Bitget UEX Tagesbericht｜US-CPI für Februar steht kurz vor der Veröffentlichung; Ölpreise schwanken stark; Nio erzielt erstmals Quartalsgewinn (11. März 2026)

I. Hauptnachrichten

Fed-Entwicklungen

Schlüssel-Senatoren stimmen Verfahren zur Ernennung des Fed-Vorsitzenden zu

Der US-Senator Thom Tillis hat zugestimmt, den Nominierungsprozess zur Bestätigung von Kevin Walsh als Fed-Vorsitzenden einzuleiten und sieht ihn als exzellenten Kandidaten.

• Punkte: Keine weiteren Fragen an Walsh notwendig; die Nominierung könnte im Ausschuss vorübergehend verzögern; Tillis hatte zuvor zugesagt, solche Nominierungen zu blockieren.
• Marktauswirkungen: Dieser Schritt könnte den Führungswechsel bei der Fed beschleunigen und Anlegern mehr Vertrauen in die Kontinuität der Geldpolitik geben, jedoch birgt eine mögliche Verzögerung zusätzliche Unsicherheiten.

Fed-Gouverneurin Bowman steht vor Rede

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman wird heute eine Rede halten, wobei der Schwerpunkt voraussichtlich auf dem weiteren Zinspfad und den wirtschaftlichen Aussichten liegt.

• Punkte: Redezeitpunkt noch offen; Diskussionen könnten Inflation und Arbeitsmarktdaten betreffen; im Zusammenhang mit den bevorstehenden CPI-Daten für Februar.
• Marktauswirkungen: Werden dovishe Signale ausgesendet, könnten sie die Sorge vor hohen Zinssätzen lindern und risikobehaftete Vermögenswerte zum Ansteigen bringen.

Internationale Rohstoffe

EIA hebt Jahresdurchschnittspreisprognose für WTI und Brent deutlich an

Die US-Energiebehörde hat im kurzfristigen Energieausblick die Preisprognosen für WTI und Brent für 2026 und 2027 signifikant erhöht.

• Punkte: Erwartung für Brent 2026 auf 78,84 USD/Fass (vorher 57,69); WTI auf 73,61 USD/Fass (vorher 53,42); 2027 jeweils 64,47 und 60,81 USD/Fass.
• Marktauswirkungen: Spiegelt anhaltende geopolitische Risikoprämie wider, was Energieaktien unterstützt, aber die Inflationserwartungen verschärft und globalen Aktien Druck macht.

G7 beauftragt IEA mit Plan zur Freigabe von Ölreserven

Die G7 fordert die Internationale Energieagentur auf, Ablauf und Umfang einer möglichen Freigabe von Ölreserven zu prüfen, um Unterbrechungen der Versorgung abzufedern.

• Punkte: Frankreich führt den Vorsitz; IEA-Rat tagt heute; Transport durch die Straße von Hormus nahezu blockiert, Marktlage verschlechtert sich.
• Marktauswirkungen: Potenzieller Puffer gegen Versorgungsschocks, kann Ölpreisanstieg dämpfen und die Entwicklung der Rohstoffmärkte und das globale Wachstum stabilisieren.

Blockade der Straße von Hormus beeinträchtigt Heliumversorgung

Die Iran-Krise führt zur Blockade der Straße von Hormus und zum Stillstand der Heliumanlagen in Katar, was ein Drittel der weltweiten Versorgung unterbricht.

• Punkte: Südkorea deckt 64,7% seines Heliumbedarfs aus Katar; Mangel an Rohstoffen für Halbleiter; Brom-Quellen ebenfalls stark in Israel konzentriert.
• Marktauswirkungen: Höhere Kosten für Chipproduktion und mögliche Schwankungen bei Tech-Aktien, Risiko von Unterbrechungen der Lieferkette steigt.

Makroökonomische Politik

Trump fordert Iran zur Entfernung von Minen in der Straße von Hormus auf

US-Präsident Trump ruft Iran auf, mögliche Minen unverzüglich zu entfernen, andernfalls drohen schwere militärische Konsequenzen.

• Punkte: Aktuell nur wenige Minen verlegt, Iran besitzt 2.000-6.000 kleine Schiffe und Minen; Entfernung wäre positives Signal.
• Marktauswirkungen: Verstärkt geopolitische Spannungen, könnte aber bei Irans Reaktion Sorgen um Energieversorgung lindern und risikobehaftete Assets steigen lassen.

