Qianwen: ¿En la era de Internet y la IA, Alibaba quiere regresar con fuerza?

El modelo Qianwen es muy competitivo entre los modelos open source a nivel global, y gracias a la capacidad de distribución de Alibaba Cloud, los modelos de Alibaba también muestran un buen desempeño en la implementación industrial dentro de China.

Sin embargo, el despliegue de Alibaba en AI to C ha sido mucho más apagado: tanto la APP Tongyi Qianwen, ofrecida inicialmente como complemento en el desarrollo de modelos, como la estrategia indecisa sobre Quark, quedan rezagadas frente a la temprana preparación de ByteDance con Doubao y la apuesta fuerte de Tencent por Yuanbao. El avance de Alibaba en AI to C es lento y vacilante.

Pero de cara a finales de 2025 e inicios de 2026, finalmente se ven algunos movimientos tardíos pero importantes:

1) A mediados de 2025, Alibaba estableció el Grupo de Negocios de Información Inteligente, que a finales de año se reorganizó como el Grupo de Negocios Qianwen to C, incluyendo la APP Qianwen, Quark, hardware de IA, UC, Shuqi y otros negocios;

2) A finales de 2025, el Grupo Qianwen lanzó rápidamente las gafas de IA de Quark, mostrando su disposición en hardware de IA;

3) A mediados de noviembre de 2025, Alibaba relanzó la APP Qianwen, la cual ha mostrado un crecimiento notable últimamente, y recientemente se anunció oficialmente que el número de usuarios activos mensuales en todos los canales (App, Web y PC) superó los 100 millones.

En mi reciente análisis sobre el internet de IA en China, mencioné que probablemente 2026 será el año de la verdadera implementación de la IA en el lado del consumidor, y la competencia por las puertas de entrada de la IA entre las grandes empresas ya está en marcha. Mientras Qianwen App se promociona agresivamente y compra usuarios masivamente, lo que realmente me intriga es:

I) Después de varias rondas de aprendizaje por parte de Doubao, Deepseek y Yuanbao, ¿cuál es la posición diferenciada de Qianwen?

II) ¿Cuál es la posición de Qianwen dentro del grupo?

III) ¿Será la meta final de la App de IA convertirse en la nueva puerta de entrada de tráfico en la era de la IA?

IV) Qianwen App vs. Taobao Flash Sale, ¿será Qianwen otro gran consumidor de dinero?

Coincidí en asistir el 15 de enero al

wen“From Question To Action” conferencia de lanzamiento. Asistí a este importante evento desde el relanzamiento de Qianwen con estas preguntas en mente. A continuación, mis reflexiones tras finalizar la conferencia.

 

 

Contenido detallado a continuación

 

I. ¿Qué ha lanzado Qianwen esta vez?

Con el tema “From Question To Action”, el significado es claro -de un chatbot centrado en el chat y el lenguaje, evoluciona a un agente capaz de realizar tareas concretas, lanzando la capacidad de Qianwen Agent, que puededividirse en dos direcciones: 1) Asistente de tareas, orientado al mundo digital virtual, principalmente paraoficina; y 2)asistente de vida, con mayor interacción con el mundo real,ayudando a las personas con compras, viajes, gestiones y otras actividades reales.

1) Asistente de tareas

El asistente de tareas de Qianwen, oel asistente principalmente enfocado en oficina, es actualmente la dirección más común y principal entre los agentes de IA,hay muchos agentes de IA similares tanto en China como en el extranjero, como Copilot de Microsoft y Manus, entre otros. Puede ayudar en el trabajo con software de Office, planificación de proyectos, programación con IA, orientación en el aprendizaje, etc.

En mi opinión,este tipo de asistentes difícilmente puede lograr una diferenciación esencial, a menos que haya una ventaja tecnológica absoluta, la diferencia suele ser de un 90 frente a un 70-80, por lo que no profundizaremos demasiado en este punto.

