Stellantis vende bonos por 5 mil millones de euros para fortalecer sus finanzas tras cargos relacionados con vehículos eléctricos

MILÁN, 11 de marzo (Reuters) - Stellantis anunció el miércoles que ha fijado el precio de una oferta de bonos híbridos multitramos por un equivalente de 5 mil millones de euros (5,8 mil millones de dólares), recurriendo a los mercados de capital semanas después de haber anunciado cargos multimillonarios en un importante reajuste de su estrategia de vehículos eléctricos.

El fabricante de automóviles anunció el mes pasado que asumiría 22,2 mil millones de euros en deterioros tras reducir su impulso hacia los vehículos eléctricos (EV), un cambio que el CEO Antonio Filosa atribuyó a sobreestimar la rapidez con la que los clientes cambiarían a una conducción más limpia.

Como parte de la medida, Stellantis anunció que emitiría hasta 5 mil millones de euros en bonos híbridos perpetuos subordinados no convertibles para ayudar a preservar un balance sólido y liquidez disponible.

Stellantis informó el miércoles que la oferta de bonos -que se ejecutó el martes- consistió en tres tramos: 2,2 mil millones de euros en notas perpetuas de tasa fija reajustable con un periodo de no rescate de 5,25 años y un cupón de 6,25%; 1,8 mil millones en notas perpetuas con un periodo de no rescate de 8 años y un cupón de 6,875%; 865 millones de libras (1,16 mil millones de dólares) en notas perpetuas con un periodo de no rescate de 6,5 años pagando inicialmente un cupón de 8,25%.

"Esta emisión fortalecerá aún más la estructura de capital y la posición de liquidez de Stellantis", dijo el fabricante de Jeep y Peugeot en un comunicado.

Se espera que la liquidación de las notas tenga lugar el 16 de marzo.

El fabricante de automóviles, cuyas marcas también incluyen Ram, Chrysler, Fiat y Citroen, está avanzando para dar mayor énfasis a los modelos híbridos y de combustión interna, en contraste con la estrategia centrada en EV del ex CEO Carlos Tavares, argumentando que la demanda de vehículos totalmente eléctricos ha quedado por detrás de las proyecciones anteriores, especialmente en Estados Unidos.

Stellantis presentará su nuevo plan de negocios a largo plazo el 21 de mayo.

($1 = 0,8595 euros)

($1 = 0,7441 libras)

(Reporte de Giulio PiovaccariEdición por Keith Weir)