Ein Rückblick auf die Q4-Ergebnisse von Verbrauchersubskriptionsaktien: Netflix (NASDAQ:NFLX)

Analyse der Ergebnisse des 4. Quartals: Netflix und seine Wettbewerber

Wir werfen einen genaueren Blick darauf, wie Netflix (NASDAQ:NFLX) und andere führende Unternehmen im Bereich Verbrauchersubskriptionen abgeschnitten haben, nachdem die Berichtsaison für das vierte Quartal abgeschlossen ist.

Moderne Verbraucher verlangen hochgradig personalisierte, auf Abruf verfügbare Erlebnisse. Ob es sich um Musikauswahl, das Streamen von Filmen oder sogar das Dating handelt – Online-Plattformen sollen nahtlose, intuitive Schnittstellen bieten, die die Bedürfnisse der Nutzer sofort erfüllen. Das Aufkommen von Abonnement-Modellen hat die Nutzerbindung und Loyalität bei vielen digitalen Dienstleistungen weiter erhöht.

Unter den sieben Verbrauchersubskriptionsunternehmen, die wir beobachten, waren die Ergebnisse des vierten Quartals generell positiv. Insgesamt übertrafen diese Unternehmen die Umsatzprognosen um 1,8 %, und ihre Prognosen für den Umsatz des kommenden Quartals entsprachen den Erwartungen.

Nach diesen Bekanntmachungen blieben die Aktienkurse dieser Unternehmen weitgehend stabil und reagierten kaum auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen.

Fokus auf Netflix (NASDAQ:NFLX)

Netflix (NASDAQ:NFLX), ursprünglich von Reed Hastings als DVD-Verleih gegründet, revolutionierte die Unterhaltungsbranche mit dem Wechsel zum Streaming im Jahr 2007 und wurde damit ein Vorreiter in der digitalen Inhaltsdistribution.

Im vierten Quartal erzielte Netflix einen Umsatz von 12,05 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 17,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Prognosen der Wall Street um 0,7 % übertrifft. Trotz dieses Umsatzwachstums blieb die Prognose des Unternehmens für den Gewinn pro Aktie im nächsten Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurück, während die Umsatzprognose den Schätzungen entsprach.

Netflix führte seine Peer-Gruppe mit der größten Aufwertung seiner Gesamtjahresprognose an. Seit der Veröffentlichung des Quartalsberichts ist die Aktie um 10,7 % gestiegen und wird derzeit bei 96,59 US-Dollar gehandelt.

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Top-Performer im Q4: Roku (NASDAQ:ROKU)

Roku (NASDAQ:ROKU), dessen Name auf Japanisch „sechs“ bedeutet, da es die sechste Unternehmung des Gründers war, stellt Geräte her, die Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-TV-Diensten bieten.

Roku meldete für das Quartal einen Umsatz von 1,39 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16,1 % gegenüber dem Vorjahr und 3 % über den Prognosen der Analysten entspricht. Das Unternehmen lieferte ein herausragendes Quartal ab, sowohl im Hinblick auf die EBITDA-Prognose als auch die Ergebnisse, die die Erwartungen übertrafen.

Roku erzielte die größte Überperformance gegenüber den Schätzungen der Analysten unter den Mitbewerbern. Der Markt reagierte positiv, und die Aktie stieg seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen um 21,1 %. Die Aktien werden derzeit bei 100,39 US-Dollar gehandelt.

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Schwächstes Ergebnis im Q4: Duolingo (NASDAQ:DUOL)

Duolingo (NASDAQ:DUOL), entwickelt von einem Professor der Carnegie Mellon University und dessen Doktoranden, ist eine mobile Plattform, die Nutzern das Erlernen neuer Sprachen ermöglicht.

Duolingo erzielte einen Quartalsumsatz von 282,9 Millionen US-Dollar, das entspricht einem Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr und liegt 2,5 % über den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen gab jedoch eine Gesamtjahresprognose für Umsatz und EBITDA ab, die deutlich unter den Prognosen lag, und signalisiert damit eine schwächere Perspektive.

Als Folge ist Duolingos Aktie seit der Bekanntgabe der Ergebnisse um 18,5 % gefallen und wird nun bei 95,76 US-Dollar gehandelt.

Udemy (NASDAQ:UDMY)

Udemy (NASDAQ:UDMY) ist ein Online-Bildungsmarktplatz, der Lernende mit Experten aus einer breiten Palette von Fachgebieten vernetzt – von Finanzen und Kochen bis hin zu Programmierung.

Udemy meldete im Quartal einen Umsatz von 194 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Prognosen der Analysten entspricht. Trotz des Rückgangs übertraf das Unternehmen beim EBITDA die Erwartungen und erfüllte die Umsatzerwartungen, was dieses Quartal insgesamt stark macht.

Udemy zeigt die geringste Überperformance gegenüber den Analystenschätzungen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Seit dem Bericht ist die Aktie um 1,5 % gestiegen und wird derzeit mit 4,76 US-Dollar bewertet.

Chegg (NYSE:CHGG)

Chegg (NYSE:CHGG) begann als Lehrbuchverleihunternehmen und hat sich zu einer digitalen Plattform entwickelt, die Schülern akademische Unterstützung und Lernressourcen bietet.

Der Umsatz von Chegg im Quartal betrug 72,66 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 49,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, aber immer noch 2,3 % über den Erwartungen der Analysten lag. Das Unternehmen gab zudem eine EBITDA-Prognose für das nächste Quartal ab, die über den Erwartungen lag, und die EBITDA-Ergebnisse waren stark.

Chegg erzielte das langsamste Umsatzwachstum unter seinen Konkurrenten. Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen ist die Aktie um 15,9 % gefallen und wird derzeit zu 0,63 US-Dollar gehandelt.

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