Informe diario de Bitget UEX｜Trump declara que la operación en Irán está por finalizar; Irán abre fuego contra buques comerciales y el precio del petróleo se dispara; Oracle presenta resultados sobresalientes y sus acciones suben significativamente (12 de marzo de 2026)

I. Noticias Destacadas

Dinámica de la Reserva Federal

Los datos del IPC de EE.UU. en febrero cumplen expectativas, la tasa anual del IPC básico desciende a mínimo de cinco años

• El IPC de EE.UU. en febrero subió un 2.4% interanual, manteniéndose igual que el mes previo y en línea con las expectativas del mercado; el IPC básico subió un 2.5% interanual, también dentro de lo esperado.
• El indicador básico, excluyendo alimentos y energía, muestra una relajación de la presión inflacionaria, con un incremento mensual estable en torno al 0.3%.
• Estos datos refuerzan las expectativas de recortes en las tasas por parte de la Reserva Federal; sin embargo, si los conflictos en Oriente Medio elevan los precios energéticos, podría retrasarse la relajación de políticas. En el corto plazo, la volatilidad de las acciones estadounidenses podría aumentar.

Materias Primas Internacionales

Países miembros de la Agencia Internacional de Energía liberan 400 millones de barriles de reservas de petróleo, récord histórico

• 32 países miembros acordaron liberar 400 millones de barriles de reservas de emergencia para responder a la interrupción del suministro petrolero por el conflicto en Oriente Medio, siendo la sexta acción coordinada en la historia de la IEA.
• Estados Unidos liberó 172 millones de barriles, Japón y otros países siguieron la iniciativa, cubriendo aproximadamente cuatro días de demanda mundial de petróleo.
• La medida busca aliviar la presión del aumento de precios; si la crisis persiste, el riesgo de interrupción de suministro sigue alto y la estabilidad del mercado energético global enfrenta desafíos significativos.

Irán dispara contra buques mercantes y advierte que el precio del petróleo podría alcanzar 200 dólares por barril

• Las fuerzas iraníes atacaron buques mercantes en el Golfo, la Guardia Revolucionaria afirmó que fue contra naves que no obedecieron órdenes, provocando caos en el transporte internacional.
• El WTI superó los 94 dólares por barril y el Brent los 98 dólares, con aumento diario superior al 8%.
• La guerra ha dejado unos 2,000 muertos; la navegación en el Estrecho de Ormuz está casi paralizada, el alza del precio del petróleo podría intensificar la inflación global y afectar el crecimiento económico.

Política Macroeconómica

Trump afirma que la acción militar contra Irán está por finalizar

• Trump declaró que los objetivos dentro de Irán están casi agotados y que pronto acabarán las acciones, aunque funcionarios estadounidenses dicen que no hay orden de detenerlas ni límite de tiempo.
• El presidente iraní planteó tres condiciones para terminar la guerra: reconocer los derechos de Irán, compensar daños bélicos y garantías internacionales de defensa contra agresiones.
• En los primeros seis días del conflicto, EE.UU. gastó más de 11,300 millones de dólares; señales de relajación del riesgo geopolítico pueden mejorar el ánimo del mercado, aunque persiste incertidumbre.

EE.UU. inicia investigación 301 contra 16 socios comerciales

• EE.UU. lanzó investigaciones sobre exceso de capacidad industrial en la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur y otros 16 socios, con el objetivo de ejercer presión con aranceles.
• También planea investigar la importación de productos prohibidos por trabajo forzado, cubriendo al menos 60 países; en el futuro podría ampliarse a impuestos digitales o precios de medicamentos.
• La medida podría reavivar tensiones comerciales, afectando la estabilidad de la cadena de suministro global; el mercado debe estar atento a la volatilidad derivada de una posible reestructuración de cadenas.

EE.UU. planea flexibilizar los requisitos de capital bancario

• Proyecto para nuevos requisitos de capital que incentivan la concesión de crédito, incluyendo la revisión de Basilea III, permitiendo a bancos medianos usar métodos estandarizados para calcular capital.
• La vicepresidenta de la Reserva Federal, Bowman, indicó que la revisión se lanzará a finales de marzo.
• Esta política busca estimular el crecimiento económico; debe equilibrarse el riesgo de estabilidad financiera, lo que podría favorecer el rendimiento de acciones bancarias.