US-Regierung fordert Israel auf, Angriffe auf iranische Energieanlagen zu stoppen

Die Trump-Regierung fordert erstmals Israel eindeutig auf, weitere Luftangriffe auf iranische Öl- und Energieinfrastruktur zu unterlassen.

• Punkte: Sorge wegen Ölpreisanstieg und möglicher iranischer Vergeltung; gilt als „letztes Mittel“, nur bei iranischem Erstschlag; laut drei informierten Personen.
• Marktauswirkungen: Begrenzung der Eskalation, reduziert globale Ölpreisunsicherheit, kann Devisen- und Aktienmärkte stabilisieren.

US-Energieminister löscht Post und triggert iranische Gegenreaktion

US-Energieminister machte via Post auf Navy-Eskorte für Öltanker durch die Straße von Hormus aufmerksam, löscht diesen aber schnell wieder. Iran bezeichnet dies als Lüge.

• Punkte: Tatsächlich läuft keine Eskorte; interne Diskussionen über das Timing; Revolutionsgarden warnen, dass US-allierte Maßnahmen in Reichweite iranischer Raketen sind.
• Marktauswirkungen: Hebt Informationschaos hervor, verstärkt kurzfristig die Volatilität, Post-Löschung könnte aber Entspannungsabsicht signalisieren und Flucht in sichere Häfen mindern.

II. Marktüberblick

Rohstoff- & Devisenentwicklung

• Spot-Gold: +0,35% auf 5.211 USD/Unze, stabiler Anstieg dank geopolitischer Risiken.
• Spot-Silber: +0,52% auf 88,74 USD/Unze, folgt Gold mit geringerer Volatilität, beeinflusst durch Industrienachfrage.
• WTI-Rohöl: -0,87% auf 82,7 USD/Fass, getrieben von Trump-Aussagen zur Entspannung und Erwartung eines geringeren geopolitischen Risikoaufschlags.
• Brent-Rohöl: -0,51% auf 82,86 USD/Fass, ähnliche Treiber wie WTI, nachlassende Sorgen bzgl. Versorgung in Straße von Hormus.
• Dollar-Index: -0,1% auf 98,83.

Kryptowährungsmärkte

• BTC: 24H +1,05% auf 69.969 USD, rebound vom Tief. Getrieben durch wiedererstarkte Risikobereitschaft und ETF-Zuflüsse.
• ETH: 24H +0,54% auf 2.034 USD.
• Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung: 24H +0,8%, Kapitalisierung 2,46 Billionen USD, getrieben durch Entspannung geopolitischer Risiken sowie Rückkehr institutioneller Nachfrage.
• Liquidationen am Markt: 24H Liquidationsvolumen 297 Mio. USD, davon Long-Liquidationen 134 Mio. USD, Short-Liquidationen 169 Mio. USD.

• Bitget BTC/USDT Liquidationsmap: Oberhalb des aktuellen Kurses 69.960 kumuliert sich Short-Liquidationsvolumen auf 475,99 Mio. – deutlich mehr als Long-Liquidationen darunter (33,75 Mio.). Steigt der Kurs, kann dies eine großflächige Short squeeze auslösen. Hebelcluster, insbesondere 50x und 100x, konzentrieren sich auf Knotenpunkte (70.000-71.000 und 73.000-74.000 USD), was Schwankungen und Kaskadeneffekte verstärken kann.
• Spot-ETF Nettozuflüsse/-ausflüsse: BTC Spot-ETF gestern Nettozufluss 61 Mio. USD, ETH Spot-ETF Nettozufluss 12,6 Mio. USD.
• BTC Spot-Zufluss/-Abfluss: Gestern Zufluss 3,529 Mrd. USD, Abfluss 3,461 Mrd. USD, Nettoabfluss 57,4 Mio. USD.

US-Aktienindexentwicklung

• Dow Jones: -0,07%, Schluss bei 47.706,51 Punkten, nach Anstieg wieder zurückgefallen, sensitiv zu Ölpreisen.
• S&P 500: -0,21%, Schluss bei 6.781,48 Punkten, auffällige Diversifikation zwischen Tech und Energie.
• NASDAQ: +0,01%, Schluss bei 22.697,1 Punkten, Sektor getrieben durch starke Speicher- und Fiberoptik-Werte.

