5 wichtige Punkte, die Sie verstehen sollten, bevor der Aktienmarkt zu handeln beginnt

Marktupdate: Aktien fallen, während die Angst vor Ölknappheit zunimmt

Die US-Aktien-Futures tendieren abwärts, während Investoren angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die Dauer und Folgen des Iran-Konflikts beunruhigt bleiben. Inzwischen steigen die Rohölpreise weiter, selbst nachdem die International Energy Agency (IEA) angekündigt hat, 400 Millionen Barrel aus ihren strategischen Reserven freizugeben. Die IEA hat zudem ihre Prognose für das Wachstum des Ölangebots in diesem Jahr aufgrund des Krieges deutlich gesenkt. In anderen Nachrichten wird Adobe nach Börsenschluss heute seine Quartalszahlen veröffentlichen, in einer herausfordernden Phase für das Unternehmen und die gesamte Softwarebranche. Außerdem hat Honda als jüngster Autobauer erhebliche Verluste hinnehmen müssen, da das Unternehmen die Entwicklung von Elektrofahrzeugen für den US-Markt zurückfährt. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Entwicklungen des heutigen Tages.

Aktien eröffnen schwächer, während das Ölturbulenzen andauern

Futures für die wichtigsten US-Indizes deuten auf einen schwächeren Start am Donnerstag hin, wobei die Dow Jones Industrial Average Futures um 0,8% und die S&P 500 sowie Nasdaq Futures jeweils um 0,6% fallen. In der vorherigen Sitzung schlossen die meisten Indizes im Minus, mit Ausnahme eines leichten Anstiegs des Nasdaq, der von starken Quartalszahlen von Oracle getragen wurde. Trotz internationaler Bemühungen zur Stabilisierung der Ölversorgung steigen die Rohölpreise weiterhin, da Analysten vor erheblichen Störungen warnen (Details unten). Gold bleibt stabil bei $5.180 pro Unze und bitcoin hält sich nahe bei $70.500. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe ist auf 4,22% gestiegen und erreicht damit den höchsten Stand seit über einem Monat.

Ölpreise steigen trotz massiver Freigabe strategischer Reserven

Rohöl-Futures steigen erneut, selbst nachdem die IEA angekündigt hat, 400 Millionen Barrel aus ihren Reserven freizugeben — doppelt so viel wie bei der bisherigen Rekordfreigabe im Jahr 2022 während des Russland-Ukraine-Konflikts. West Texas Intermediate (WTI), der US-Öl-Benchmark, sprang kürzlich um 6% auf $92,50 pro Barrel, nachdem er über Nacht kurzzeitig $96 erreicht hatte. Marktteilnehmer bezweifeln weiterhin, dass die Intervention der IEA ausreicht, falls der Iran-Krieg anhält und die Straße von Hormus geschlossen bleibt, wodurch täglich Millionen Barrel Öl blockiert wurden. Seit Beginn des Iran-Konflikts Ende Februar sind die Rohölpreise um fast 40% gestiegen.

IEA warnt vor beispielloser Ölangebot-Störung

In ihrem neuesten monatlichen Ausblick bezeichnete die IEA den Iran-Krieg als „die größte Versorgungsstörung in der Geschichte des weltweiten Ölmarktes“. Die Lieferungen durch die Straße von Hormus sind von 20 Millionen Barrel pro Tag auf nahezu null gesunken. Infolgedessen haben die Produzenten im Nahen Osten ihre Produktion um mindestens 10 Millionen Barrel täglich reduziert, während Lagerkapazitäten fast erschöpft sind. Die IEA erwartet nun, dass das weltweite Ölangebot im März um 8 Millionen Barrel pro Tag sinkt, und hat ihre Prognose für das jährliche Angebotswachstum auf nur 1,1 Millionen Barrel pro Tag revidiert — gegenüber 2,4 Millionen, die im Februar vorhergesagt wurden.

Adobe veröffentlicht Quartalszahlen angesichts Herausforderungen der Softwarebranche

Adobe wird nach Börsenschluss seine neuesten Quartalszahlen bekanntgeben, wobei Analysten laut Visible Alpha einen bereinigten Gewinn je Aktie von $5,87 und ein Umsatzwachstum von 10% im Jahresvergleich auf $6,28 Milliarden erwarten. Das Unternehmen, wie viele in der Softwarebranche, hatte zu Jahresbeginn mit Herausforderungen zu kämpfen, da Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von generativer KI auf das zukünftige Wachstum zunehmen. Adobes Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um 22% gefallen und liegt über die letzten zwölf Monate nahezu 40% im Minus, mit wenig Bewegung im vorbörslichen Handel.

Honda mit großen Verlusten nach Rückzug vom US-Elektrofahrzeugmarkt

Die Honda Aktien rutschen ab, nachdem der Autobauer angekündigt hat, mit Kosten von bis zu 2,5 Billionen Yen (etwa $15,75 Milliarden) für das Geschäftsjahr bis zum 31. März zu rechnen, während er die Entwicklung von Elektrofahrzeugen für den US-Markt zurückfährt. Das Unternehmen verwies auf die Abschaffung der US-Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge und die von Präsident Trump erhobenen Zölle als entscheidende Gründe, die den profitablen Verkauf von Elektrofahrzeugen auf dem amerikanischen Markt erschweren. Andere Autobauer, darunter Stellantis, Ford und General Motors, haben in den letzten Monaten ähnliche Maßnahmen ergriffen. Die US-gelisteten Aktien von Honda waren vor Börseneröffnung um 6% im Minus.