II. Repaso del Mercado

Desempeño de Materias Primas y Forex

• Oro spot: cierre en 5,159.38 dólares/onza, baja del 0.39%, retroceso por segundo día consecutivo, debido al fortalecimiento del dólar y mejora del sentimiento de riesgo.
• Plata spot: cierre en 85.47 dólares/onza, baja del 0.08%, poca volatilidad, demanda industrial sostiene pero la menor expectativa de inflación ejerce presión.
• WTI: cierre en 93.48 dólares/barril, aumento del 7.14%, impulsado por el ataque de Irán a buques mercantes y el temor por la interrupción del suministro.
• Brent: cierre en 99.01 dólares/barril, subida del 6.46%, la escalada del conflicto en Oriente Medio eleva la prima geopolítica.
• Índice del dólar: cierre en 99.41, aumento del 0.14%, demanda de refugio y alza del petróleo sostienen la fortaleza del dólar.

Desempeño de Criptomonedas

• BTC: +0.37% en 24H, actualmente unos 70,222 dólares; señales de relajación en Medio Oriente impulsan el regreso de fondos, analistas dicen que pasó la prueba de presión por volatilidad del petróleo.
• ETH: +1.07% en 24H, actualmente unos 2,055 dólares.
• Capitalización total de criptomonedas: +0.3% en 24H, total de 2.47 billones de dólares.
• Liquidaciones en el mercado: total de 177 millones de dólares en 24H, liquidaciones de posiciones largas por 74 millones y cortas por 102 millones.

• Mapa de liquidaciones Bitget BTC/USDT:

  En el precio actual de 70,190 dólares, las liquidaciones acumuladas de cortos alcanzan los 632.55 millones de dólares, muy por encima de las largas (32.53 millones); si el precio sube, podría desencadenar una gran presión por liquidación de cortos. Los grupos de apalancamiento, especialmente 50x y 100x, se concentran en los rangos clave de 71,000-72,000 y 73,000-74,000, potencialmente amplificando la volatilidad y el efecto de liquidación en cascada. Además, el ratio de posiciones largas/cortas en Bitget de BTC es actualmente de 48.54% largos y 51.46% cortos, lo que muestra un leve sentimiento bajista que apoya un posible riesgo de squeeze alcista.

• Flujos netos de ETF spot: el 10 de marzo, entrada neta de BTC spot ETF por 246 millones y de ETH spot ETF por 12.6 millones.
• Flujos spot BTC: ayer, entrada de 2,721 millones de dólares y salida de 2,644 millones, flujo neto de unos 77 millones.

Desempeño de índices bursátiles estadounidenses

• Dow Jones: baja del 0.61% a 47,417.27 puntos, caída por segundo día consecutivo, afectado por el conflicto geopolítico y el alza del petróleo, impactando los sectores fuera de energía.
• S&P 500: cae 0.08% a 6,775.80 puntos, volatilidad limitada, el sector tecnológico ayuda pero la presión general es fuerte.
• Nasdaq: sube 0.08% a 22,716.13 puntos, impulsado por acciones de almacenamiento y AI, el sector tecnológico dirige el rebote.

Dinámica de grandes empresas tecnológicas

• Nvidia: sube 0.68% a unos 186.03 dólares, demanda sostenida de chips AI impulsa el rendimiento.
• Apple: baja 0.01% a unos 260.8 dólares, ciclo de productos plano afecta el desempeño.
• Google: sube 0.54% a unos 308.7 dólares, el crecimiento del negocio cloud impulsa el resultado.
• Microsoft: baja 0.22% a unos 404.88 dólares, pequeña corrección por la volatilidad del mercado.
• Amazon: baja 0.78% a unos 212.65 dólares, competencia en retail incrementa la presión.
• Meta: sube 0.12% a unos 654.86 dólares, buenas noticias por el desarrollo de nuevos chips AI.
• Tesla: sube 2.15% a 407.82 dólares, datos de ventas en China por encima de lo esperado impulsan.

El comportamiento de los gigantes tecnológicos fue mixto, influenciado principalmente por AI y factores geopolíticos. El reporte financiero de Oracle superó expectativas, siendo un punto destacado.

