PennantPark Floating Rate Capital Ltd. completa el reajuste de una titulización de 356,5 millones de dólares, reduciendo sustancialmente los costes de financiación

MIAMI, 24 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (la “Compañía”) (NYSE: PFLT) anunció hoy que PennantPark CLO VIII, LLC, una subsidiaria de propiedad total y consolidada de la Compañía, ha cerrado la refinanciación de una titulización de deuda de 356,5 millones de dólares con un período de reinversión de cuatro años y vencimiento final a doce años.

La deuda emitida en esta titulización (la “Deuda”) está estructurada de la siguiente manera:

“Nos complace haber completado este reinicio que nos permite optimizar los costos de financiamiento en el mercado actual, reforzando nuestro compromiso de proporcionar valor sostenible a nuestros inversores”, dijo Arthur Penn, Director Ejecutivo de la Compañía. “Se espera que este reinicio resulte en una reducción de 114 puntos básicos en el coste promedio ponderado del capital, pasando de SOFR+2.79% a SOFR+1.65%, y representa el costo de financiamiento más bajo entre todas las titulizaciones hasta la fecha por entidades gestionadas por PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”). Pudimos reducir el diferencial en esta titulización debido a la fuerte demanda de los inversores para adecuar mejor el crecimiento subyacente de la Compañía. Actualmente, PennantPark gestiona aproximadamente $3.7 mil millones en activos de titulización de mercado medio, y esperamos seguir creciendo nuestra plataforma con el apoyo de nuestros inversores actuales y nuevos.”

PFLT continuará manteniendo las Subordinated Notes a través de una subsidiaria consolidada. El vencimiento de la nueva Deuda se extiende ahora hasta abril de 2038. La nueva Deuda fue financiada al 100% al cierre. Además, PFLT continúa actuando como titular de retención en la transacción para mantener la exposición al rendimiento de los activos titulizados. GreensLedge Capital Markets LLC actuó como agente colocador y KeyBanc Capital Markets actuó como co-agente estructurador en la transacción de refinanciación.

La Deuda ofrecida como parte de la titulización de deuda no ha sido ni será registrada bajo la Securities Act of 1933, según enmendada (la “Securities Act”), ni bajo ninguna ley estatal “blue sky”, y no podrá ser ofrecida ni vendida en los Estados Unidos sin el registro bajo la Sección 5 de la Securities Act o una exención aplicable de dichos requisitos de registro. Este financiamiento es una forma de préstamo garantizado incurrido y consolidado por PFLT. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra ni habrá ninguna venta de la Deuda en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

SOBRE PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. es una compañía de desarrollo empresarial que invierte principalmente en empresas privadas del mercado medio de EE. UU. en forma de préstamos senior garantizados a tasa flotante, incluyendo deuda garantizada de primer gravamen, deuda garantizada de segundo gravamen y deuda subordinada. Ocasionalmente, la Compañía también puede invertir en inversiones de capital. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. es gestionada por PennantPark Investment Advisers, LLC.

SOBRE PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”), una plataforma líder de crédito de mercado medio, y sus afiliados, gestionan aproximadamente $10.0 mil millones de capital invertible, incluyendo apalancamiento potencial. Desde su creación en 2007, PennantPark ha proporcionado a los inversores acceso al crédito de mercado medio, ofreciendo a firmas de capital privado y sus compañías en cartera, así como a otros prestatarios del mercado medio, una gama completa de soluciones de financiamiento creativas y flexibles. PennantPark tiene su sede en Miami y cuenta con oficinas en Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles, Ámsterdam y Zúrich.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa puede contener “declaraciones prospectivas” conforme al significado de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Debe entender que, según la Sección 27A(b)(2)(B) de la Securities Act y la Sección 21E(b)(2)(B) de la Securities Exchange Act de 1934, según enmendada (la “Exchange Act”), las disposiciones de “puerto seguro” de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 no se aplican a las declaraciones prospectivas realizadas en los informes periódicos que PennantPark Floating Rate Capital Ltd. presenta bajo la Exchange Act. Todas las declaraciones, salvo las de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa, son declaraciones prospectivas y no garantizan el desempeño o los resultados futuros e implican una serie de riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores, incluidos aquellos descritos ocasionalmente en las presentaciones ante la Securities and Exchange Commission. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva hecha aquí. No debe otorgar una influencia indebida a dichas declaraciones prospectivas, ya que dichas declaraciones sólo son válidas a partir de la fecha en que se realizan.

CONTACTO:
Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000