Exklusiv – SpaceX engagiert Gibson Dunn und Davis Polk & Wardwell als Rechtsberater für einen spektakulären Börsengang, berichten Quellen

Von Echo Wang

13. März (Reuters) – SpaceX und die Banken, die das bahnbrechende Börsengang begleiten, haben zwei Anwaltskanzleien ausgewählt, um rechtliche Beratung für das Geschäft zu leisten – einer der ersten konkreten Schritte, die Unternehmen bei der Vorbereitung eines Börsengangs unternehmen, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen.

Das Raketen- und Satellitenunternehmen von Elon Musk hat Gibson Dunn beauftragt, es während des gesamten Prozesses zu vertreten, so eine der Personen, während die Banken, die das Geschäft begleiten, Davis Polk & Wardwell gewählt haben, sagten beide Personen. Sie baten darum, nicht identifiziert zu werden, da der Prozess vertraulich ist.

Die vertrauliche Anmeldung könnte bereits diesen Monat erfolgen, sagte eine der Personen. Ein Börsengang von SpaceX mit einer angestrebten Bewertung von $1,75 Billionen würde es zu einem der höchstbewerteten Unternehmen der Welt machen und öffentlichen Investoren erstmals die Möglichkeit bieten, Aktien von Musks streng privatem Raumfahrtunternehmen zu kaufen.

SpaceX, Gibson Dunn und Davis Polk haben auf Anfragen zur Stellungnahme nicht reagiert.

Für ein Unternehmen bedeutet die Beauftragung eigener Rechtsberater in der Regel, dass dies vor der formellen Auswahl der Investmentbanken geschieht, die den Börsengang führen werden. Gibson Dunn mit Sitz in Los Angeles hat SpaceX bei der Übernahme von xAI beraten.

Ein erfolgreicher Börsengang von SpaceX könnte für die durchführenden Banken eine der lukrativsten öffentlichen Emissionen aller Zeiten werden.

Das Unternehmen hat auch Gespräche mit Banken wie Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley über führende Rollen beim Börsengang geführt, berichtete Reuters zuvor.

SpaceX hat Musks privat geführtes Social-Media- und artificial intelligence Unternehmen xAI Anfang Februar übernommen, in einem Deal, der Musks Raketen, Starlink-Satelliten, die X Social-Media-Plattform und den Grok AI Chatbot unter ein Dach brachte, berichtete Reuters zuvor. Damals wurde der Wert des kombinierten Unternehmens auf $1,25 Billionen geschätzt.

Dieses Jahr entwickelt sich zu einem bedeutenden Jahr für Börsengänge, mit Mega-Emissionen in Planung von AI-Unternehmen wie Anthropic und OpenAI. Die Financial Times berichtete, dass Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Anthropic berät, während The Information berichtete, dass Cooley und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mit OpenAI zusammenarbeiten.

Davis Polk mit Sitz in New York hat an einigen der größten US-Börsengänge mitgewirkt, darunter Uber und Arm Holdings, und belegt Platz 1 in den Kapitalmarkt-Ranglisten von Bloomberg und LSEG.

(Bericht von Echo Wang in New York. Redaktion: Dawn Kopecki und David Gaffen)