Observación de movimientos sectoriales

Sector de Petróleo y Gas Natural sube alrededor del 3%

• Acciones representativas: Occidental Petroleum sube 4.63%, Chevron sube 2.95%.
• Factores impulsores: los ataques de Irán a buques mercantes elevan el precio del petróleo; el temor a interrupciones de suministro estimula a las acciones energéticas.

Sector concepto de almacenamiento sube alrededor del 3%

• Acciones representativas: Micron Technology sube 3.86%, SanDisk sube 5.9%.
• Factores impulsores: la demanda por computación AI crece, perspectivas optimistas para la cadena de suministro respaldan el sector.

Sector de acciones de oro cae alrededor del 2%

• Acciones representativas: Harmony Gold cae 10.98%, Newmont Mining cae 2.26%.
• Factores impulsores: el fortalecimiento del dólar y la mejora en el sentimiento de riesgo debilitan la demanda de refugio.

III. Análisis Profundo de Acciones

1. Oracle - Reporte financiero supera expectativas, pedidos AI se disparan

Resumen del evento: Oracle anunció ingresos en el Q3 del año fiscal 2026 por 17,200 millones de dólares, un aumento interanual del 22% que supera las expectativas de 16,900 millones; el EPS ajustado de 1.79 dólares supera ampliamente el esperado de 1.23 dólares. Las obligaciones pendientes ascendieron a 553,000 millones, un aumento del 325% interanual, gracias a grandes contratos AI. No requieren financiamiento adicional para estos contratos; los clientes pagan por adelantado o aportan sus propios GPU. Interpretación del mercado: las instituciones consideran que la demanda AI es el motor de crecimiento; la subida de obligaciones refleja fuerza en pedidos a largo plazo. Goldman Sachs elevó el precio objetivo a 180 dólares, manteniendo la calificación de compra. Lección de inversión: en la ola AI, los gigantes cloud se benefician notablemente, el precio de la acción podría mantener fuerza a corto plazo.

2. Tesla - Ventas en China en febrero suben 91%

Resumen del evento: Tesla vendió en febrero 58,600 vehículos eléctricos fabricados en China, un aumento interanual del 91%; es el cuarto mes consecutivo de crecimiento, aunque bajó un 15.2% respecto al mes previo, el bajo punto de partida compensa el efecto estacional. Las entregas de Model 3/Y de la fábrica de Shanghái abarcan mercados de exportación. Interpretación del mercado: Morgan Stanley afirma que la superación de expectativas en ventas mejora la perspectiva anual, elevando el precio objetivo a 450 dólares y resaltando la importancia de la recuperación en China. Lección de inversión: la demanda de autos eléctricos mejora la cadena de suministro; prestar atención a las dinámicas de exportación para evitar riesgos comerciales.

3. Meta - Avanza en la hoja de ruta de chips MTIA

Resumen del evento: Meta desarrolla cuatro nuevos chips AI para GenAI y clasificación de contenidos; el MTIA 300 ya está en producción y los modelos 400/450/500 serán lanzados en 2027, mejorando la eficiencia en aplicaciones. Interpretación del mercado: analistas de Citi son optimistas ante la reducción de dependencia por chips propios, elevando el precio objetivo a 600 dólares y destacando el fortalecimiento de la ventaja competitiva. Lección de inversión: la inversión acelerada en infraestructura AI aumenta el potencial de crecimiento a largo plazo de las compañías de plataforma.

4. Hims & Hers Health - Colabora con Novo Nordisk para venta de medicamentos para adelgazar

Resumen del evento: Hims reclutó a un directivo de relaciones públicas de Eli Lilly y colaboró con Novo Nordisk para comercializar medicamentos contra la obesidad en la plataforma, acumulando una subida semanal del 64%. Interpretación del mercado: las instituciones consideran este movimiento como una incursión en el nuevo campo de medicamentos de marca, elevando el precio objetivo a 30 dólares y anticipando diversificación de ingresos. Lección de inversión: la fusión entre tecnología sanitaria y farmacéutica podría ser tendencia a corto plazo elevando valoraciones.

