Informe diario de Bitget UEX｜Estados Unidos impone aranceles a ocho países europeos y genera reacción; oro y plata alcanzan nuevos máximos históricos; a la espera de la publicación de los datos PCE de la Reserva Federal (19 de enero de 2026)

I. Noticias Destacadas

Dinámica de la Reserva Federal

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal está por publicarse

• El mercado sigue de cerca los datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de esta semana, considerado como referencia clave para la Reserva Federal al evaluar la inflación.
• Se espera que los datos del PIB del tercer trimestre confirmen un crecimiento económico de EE. UU. del 4,3%, pero las señales mixtas en el mercado laboral podrían impactar la trayectoria de las tasas de interés.
• Los análisis muestran que estos datos podrían intensificar la volatilidad de las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal para 2026, lo que potencialmente impulsaría la demanda de activos de refugio.

Commodities internacionales

Oro y plata alcanzan máximos históricos simultáneamente

• Impulsados por tensiones geopolíticas y la volatilidad del dólar, el oro cerró en 4.667,55 USD/onza, un alza de 1,58%; la plata cerró en 93,74 USD/onza, un aumento de 4,23%.
• Analistas señalan que la persistente demanda de refugio está impulsando los metales preciosos al alza y se espera que el precio de la plata pueda dispararse aún más para 2026.
• Esta dinámica podría estimular la volatilidad en el mercado de commodities, por lo que los inversores deben estar atentos al riesgo de correcciones a corto plazo.

Política macroeconómica

Trump anuncia aranceles adicionales a ocho países europeos

• Debido a la cuestión de Groenlandia, EE. UU. impondrá a partir del 1 de febrero un arancel del 10% a las exportaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, que se elevará al 25% desde el 1 de junio.
• Los ocho países emitieron una declaración conjunta calificando la medida de perjudicial para las relaciones transatlánticas, lo que podría desencadenar un círculo vicioso.
• Esta política podría intensificar las tensiones comerciales globales, impactar los mercados bursátiles y aumentar las expectativas de inflación.

II. Repaso del Mercado

• Oro spot: +1,39%, sube varias semanas consecutivas, impulsado por la demanda de refugio.
• Plata spot: +3,30%, rompe la barrera de los 90 dólares, el mercado experimenta compras de pánico.
• Petróleo WTI: +0,03%, precios presionados por abundante oferta y demanda incierta.
• Índice del dólar: -0,16%, rebote de tres semanas se detiene, riesgos geopolíticos y expectativas de tasas de interés se entrelazan.

Desempeño de los índices bursátiles estadounidenses

• Dow Jones: -0,17%, ajustes leves consecutivos, lastrados por acciones financieras.
• S&P 500: -0,06%, divergencia entre los sectores tecnológico e industrial.
• Nasdaq: -0,06%, la volatilidad de acciones relacionadas con AI domina la tendencia.

Movimientos de los gigantes tecnológicos

• Apple: -6% (en el mes), los inversores se inclinan hacia acciones de valor, aumentan las preocupaciones por la debilidad de AI.
• Microsoft: -5% (en el mes), a pesar de sólidos resultados, la fatiga general del sector tecnológico afecta.
• Alphabet (Google): +0,5% (YTD), posible IPO de SpaceX podría beneficiar sus inversiones.
• Amazon: +10% (esperado), los analistas son optimistas respecto al crecimiento del e-commerce y la nube.
• Nvidia: +2% (en la semana), fuerte demanda de chips de AI, se prevé que lidere el mercado.
• Tesla: -2% (en la semana), los ajustes en el modelo de suscripción FSD generan dudas sobre su valoración.
• Meta: -6% (en el mes), el negocio publicitario enfrenta presión regulatoria.

En general, los gigantes tecnológicos muestran una clara divergencia; las causas principales son las altas valoraciones y la rotación sectorial. Nvidia y otros beneficiados de la AI resisten mejor las caídas.

Observación de movimientos sectoriales

Sector de materiales básicos +11,20% (YTD)

• Acción representativa: Western Digital (WDC), +368,83% (un año).
• Factores impulsores: fortaleza en minería de metales y recuperación de ganancias en small caps, entorno de bajas tasas favorece.