2) Asistente de vida – El verdadero punto clave

Lo realmente importante en esta conferencia esla conexión entre el mundo virtual y el real, integrando todos los negocios principales de Alibaba en el asistente de vida. Las funciones demostradas delasistente de vida de Qianwenincluyen: a. asistencia en compras apoyada en Taobao, b. pedidos de comida o reserva de restaurantes mediante Flash Sale, c. ayuda en planeación de viajes y reservas de vuelos y hoteles a través de Fliggy, d. asistencia en trámites gubernamentales mediante Alipay.

Además de lo anterior, en el futuro se deberían agregar funciones como pedir taxis con Gaode, reservar entradas con Damai, etc.,integrando progresivamente todos los negocios de consumo de Alibaba en Qianwen App. (Para conocer las funciones reales, se recomienda probar personalmente o ver videos, así se entenderá mejor. No lo detallaremos aquí).

Sin embargo, también notamos que, dado quela actualización de las funciones Agent de Qianwen se desarrolló en un corto período de tiempo, actualmentesolo Flash Sale permite completar todo el proceso de selección y pago dentro de Qianwen App sin saltar a otras aplicaciones. Otros como Taobao e-commerce, Fliggy vuelos y hoteles aún muestran las funciones como tarjetas dentro de Qianwen App y requieren saltar a la App correspondiente para finalizar la transacción.

En el futuro,todas las funciones se irán realizando dentro de Qianwen App sin saltos, principalmente porque el tiempo de desarrollo ha sido corto y las funcionalidades aún no están maduras.

II. Comparado con Doubao, Deepseek y Yuanbao, ¿cuál es la diferenciación de Qianwen?

En resumen, comparado conDoubao, que se apoya en Douyin y otras ventajas para escenarios de chat y entretenimiento general; Yuanbao, que se apoya en la ventaja de WeChat para la distribución de información de alta calidad; la diferenciación y ventaja de Qianwen es apoyarse en la más rica disposición de negocios de consumo dentro de las empresas de internet chinas, siendo el primer asistente de vida verdaderamente funcional a nivel global.

En comparación horizontal,el asistente de vida de Qianwen ya presenta un prototipo de super-app, o asistente de IA integral, con cierto parecido al móvil Doubao lanzado anteriormente.

Similitudes en función y posición,tanto el asistente Qianwen como el móvil Doubao funcionan como un “mayordomo” asistente de IA, invocando otros softwares/funciones para ayudar al usuario en tareas diversas, ya sea en el mundo virtual (documentos, edición de imágenes) o en el real (pedir comida, taxi, etc.).

Perolo más relevante es la diferencia en los caminos de implementación, principalmente ena. Qianwen App es una entrada de software vs. Doubao móvil es una entrada de hardware; b. Qianwen se apoya en el ecosistema cerrado interno de Alibaba vs. Doubao móvil en ecosistemas abiertos externos,y estos dos factores están entrelazados.

a. ¿Software o hardware?: Doubao móvil, es decir,el dispositivo de hardware es una entrada aún más cercana al usuario.Después de todo, el software está basado en el hardware, por lo quelógicamente, el asistente de IA a nivel hardware tiene los privilegios más altos (aunque la realidad es más compleja y depende de si el proveedor de software está dispuesto; es un proceso de negociación).

b. ¿Ecosistema cerrado u abierto?: Otra diferencia clave es quelas funciones del asistente de vida de Qianwen dependen del soporte del negocio interno de Alibaba. Mientras queactualmente Doubao móvil invoca principalmente apps externas (por ejemplo, Meituan para comida, Didi para taxis),esto es posible gracias a los privilegios más altos del asistente a nivel hardware.

De forma intuitiva,un ecosistema interno cerrado permite una integración más rápida y mejor,ymenos conflicto de intereses (como la ejecución sin saltos entre apps).

