe aggressiver Annahmen, einschließlich dass Bitcoin etwa 12 % des Wertes aller weltweiten Finanzanlagen erreichen würde und das globale Vermögen bis 2036 jährlich um 7 % wachsen würde. Da Bitcoin derzeit etwa 0,2 % aller Finanzwerte ausmacht, würde dies eine mehr als 176-fache Steigerung der Marktkapitalisierung von Bitcoin innerhalb des nächsten Jahrzehnts auf 230 Billionen US-Dollar bedeuten.

Die Prognose würde bedeuten, dass Bitcoin zum dominanten globalen Reservewert wird, zusammen mit strukturell lockerer Geldpolitik im nächsten Jahrzehnt, erklärte Nic Puckrin, Mitbegründer und leitender Markanalyst der Bildungsplattform Coin Bureau, gegenüber Cointelegraph.

”Die Vorhersage impliziert, dass Bitcoin etwa zehnmal so groß wie die derzeitige US-M2-Geldmenge wäre, knapp viermal so groß wie der aktuelle US-Aktienmarkt und nahezu doppelt so groß wie das derzeitige globale BIP.”

Die Prognose würde zudem eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 53 % pro Jahr bedeuten, was zwar angesichts des durchschnittlichen Bitcoin-CAGR von 60 % zwischen 2015 und 2024 nicht beispiellos ist, aber durch die höhere Marktkapitalisierung könnte ein verlangsamtes Wachstum erwartet werden, so Puckrin.

Shawn Young, Chefanalyst bei MEXC Research, stimmte zu und warnte, dass die Prognose eine „enorme“ Steigerung von 16.318 % für Bitcoin im nächsten Jahrzehnt bedeuten würde, was aufgrund der sinkenden Volatilität von Bitcoin unwahrscheinlich erscheint.

„Je mehr Liquidität sowohl von institutionellen als auch privaten Investoren in den Wert fließt, desto unwahrscheinlicher sind starke Kurssprünge“, sagte der Analyst gegenüber Cointelegraph und fügte hinzu, dass eine „realistische Preisspanne höchstens bei 1 Million Dollar liegt“.

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Stablecoin-Zuflüsse steigen auf 1,7 Milliarden Dollar, während in Washington über Renditeregeln gestritten wird

Wöchentliche Netto-Stablecoin-Zuflüsse haben sich in der letzten Woche wieder erholt, da die Onchain-Aktivität zunahm – obwohl US-Gesetzgeber und Bankenverbände darüber stritten, ob Drittanbieter Stablecoin-Renditen zahlen dürfen, so ein neuer Bericht von Messari.

Die wöchentlichen Netto-Stablecoin-Zuflüsse beschleunigten sich auf 1,7 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 414,5 % im Wochenvergleich, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Die Erholung drehte den 30-Tage-Durchschnitt auf positive 162,5 Millionen Dollar bei täglichen Zuflüssen. Das Transaktionsvolumen stieg um 6,3 %, während der durchschnittliche Transaktionswert weiter sank – dies spiegelt eine erneute Nachfrage nach Stablecoin-Emissionen und eine „gestärkte“ Onchain-Aktivität unter Privatanlegern wider, so der Bericht.

Stablecoin-Zuflüsse zeigen das Netto an neu in Umlauf gebrachten Stablecoins nach Abzug der Rückgaben.

Der Anstieg folgt auf eine schwächere Phase zu Beginn des Jahres. Messari-Daten zeigten 249 Millionen Dollar wöchentliche Zuflüsse zwei Wochen zuvor und 4,4 Milliarden Dollar Nettoabflüsse in den 30 Tagen bis zum 18. Februar.

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Solv Protocol bietet 10%-Prämie nach 2,7 Millionen Dollar Vault-Exploit

Die auf Bitcoin basierende DeFi-Plattform Solv Protocol erklärt, dass einer ihrer Token-Vaults um 2,7 Millionen Dollar ausgenutzt wurde. Dem Angreifer wurde eine Prämie von 10 % für die Rückgabe der gestohlenen Mittel angeboten.