Sector industrial +9,26% (YTD)

• Acción representativa: Micron Technology (MU), +251,64% (un año).
• Factores impulsores: expectativas de estímulo y repunte manufacturero, riesgos geopolíticos aumentan la demanda defensiva.

Sector energético +6,07% (YTD)

• Acción representativa: Seagate Technology (STX), +251,31% (un año).
• Factores impulsores: restricciones de oferta en la volatilidad del petróleo, eventos geopolíticos amplifican la incertidumbre.

III. Análisis en profundidad de acciones individuales

1. Nvidia - Explosión de la demanda de chips de AI

Resumen del evento: Las acciones de Nvidia subieron un 2% en la semana gracias a la fuerte demanda de aceleradores para data centers. La empresa prevé que la construcción de infraestructura de AI continuará hasta 2030, con ingresos récord de data centers de 430 millones de dólares. Analistas la consideran líder de mercado para 2026, beneficiada por la tendencia de AI. Análisis de mercado: Wall Street es unánime en su optimismo, el precio objetivo de consenso sugiere potencial de subida superior al 20%, destacando su dominio en semiconductores. Implicancia para inversores: Si la ola de inversión en AI continúa, Nvidia podría impulsar los índices al alza, aunque se debe estar atento a una posible burbuja de valoración.

2. AMD - Fuerte crecimiento en múltiples líneas de negocio

Resumen del evento: AMD inicia 2026 con gran impulso, impulsada por los negocios de data centers y PC, con un crecimiento anualizado de ingresos superior al 20%. La empresa aumenta la inversión en infraestructura de AI, esperando acelerar el crecimiento. Análisis de mercado: Las instituciones consideran que su posición en el suministro de chips es sólida y proyectan que las ganancias se duplicarán para 2026, superando al sector. Implicancia para inversores: Como alternativa a Nvidia, AMD ofrece una exposición diversificada y es adecuada para el largo plazo.

3. Alphabet - Potencial beneficio por IPO de SpaceX

Resumen del evento: Alphabet posee acciones de SpaceX y podría beneficiarse de una potencial IPO en 2026 valorada en 1,5 billones de dólares. Su negocio de búsqueda y nube es estable, aunque enfrenta dudas sobre la debilidad de la AI. Análisis de mercado: Los analistas predicen potencial alcista, considerando a SpaceX como catalizador oculto, pero advierten sobre riesgos regulatorios. Implicancia para inversores: Si el negocio satelital desbloquea valor, podría impulsar el precio de la acción; atentos al impacto geopolítico.

4. Tesla - Ajuste en el modelo de suscripción FSD

Resumen del evento: Tesla cayó un 2% en la semana tras cambiar a un modelo solo de suscripción para FSD, lo que generó preocupaciones sobre valoración. Se espera un crecimiento de ganancias del 284% para 2026, pero la volatilidad a corto plazo se intensifica. Análisis de mercado: Wall Street está muy dividido, el consenso apunta a una subida del 10%, con foco en el avance de la conducción autónoma. Implicancia para inversores: El potencial de alto crecimiento existe, pero se debe monitorear la presión regulatoria y competitiva.

IV. Calendario de Mercado para Hoy

Cronograma de publicaciones de datos

Avance de eventos importantes

• Trump lidera delegación en Davos: hora local - Atención a debates de política geopolítica, posibles impactos en comercio y mercados bursátiles.
• Reunión de política monetaria de la Reserva Federal: todo el día - Decisión sobre tasas podría revelar el camino para 2026.

Opinión del Instituto de Investigación de Bitget:

Mantenemos una visión cautelosamente optimista sobre la evolución del mercado en las próximas 24 horas. La propuesta de Trump sobre el tope de tasas intensifica la volatilidad en acciones financieras; la emisión activa en el mercado de bonos sugiere liquidez suficiente, la rotación en Wall Street favorece a small caps y acciones de valor; el riesgo geopolítico impulsa los metales preciosos, aunque el exceso de oferta de petróleo podría limitar el repunte energético; en general, la debilidad de AI y las expectativas de estímulo se entrelazan, recomendamos asignar activos defensivos.

Aviso legal: El contenido anterior ha sido recopilado mediante búsqueda de IA, con verificación humana solo para su publicación, y no constituye ninguna recomendación de inversión.