Mientras queel límite teórico del ecosistema abierto es más alto,en teoría, las capacidades del asistente de IA pueden expandirse sin límites. Sin embargo, esto requiere sólidas alianzas entre los proveedores de IA y los negocios de soporte, o que el proveedor de IA tenga suficiente poder de negociación para forzar la integración. Pero creemos queun ecosistema completamente abierto no es probable por ahora.

c. ¿Dónde reside la ventaja de Qianwen? Evidentemente, Alibaba y Qianwen tienen la ventaja de queAlibaba es la empresa de internet china con la cartera de negocios de consumo más completa: comercio electrónico, Flash Sale, viajes, navegación/taxi, supermercados, entradas, etc., todo es operado por Alibaba.

Capacidades de modelo + portfolio de negocios de consumo más rico, es la combinación de ambas lo que permite aQianwen adelantarse y lanzar primero un asistente de IA orientado al consumo de vida.

Si Qianwen App realmente se convierte en una App nacional con cientos de millones de usuarios activos diarios, ya sea como la principal puerta de entrada de tráfico de Alibaba o como un canal complementario, ayudará a resolver la falta de una app de entrada como Douyin o WeChat.

d. Qianwen apenas comienza, reconoce la brecha: Sin embargo, hay que notar que, aunque Alibaba anunció que el número mensual de usuarios activos de Qianwen en todos los canales ya superó los 100 millones (incluyendo App, Web móvil y PC),en cuanto a usuarios activos diarios de alta frecuencia,recientemente Doubao ya superó los 100 millones de usuarios diarios en todos los canales, mientras que Qianwen sigue en el rango de millones.

Según las estadísticas de Quest Mobile,en diciembre, solo en el canal App, Doubao tenía unos 70 millones de usuarios diarios, mientras que Qianwen no llegaba a 5 millones. Se evidencia que, tras apenas 3 meses desde su lanzamiento, la brecha entre Qianwen y Doubao es aún enorme. Aunque las funciones de asistente de vida ya están en línea,queda por ver si su fiabilidad y usabilidad atraerán una gran cantidad de usuarios a Qianwen.

III. ¿Cuál es la posición de Qianwen dentro del grupo?

¿Cuál es la posición del nuevo Qianwen App en Alibaba? En resumen, resuelve el problema de vacilación sobre cuál sería la principal plataforma de IA para el consumidor en Alibaba,reemplazando a Quark y convirtiéndose claramente en el principal foco de IA para el consumidor, para concentrar recursos.

En nuestra opinión,Alibaba ha otorgado una posición jerárquica bastante alta a Qianwen App o al negocio de IA del lado del consumidor,casi al nivel de Flash Sale.Esto se evidencia en la reestructuración departamental para Qianwen y la agrupación de casi todos los negocios de consumo del grupo para impulsar el proyecto Qianwen conjuntamente.

IV. ¿Cuál será el final para las Apps de IA? ¿Serán las nuevas aplicaciones de entrada de la nueva era?

a. La posición a medio y largo plazo aún está en exploración: Para muchos en la industria,la pregunta es si el asistente de IA integral se convertirá en la nueva puerta de entrada para todo, reemplazando las actuales (búsqueda, social, compras, etc.); osi coexistirá como una nueva entrada junto a las existentes (aunque absorbiendo algo de tráfico), es una cuestión de gran interés.

Por ahora, creo quela meta a largo plazo de Qianwen App, si será la anterior o la segunda, todavía está en fase de exploración,sin una respuesta clara. Incluso para Alibaba, que depende de su propio ecosistema,la decisión de si Qianwen App debe reemplazar a Taobao o Alipay como la principal puerta de entrada del grupo no es algo que se pueda resolver a corto plazo. Actualmente, todos los actores de IA están probando sobre la marcha.

b. La monetización de las Apps de IA para consumidores aún no está clara: Aunque las Apps de IA para consumidores en China ya están en una etapa de rápido desarrollo,la forma de monetización todavía está en una fase temprana de exploración. Por un lado,a diferencia de los hábitos de consumo en el extranjero,es poco probable que las Apps de IA para consumidores en China cobren por suscripción,eliminando la vía de monetización más sencilla..