Technologie-Giganten im Fokus

• Apple: +0,37%, Aufwind durch neue Produkteinführungen, jedoch durch Gesamtmarkt begrenzt.
• Amazon: +0,39%, Emission zur Finanzierung von AI-Expansion, stärkt Anlegervertrauen.
• Meta: +1,03%, Übernahme der AI-Plattform Moltbook festigt den Ausbau des AI-Ökosystems.
• Microsoft: -0,89%, Tech-Segment generell rückläufig, verschärfter AI-Wettbewerb.
• Google: +0,22%, Einführung Multimodal-Modell Gemini Embedding 2 stärkt Technologieposition.
• Nvidia: +1,16%, AI-Chip-Bestellungen steigen, Groq-Produktion plus 70%.
• Tesla: +0,14%, EV-Markt erholt sich, bleibt jedoch durch Sorgen um Lieferketten begrenzt.

Sektorbewegungen im Überblick

Storage-Aktien steigen über 3%

• Wichtige Titel: Micron Technology +3%; Western Digital +1%.
• Treiber: Erwartung eines Knappheits bei Speicher, Push für PC & AI-Nachfrage.

Fiberoptik-Aktien steigen fast 6%

• Wichtige Titel: Ciena +6%; Lumentum +5%.
• Treiber: Expansion von 5G und Rechenzentren, profitieren von AI-Infrastrukturinvestitionen.

Solar-Aktien steigen über 7%

• Wichtige Titel: SolarEdge Technologies +10%; Enphase Energy +7%.
• Treiber: Unterstützende Energiepolitik und Wiederanstieg der Nachfrage nach erneuerbaren Energien.

Seltene Erden-Aktien steigen etwa 13%

• Wichtige Titel: Critical Metals +13%; NioCorp Developments +4%.
• Treiber: Sorgen wegen Lieferkettenunterbrechungen, verstärkte Nachfrage durch E-Fahrzeuge und Tech-Produktion.

III. Aktientiefenanalyse

1. Oracle – AI-Aufträge treiben Ergebniserwartungen deutlich über Plan

Überblick: Umsatz und Gewinn pro Aktie im dritten Quartal jeweils mehr als 20% über Plan, Cloud-Umsatz steigt um 44% gegenüber Vorjahr, Infrastruktur-as-a-Service-Umsatz um 84%. Rückstände (RPO) steigen um 325% auf 553 Mrd. USD, getrieben von AI-Großaufträgen und Vorauszahlungen der Kunden. Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 90 Mrd. USD erhöht (+34%), Investitionen 2026 bei 50 Mrd. USD, fast verdoppelt im Vergleich zu den ersten neun Monaten. Erwartet wird, 2026 keine zusätzlichen Schulden aufnehmen zu müssen. Nachbörslich Kursanstieg temporär +10%.

Marktanalyse: Die Mehrheit der Analysten ist optimistisch, Goldman Sachs hebt den Zielkurs auf 180 USD an, Rating bleibt auf „Buy“. Besonders die AI-Aufträge werden als Wachstumstreiber betont.

Anlageimpuls: Das Thema AI bleibt Top, Einstieg bei Rücksetzern empfohlen, um Cloud-Wachstumspotenziale zu nutzen.

2. NIO – Erstmalig Quartalsgewinn erzielt

Überblick: Operativer Gewinn im vierten Quartal 2025 bei 1,25 Mrd. RMB, Umsatz 34,65 Mrd. RMB (+75,9% YoY), Bruttomarge 17,5%. Fahrzeugauslieferungen 124.800, Q4-Bruttogewinn 6,074 Mrd. RMB (+100,8% gegenüber Vorquartal). Kassenbestand steigt auf 45,9 Mrd. RMB (+10 Mrd.). Q1 2026 Auslieferungsprognose 80.000-83.000 (+90,1%-97,2% YoY), Umsatzprognose 24,48-25,18 Mrd. RMB (+103,4%-109,2% YoY).

Marktanalyse: Morgan Stanley sieht einen Wendepunkt für die EV-Branche, hebt das Rating auf „Overweight“ und Zielkurs auf 15 USD.

Anlageimpuls: Kostenkontrolle und starke Auslieferungen, EV-Markt-Erholung könnte weitere Kursanstiege bringen.

3. Boeing – Verkabelungsprobleme verzögern 737 MAX-Auslieferungen

Überblick: Neue Produktionsflugzeuge weisen Schleifspuren an Kabeln auf, rückverfolgt auf Bearbeitungsfehler, verzögert teilweise die Auslieferung des 737 MAX. Reparatur dauert pro Maschine einige Tage, beeinträchtigt die Monatsleistung, das Jahresziel von 500 Maschinen bleibt aber bestehen. Februar-Auslieferung 43, Januar 51 (höchster Wert seit 2017).

