Larry Ellison sagt, dass KI Oracle nur stärker machen wird

Oracle, von allen Unternehmen, möchte ein Wort über die Zukunft der Software verlieren. Bei der letzten Gewinnbesprechung griff Larry Ellison einen der unangenehmsten neuen Panikbegriffe im Tech-Bereich auf – die SaaS-Apokalypse – und nutzte ihn, um zu argumentieren, dass die Umwälzung durch AI Oracle nicht begraben, sondern vielmehr dazu führen könnte, dass der alte Enterprise-Gigant in einer stärkeren Position dasteht.

„Gott sei Dank haben wir diese Coding-Tools, die es uns jetzt ermöglichen, eine umfassende Palette an Software – agentenbasierte Software – zu entwickeln, um ein Ökosystem wie das Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen zu automatisieren“, sagte Ellison. „Deshalb glauben wir, dass wir ein Disruptor sind. Deshalb glauben wir, dass die SaaS-Apokalypse für andere gilt, aber nicht für uns.“

Das ist eine markante Aussage von einem Unternehmen, das eher für sein Unternehmensbackbone als für Silicon-Valley-Prophezeiungen bekannt ist, und sie fiel am gleichen Tag, an dem Oracle berichtete über 17,2 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, Cloud-Umsatz um 44 % gestiegen auf 8,9 Milliarden Dollar, Cloud-Infrastruktur-Umsatz um 84 % auf 4,9 Milliarden Dollar und verbleibende Leistungsverpflichtungen um 325 % auf 553 Milliarden Dollar gestiegen, wobei Oracle angibt, dass der Großteil dieses Anstiegs aus großflächigen AI-Verträgen stammt.

Software-Investoren haben die letzten Wochen darüber nachgedacht, ob AI-Agents und AI-Coding-Tools Teile der Application Layer weniger unantastbar erscheinen lassen. Anfang Februar verloren Software- und Service-Aktien etwa 830 Milliarden Dollar an Marktwert innerhalb von sechs Handelstagen, da Investoren befürchteten, dass neue AI-Tools in juristische Aufgaben, Vertrieb, Marketing, Datenanalyse und andere lukrative Bereiche der Enterprise-Software vordringen.

Das ist die Panik, in die Ellison hineingeraten ist – und die er, als Larry Ellison, sofort in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln versuchte.

Oracle-CEO Mike Sicilia argumentierte das Gleiche, etwas detaillierter, und sagte: „Ich stimme damit überhaupt nicht überein“, bezogen auf die Idee, dass AI-Coding-Tools das Ende von SaaS bedeuten könnten, und er argumentierte, dass Oracle diese Tools nutzt, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und AI-Agents direkt in seine Software-Suiten zu integrieren. „Ja, einige kleinere oder spezialisierte SaaS-Anbieter könnten tatsächlich gestört werden“, sagte er. „Aber die Oracle Corporation wird nicht dazu gehören.“

Er fügte hinzu, dass Oracle „brandneue SaaS-Produkte mit AI entwickelt und zudem AI-Agents direkt in unsere bestehenden Anwendungen und Suiten integriert“, und später: „Wir denken, AI ist disruptiv – das tun wir – aber wir glauben, wir sind der Disruptor.“

Das ist Oracles wahres Angebot hier. Es wird nicht behauptet, dass AI Software nicht gestört, sondern dass AI zunächst flache Software schädigt, bevor tief eingebettete Software betroffen ist. Was das Unternehmen sagt, ist, dass der Schaden ungleich verteilt sein wird und dass es sich in einem Umfeld befindet, in dem Compliance, Integration und Wechselkosten unangenehm genug sind, sodass „ersetze es einfach durch einen Agenten“ wie etwas klingt, das von jemandem gesagt wird, der keinen Audit überstehen muss.