IV. Dinámica de proyectos de criptomonedas

1. La empresa cotizada Strive, con tesorería de Bitcoin, anuncia que aumentará el dividendo de sus acciones preferentes SATA 25 puntos básicos al 12.75%, estrechando el rango de precios de 95-105 dólares a 99-101 dólares. Strive elevó su tenencia de Bitcoin a 13,311 unidades (anteriormente reportado en enero como 13,131.82), y adquirió acciones preferentes perpetuas de Strategy STRC por 50 millones de dólares (rendimiento actual 11.5%).

2. El estratega sénior de productos básicos de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, reafirmó su visión bajista de que Bitcoin podría caer por debajo de 10,000 dólares, considerando que el mercado cripto aún atraviesa una corrección de largo plazo impulsada por factores macro. McGlone señala que, con mayor presencia institucional, Bitcoin está más vinculado a activos especulativos, debilitando su papel como cobertura no correlacionada con mercados tradicionales; el actual mercado necesita una limpieza del exceso especulativo. Varios analistas han refutado esta opinión.

3. Contratos perpetuos de petróleo en Hyperliquid: volumen transaccional cercano a 1,000 millones de dólares en 24H, impulsado por el conflicto iraní. El token HYPE del protocolo subió un 6%.

4. El ecosistema de agentes AI y aplicaciones RWA en Solana sigue expandiéndose; la velocidad de transacción y los bajos costos atraen desarrolladores, con una ola de nuevos proyectos lanzados en las últimas 24H.

5. Metaplanet, empresa japonesa cotizada, anunció la creación de dos subsidiarias. Metaplanet Ventures invertirá en el ecosistema Bitcoin japonés, planeando invertir 4,000 millones de yenes en los próximos años para apoyar compañías que desarrollen infraestructuras financieras basadas en Bitcoin en Japón, abarcando préstamos, liquidación, custodia, stablecoins, derivados y cumplimiento normativo. La otra subsidiaria, Metaplanet Asset Management, se establecerá en Miami, orientada como plataforma de crédito digital y capital de Bitcoin, conectando mercados asiáticos y occidentales, desarrollando estrategias de rendimiento, acciones, crédito y volatilidad.

6. Bitget anunció el lanzamiento oficial de GetClaw, migrando el entorno de ejecución de agentes inteligentes completamente a la nube, permitiendo a los usuarios operar sin necesidad de despliegue local o experiencia técnica. Antes, los agentes de trading AI requerían conocimientos tecnológicos o configuraciones locales tediosas; GetClaw elimina esta barrera mediante una arquitectura cloud, reduciendo el umbral de uso de herramientas de trading AI.

7. Según el monitoreo de Arkham, ayer el Tesoro de USDC, emisor de USDC, acuñó 250 millones de USDC adicionales en la blockchain de Solana. Desde principios de febrero, Circle ha emitido más de 8,000 millones de USDC, sumándolos al suministro circulante.

V. Calendario del Mercado de Hoy

Horario de difusión de datos

Eventos importantes previstos

Opiniones institucionales:

Los analistas de bancos de inversión conocidos mantienen un optimismo prudente en cuanto a la evolución del mercado en 24H. Goldman Sachs enfatiza que señales de distensión en Oriente Medio apoyan el mercado de acciones, pero advierte que el alza del precio del petróleo podría impulsar la inflación. Recomiendan aumentar posiciones en acciones del sector energético y diversificar hacia tecnología AI. Morgan Stanley indica que las criptomonedas han superado la prueba de presión geopolítica; BTC mantiene su valor como activo diversificado, aunque ha aumentado la correlación con el mercado de acciones (hasta 0.5, explicando solo el 25% de la variación de precios), y esperan que la capitalización total se mantenga cerca de 2.5 billones de dólares. En forex, Citi ve el alza del índice dólar de 0.63% como impulsada por la búsqueda de refugio, pero advierte que si los recortes de tasas de la Fed se aceleran, el dólar podría bajar. En materias primas, Barclays advierte que la corrección en oro y plata es temporal, y la prima geopolítica respalda la posibilidad de que el oro desafíe los 5,300 dólares por onza; el riesgo alcista en el petróleo es elevado, el Brent podría buscar los 100 dólares. En general, los analistas sugieren poner atención a la relajación política y el equilibrio geopolítico, priorizando una combinación defensiva de tecnología y energía.

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