Marktanalyse: Citi-Analysten befürchten Probleme in der Lieferkette, senken Kursziel auf 250 USD, Rating „Neutral“.

Anlageimpuls: Kurzfristig erhöhter Auslieferungsdruck, zunächst Entwicklung abwarten und dann ggf. einsteigen.

4. BioNTech – Gründer werden Management einer neuen mRNA-Firma

Überblick: Ugur Sahin und Özlem Türeci wechseln Ende des Jahres ins Management einer unabhängigen neuen Firma, BioNTech bringt mRNA-Technologie ein und unterstützt next-Gen-Innovationen. Aufsichtsrat startet Nachfolgeprozess, Übergang läuft gesichert. Aktie intraday fast -18%.

Marktanalyse: UBS-Analysten sehen Innovationspotenzial, warnen aber vor Führungswechsel-Risiken, Rating bleibt „Neutral“.

Anlageimpuls: mRNA-Branche bleibt attraktiv, hohe Unsicherheit im Übergang, kurzfristig eher meiden.

5. Amazon – plant Anleihe in Höhe von mindestens 37 Mrd. USD

Überblick: Start von USD- und Euro-Anleiheemission, Ziel 37-42 Mrd. USD, möglicherweise größte Unternehmensanleihe aller Zeiten, Finanzierung der AI-Investitionen. 11 Tranchen, Fälligkeiten 2-50 Jahre, längste mit 1,55% Überzins. Euro-Tranche möglicherweise Mittwoch, bis zu 10 Mrd. EUR.

Marktanalyse: Moody’s senkt das Rating auf A2, S&P Ausblick negativ; Goldman Sachs sieht große AI-Chancen, Rating „Buy“.

Anlageimpuls: Finanzierung stärkt AI-Expansionsplanung, langfristiges Wachstumspotenzial, geeignet für Value-Investoren.

6. CRCL – Stablecoin-Nutzung treibt kräftige Kursrally

Überblick: Die Aktie der Circle Internet Group (CRCL) hat im letzten Monat um 86% zugelegt, am Montag nochmals +10%; aktueller Kurs ca. 118 USD, Marktkapitalisierung 27,79 Mrd. USD. Jahresumsatz 2025 bei 1,676 Mrd. USD, profitiert von hohem USDC-Stablecoin-Reservezins, GAAP-Gewinn erwartet für Geschäftsjahr 2027. Nach dem IPO gab es Schwankungen, das starke Q4-Ergebnis sorgte für Short-Squeeze und Kurserholung. Iran-Krise verstärkt Inflationserwartungen, Stablecoin-Nachfrage im Zahlungs- und AI-Agentenfeld steigt. Circle dominiert den Stablecoinmarkt, USDC hat die größte Umlaufmenge.

Marktanalyse: Institute zeigen sich optimistisch, Bernstein hebt Zielkurs auf 190 USD und betont Stablecoin-Potenziale im Zahlungs-, Handels- und AI-Bereich; Mizuho hebt Zielkurs auf 100 USD und bezeichnet CRCL als High-Beta-Krypto-Proxy; durchschnittliches Analystenrating „Buy“, 12-Monats-Zielkurs 122,25 USD – Kostensteigerung als Risiko, Wachstumsperspektive bleibt robust.

Anlageimpuls: Stablecoin-Ökosystem expandiert weiter, geopolitische Risiken und Regulierung im Auge behalten, Rücksetzer als Einstiegschance für Payment-Krypto-Themen.

IV. Kryptoprojekt-News

1. Laut Daten, die vom Bloomberg Intelligence Analysten James Seyffart geteilt wurden, halten die Top-30-Inhaber des Spot-XRP-ETFs bis Ende 2025 rund 211 Mio. USD Anteile, wobei Goldman Sachs mit fast 154 Mio. USD der größte Inhaber ist. Seyffart betont, dass nur „ein kleiner Teil“ der Anleger im 13F-Formular sichtbar ist, da „die Mehrheit diese nicht einreicht“. Bloomberg Intelligence Analyst Eric Balchunas vermutet, die Bestände stammten überwiegend von XRP-„Superfans“ statt normalen Privatanlegern.

2. Bitwise-CIO Matt Hougan bekräftigt im aktuellen Memo, dass der Bitcoin-Preis bis zu 1 Mio. USD pro Coin erreichen könne. Er betont, dass Bitcoin als Konkurrent von Gold im globalen Wertspeichermarkt betrachtet werden sollte. Die Marktkapitalisierung für Wertspeicher liegt aktuell bei 38 Billionen USD, davon Gold etwa 36 Billionen USD, Bitcoin etwa 1,4 Billionen USD, mit einem Anteil von weniger als 4%.