Solv erklärte in einem Beitrag auf X am Donnerstag, dass weniger als 10 Nutzer betroffen seien, aber der Verlust von 38,05 Solv Protocol BTC (SolvBTC), einem an Bitcoin (BTC) gekoppelten Token, durch Solv ausgeglichen werde.

Das Projekt fügte hinzu, dass Maßnahmen ergriffen wurden, um zukünftige Angriffe zu verhindern, und dass der Exploit gemeinsam mit den Kryptosicherheitsfirmen Hypernative, SlowMist und CertiK untersucht werde.

Solv ermöglicht es Nutzern, Bitcoin für Solv Protocol BTC zu hinterlegen, den sie dann verleihen, leihen oder auf anderen Blockchains staken können. Das Projekt verfügt über 24.226 Bitcoin im Wert von über 1,7 Milliarden Dollar und behauptet, der größte Onchain-Bitcoin-Reservefonds zu sein.

Solv hat bislang nicht bestätigt, wie der Exploit erfolgte. Zwei Kryptosicherheitsforscher erklärten jedoch, eine Schwachstelle in einem der Smart Contracts von Solv habe es dem Angreifer ermöglicht, übermäßig viele Token zu erstellen, die im Protokoll verwendet wurden.

Der Angreifer nutzte die Schwachstelle 22-mal aus, bevor er Hundertmillionen von Token gegen etwas mehr als 38 SolvBTC tauschte, so Chris Dior, Mitbegründer von CD Security.

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Bybit meldet: Neues Betrugspräventionssystem stoppte 300 Mio. Dollar riskanter Auszahlungen im Q4 2025

Bybit erklärte, dass im vierten Quartal 2025 nach Einführung eines KI-unterstützten Risikoüberwachungssystems zur Erkennung bösartiger Transaktionen mehr als 300 Millionen Dollar verdächtiger, betrugsverdächtiger Auszahlungen blockiert oder gestoppt wurden, bevor sie die Börse verlassen konnten.

In einem Blogbeitrag des Unternehmens erklärte Bybit, das System habe im Quartal etwa 500 Millionen Dollar an Auszahlungsanfragen markiert und über 4.000 Nutzer „geschützt“, nachdem die Plattform Echtzeit-Warnungen ausgab oder Transaktionen vollständig blockierte.

David Zong, Leiter des Konzern-Risikomanagements bei Bybit, erklärte gegenüber Cointelegraph, dass ein Großteil der 300 Millionen Dollar darauf entfällt, dass Nutzer Auszahlungen nach den Warnmeldungen freiwillig abgebrochen haben, sodass die Mittel in den Konten der Nutzer verblieben und kein Rückgriff oder eine Erstattung erforderlich wurden.

„Da die Auszahlungen vor Abschluss gestoppt wurden, war keine Wiederherstellung oder Erstattung erforderlich. Die Gelder blieben jederzeit auf den Konten der Nutzer.“

Bybit teilte mit, das System habe außerdem 350 Hochrisiko-Adressen für Anlagebetrug identifiziert und so 8.000 Nutzer im Vorquartal vor potenziellen Auszahlungsverlusten geschützt. Zudem konnte es mehr als 3 Millionen Credential Stuffing-Angriffe durch Hacker im gesamten Jahr 2025 abwehren.

Kryptowährungs-Hacks verursachten im Jahr 2025 Verluste von insgesamt 3,4 Milliarden Dollar, da sich Hacker verstärkt auf große Kryptounternehmen konzentrierten.

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DeFi-Marktüberblick

Laut Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView beendeten die meisten der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung die Woche im Plus.

Der River (RIVER) Token stieg mit 94 % als Wochengewinner am stärksten, gefolgt vom Humanity Protocol (H) Token, der in der vergangenen Woche um 39 % zulegte.

Vielen Dank fürs Lesen unserer Zusammenfassung der bedeutendsten DeFi-Entwicklungen dieser Woche. Begleiten Sie uns nächsten Freitag für weitere Geschichten, Einblicke und Informationen zu diesem dynamisch wachsenden Bereich.