Top-Performer im vierten Quartal: Grocery Outlet (NASDAQ:GO) und andere essentielle Einzelhandelsaktien

Quartalsüberblick der nicht diskretionären Einzelhändler

Die Berichtsaison bietet eine wertvolle Gelegenheit, die Leistung von Unternehmen zu bewerten, insbesondere im Vergleich zu anderen in ihrer Branche. In diesem Überblick konzentrieren wir uns auf Grocery Outlet (NASDAQ:GO) und analysieren, wie dieses sowie seine Wettbewerber im Bereich des essenziellen Einzelhandels zuletzt abgeschnitten haben.

Die Herausforderungen des essenziellen Einzelhandels

Lebensmittel sind ein Grundbedürfnis und machen den Lebensmittelhandel zu einer lebenswichtigen Branche – auch wenn vielleicht nicht jeder Snack essenziell ist. Trotz der stetigen Nachfrage ist der Betrieb eines Lebensmittelgeschäfts berüchtigt schwierig, aufgrund hoher Kosten für die Beschaffung, den Transport verderblicher Waren und die Aufrechterhaltung geeigneter Verkaufsräume. Der Sektor ist äußerst wettbewerbsintensiv, da den Verbrauchern viele Alternativen zur Verfügung stehen. E-Commerce hat weite Teile des Einzelhandels disruptiert, aber Lebensmittel sind aufgrund ihrer Produktbeschaffenheit weniger stark betroffen – durch Innovation könnte sich diese Dynamik jedoch jederzeit verändern.

Branchenperformance im vierten Quartal

Unter den sieben beobachteten nicht diskretionären Einzelhandelsaktien zeigte das vierte Quartal eine langsamere Dynamik. Insgesamt entsprach ihr Umsatz den Erwartungen der Analysten, aber die Prognose für den Umsatz des nächsten Quartals lag 1,2 % unter dem Konsens.

Trotz dieser Ergebnisse blieben die Aktienkurse dieser Unternehmen stabil, mit geringen Bewegungen im Durchschnitt seit den letzten Gewinnmitteilungen.

Grocery Outlet: Schwache Performance im vierten Quartal

Grocery Outlet (NASDAQ:GO) zeichnet sich durch eine einzigartige Beschaffungs- und Einkaufstrategie aus, die es ermöglicht, erhebliche Einsparungen bei bekannten Marken anzubieten.

Im Quartal erzielte Grocery Outlet einen Umsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Wert lag jedoch 0,6 % unter den Analystenschätzungen. Sowohl die Umsatz- als auch die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr verfehlten die Erwartungen deutlich und signalisierten insgesamt eine schwächere Leistung.

Jason Potter, Präsident und CEO, kommentierte: „Wir haben unsere strategischen Initiativen für 2025 vorangetrieben, aber unsere Ergebnisse im vierten Quartal zeigen, dass weiterer Fortschritt nötig ist, und wir handeln zügig.“

Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern erzielte Grocery Outlet die höchste Umsatzwachstumsrate. Dennoch waren die Investoren wenig beeindruckt und die Aktie ist seit der Veröffentlichung des Berichts um 6,6 % gefallen, aktuell notiert sie bei 6,53 US-Dollar.

Target: Führend im vierten Quartal

Target (NYSE:TGT) hebt sich von anderen großen Einzelhändlern für allgemeine Waren durch den Fokus auf Stil und Design ab und bedient Vorstadt-Kunden, die Vielfalt unter einem Dach suchen.

Im jüngsten Quartal erwirtschaftete Target einen Umsatz von 30,45 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr, aber im Einklang mit den Analystenschätzungen. Das Unternehmen zeigte eine starke Performance und übertraf die Erwartungen für den Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr sowie die Quartalsprognosen für den Gewinn je Aktie.

Der Markt reagierte positiv, die Target-Aktie ist seit der Gewinnmeldung um 6,6 % gestiegen und liegt derzeit bei 120,61 US-Dollar.

BJ’s Wholesale Club

BJ’s Wholesale Club (NYSE:BJ) spricht preisbewusste Kunden an, die für ihren Haushalt einkaufen, und bietet Lebensmittel, Elektronik, Haushaltsgeräte und Wohnartikel – oft in großen Mengen – im Rahmen eines Mitgliedschaftsmodells an.

BJ’s meldete einen Umsatz von 5,58 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 5,6 % gegenüber dem Vorjahr, im Einklang mit den Erwartungen der Analysten. Das Quartal verlief jedoch schwierig, da die EBITDA- und die Gewinnprognose pro Aktie für das Gesamtjahr die Erwartungen deutlich verfehlten.

Infolgedessen ist die Aktie von BJ’s seit der Gewinnmeldung um 3,4 % gefallen und wird nun zu 96,59 US-Dollar gehandelt.

Walmart: Quartal des Einzelhandelsriesen

Walmart (NYSE:WMT), bekannt für seine großzügigen Supercenter, bedient preisbewusste Kunden, die eine breite Auswahl von Produkten an einem Ort suchen.

Im Quartal meldete Walmart einen Umsatz von 190,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahr und im Einklang mit den Erwartungen der Analysten. Dennoch verfehlte die Gewinnprognose pro Aktie für das Gesamtjahr und das nächste Quartal die Analystenschätzungen deutlich, was auf eine langsamere Phase hindeutet.

Nach dem Bericht ist die Walmart-Aktie um 2,4 % gesunken und hat aktuell einen Wert von 123,59 US-Dollar.

Costco: Erwartungen übertroffen

Costco (NASDAQ:COST) ist als One-Stop-Ziel für Kunden aus Vororten konzipiert und bietet Lebensmittel, Bekleidung, Spielzeug und Haushaltswaren – überwiegend in großen Mengen – im Rahmen eines reinen Mitgliedschaftsmodells an.

Der Quartalsumsatz von Costco lag bei 69,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9,2 % im Vergleich zum Vorjahr und 0,8 % über den Analystenschätzungen. Das Unternehmen übertraf zudem die Erwartungen hinsichtlich der Bruttomarge, während das EBITDA leicht unter den Prognosen lag.

Costco erzielte das größte Plus gegenüber den Analystenschätzungen unter seinen Wettbewerbern. Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse ist die Aktie um 1,3 % gestiegen und wird aktuell zu 995,93 US-Dollar gehandelt.

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