3. CoinDesk berichtet: Strategy  verzeichnete am Montag mit der  STRC -Aktienemission den größten Einzelrekordtag aller Zeiten, das Kapital dient dem Kauf von etwa  1.420  Bitcoin. Das Tagesvolumen von  STRC  erreichte fast  300  Mio. USD und übertrifft damit den 30-Tage-Durchschnitt von  124  Mio. USD um mehr als das Doppelte. Zeitgleich wurde das  Omnibus Sales Agreement angepasst, sodass mehrere Agenten Aktien außerhalb der regulären Handelszeiten verkaufen können – für mehr Flexibilität bei der  STRC -Fremdfinanzierung von  BTC .

4. Matrixport analysierte gestern, dass seit Anfang Februar Bitcoin seitwärts handelt. Trotz zunehmender geopolitischer Spannungen, schwacher US-Arbeitsmarktdaten und globaler Aktienrückgänge (Südkorea zeitweise stark gefallen) zeigte Bitcoin Widerstandsfähigkeit. Auch bei steilem Ölpreisanstieg am Wochenende hielt die Unterstützung knapp oberhalb von 66.000 USD. Matrixport betont, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Stärkerückkehr von Bitcoin in die 70.000-80.000 USD-Range steigt – geopolitische Konflikte werden verdaut, der Weg nach oben bleibt offen.

5. Auf dem DeFi-Plattform Aave kam es durch eine fehlerhafte Preis-Orakel-Einspielung zu einer seltenen Liquidation von 27 Mio. USD. Beobachter führen dies auf Änderungen im Risikobewertungssystem zurück und unterstreichen die Stabilitätsherausforderungen im DeFi-Markt.

6. Das Wachstum von Stablecoins könnte die Gewinne traditioneller Banken schmälern, warnen Jefferies-Analysten. Der digitale Dollar im Payment- und Kryptomarkt entzieht den Banken sukzessive Einlagen und zwingt sie zu teurerer Refinanzierung.

7. US-Senatoren schlagen einen Kompromiss zur Stablecoin-Rendite vor, um den Legislative-Deadlock beim Crypto-Clarity Act zu überwinden – dies könnte den Regulierungsprozess beschleunigen und mehr Klarheit schaffen.

8. Aptos wird am 12. März 11,31 Mio. APT im Wert von 10,88 Mio. USD unlocken (0,69% der Umlaufrate), davon sind 69% bereits gestaked – dämpft Verkaufsdruck, Marktentwicklung aber genau beobachten.

9. Virtuals Protocol und Ethereum Foundation präsentierten den ERC-8183 AI-Agentenstandard und starteten eine monatliche Belohnungsrunde von 1 Mio. USD, Token stieg um 3,9% – Ziel ist, Nutzer zur Partizipation zu motivieren.

V. Markt-Kalender heute

Zeitplan für Datenergebnisse

Wichtige Ereignisvorschau

Institutionelle Ansichten:

Bekannte Investmentbank-Analysten zeigen sich mit Blick auf die Marktbewegungen der letzten 24 Stunden vorsichtig optimistisch. Goldman Sachs betont, dass Gold und Bitcoin aktuell wichtige Widerstände testen; profitieren von den Iran-Kommentaren Trumps, wodurch geopolitische Risiken abnehmen und Ölpreise sinken – was die Inflationssorgen lindert. Dennoch warnt GS, dass ein überhöhter US-CPI die hawkische Erwartung der Fed verstärken und Aktien sowie Krypto-Assets belasten könnte. JPMorgan sieht im US-Markt eine Divergenz: Tech-Giganten profitieren von AI-Aufträgen, das Gesamtbild wird jedoch durch Schwäche im Energiesektor getrübt. Die Devisenmärkte zeigen starke Dollar-Nachfrage, Gold und Silber bieten Unterstützung als Hedge-Instrumente. Die Kryptomarkt-Rally wird von ETF-Zuflüssen und wiedergewonnener Risikobereitschaft getragen, Jefferies warnt jedoch, dass Stablecoin-Ausweitungen die Bankengewinne und damit die Liquidität tangieren könnten. Insgesamt empfehlen Institute die Beobachtung von CPI und FOMC, kurzfristig defensive Assets, mittelfristig AI und Energiewende als Favoriten.

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