Incluso si Qianwen puede ayudar a facilitar varios tipos de transacciones en el futuro,queda por ver si Qianwen solo servirá para atraer usuarios o también asumirá presión de comisiones o publicidad, lo cual afectará la distribución de beneficios internos, así que no es un tema sencillo.

c. ¿Entrada por hardware o software? Aún no está definido: Actualmente, el software + ecosistema cerrado de Qianwen y el hardware + ecosistema abierto de Doubao móvil no representan necesariamente la forma final. De hecho, probablemente ambos probarán el camino del otro.Por un lado, Douyin también cuenta con suficientes servicios de consumo general,ypuede intentar un modelo cerrado apoyado en negocios propios. Por otro lado,si es necesario, Alibaba probablemente también intentará una entrada de hardware más avanzada..

V. Qianwen App vs. Taobao Flash Sale, ¿será Qianwen otro “gran consumidor de dinero”?

Para el mercado de capitales, otra cuestión importante es cómo equilibrar el presupuesto de gastos para desarrollar aplicaciones de IA para consumidores,tras el enorme gasto estratégico ya realizado en la guerra de Flash Sale y el alto Capex de Alibaba Cloud.

La respuesta simple esque,creemos que Qianwenal menos en el corto plazo, hasta encontrar un camino de éxito, no invertirá a cualquier costo como Flash Sale.

Por un lado,Alibaba actualmente compite de forma diferenciada con Doubao, en lugar de una competencia directa como en Flash Sale. Doubao es fuerte en chat y entretenimiento, mientras que Qianwen se centra en oficina y asistente de vida. Además, como la posición a largo plazo de la App de IA aún no está clara,sin un objetivo claro, es poco probable que se invierta dinero sin medida.

Por último,el flujo de caja de Alibaba también es un factor limitante; desde el trimestre de junio de 2025, el flujo de caja libre después de Capex es negativo. Incluso si Flash Sale reduce pérdidas, el último trimestre todavía tiene más de 20 mil millones de pérdidas, y el Capex de los últimos trimestres supera los 30 mil millones, mientras que el negocio principal de generación de caja—Taotian—genera unos 50 mil millones de EBITA ajustado por trimestre, por lo que las finanzas están muy ajustadas.

Además, según las guías de la compañía, en el trimestre de diciembre, el segmento “All others” que incluye Qianwen perdió unos 10 mil millones, 6.6 mil millones más que el trimestre anterior. Dado que diciembre ya es temporada alta de inversión, se estima que la pérdida adicional por Qianwen ronda los 5 mil millones. Como la nueva Qianwen App salió a mediados de noviembre,la inversión total en adquisición de usuarios del trimestre no debería superar los 10 mil millones.

En conjunto, el impacto de Qianwen en los resultados será principalmente como un departamento de costes puros a corto plazo, sin contribuir ingresos, pero sin generar pérdidas tan grandes como Flash Sale.

VI. Epílogo

Este año probablemente será el verdadero año inaugural de la competencia de aplicaciones de IA para consumidores en China. Gracias a la rápida iteración de los últimos tres meses y al lanzamiento del asistente Qianwen, Alibaba ha conseguido formalmente su pase de entrada al círculo principal de esta competencia.

Pero además de Alibaba, Doubao ya anunció una fuerte colaboración con la Gala de Primavera, y Tencent, según se informa, pronto hará nuevos movimientos en IA para consumidores usando Yuanbao.

Se puede decir quela batalla de IA en el lado del consumidor será otra verdadera “batalla de las cumbres” en la historia de internet y de los negocios en China. ByteDance, Alibaba y Tencent son sin duda los gigantes más poderosos de internet en el país.

Por ahora,como cada uno aún está explorando y sus enfoques son diferentes, no habrá una competencia totalmente homogeneizada como en el comercio electrónico o los pedidos de comida. Pero con la iteración de las Apps de IA,en la segunda mitad de la competencia, la rivalidad y la penetración mutua serán probablemente inevitables, y será otra dura batalla.