Los resultados y los ingresos del cuarto trimestre de MongoDB superan las expectativas, ambos muestran crecimiento interanual

MongoDB presenta sólidos resultados para el cuarto trimestre fiscal de 2026

MongoDB (MDB) presentó resultados impresionantes para el cuarto trimestre del año fiscal 2026, reportando ganancias ajustadas de $1,65 por acción, lo que representa un aumento del 28,9% respecto al año anterior y un 12,2% por encima de la estimación de consenso de Zacks.

El ingreso total alcanzó $695,1 millones, un 26,8% más interanual y superando las expectativas en un 4,7%.

Desglose de ingresos

• Ingresos por suscripciones: $673,1 millones, un aumento del 26,7% y representan el 97% de los ingresos totales.
• Ingresos por servicios: $22 millones, un incremento del 26,1%, representando el 3% del total.
• Ingresos de Atlas: Crecieron un 29% interanual, representando el 72% de los ingresos trimestrales y superando una tasa anualizada de $2 mil millones por primera vez. Atlas continuó siendo el principal motor de crecimiento de la compañía.

Crecimiento de clientes en el cuarto trimestre

Al 31 de enero de 2026, MongoDB atendía a más de 65.200 clientes, frente a unos 54.500 del año anterior, con 2.700 nuevos clientes sumados durante el trimestre.

• Clientes de Atlas: Superaron los 63.900, en comparación con los 53.100 del año anterior.
• Clientes con ARR de más de $100.000: 2.799, un aumento del 17% respecto a los 2.396 de hace un año.
• Clientes con ARR de más de $1 millón: 402, lo que representa un crecimiento del 26% interanual.
• Tasa de expansión neta de ARR: Subió al 121%, frente al 119% del año anterior.

Aspectos operativos destacados

MongoDB mantuvo un margen bruto no-GAAP del 75% para el trimestre, consistente con el año anterior.

• Gastos de ventas y marketing: Aumentaron un 22% a $208,1 millones, pero como porcentaje de ingresos, disminuyeron 50 puntos básicos.
• Investigación y desarrollo: Subió un 25,8% hasta $112,1 millones, con los gastos de I+D representando el 16,1% de los ingresos (subiendo 10 puntos básicos).
• Costos generales y administrativos: Crecieron un 15,5% hasta $45,7 millones, pero como parte de los ingresos, bajaron 50 puntos básicos al 6,6%.
• Ingresos operativos (no-GAAP): $158,8 millones, un aumento del 41,2%, con el margen operativo expandiéndose 200 puntos básicos al 22,9%.

Posición financiera y flujo de caja

Al 31 de enero de 2026, MongoDB poseía $2,4 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo y efectivo restringido, aumentando respecto a los $2,3 mil millones al final de octubre de 2025.

• Flujo de caja operativo: $179,6 millones para el trimestre, en comparación con $143,5 millones del trimestre anterior.
• Flujo de caja libre: $176,7 millones, por encima de los $140,1 millones del trimestre previo.

Perspectivas para el primer trimestre y el año fiscal 2027

Para el primer trimestre del año fiscal 2027, MongoDB proyecta ingresos entre $659 millones y $664 millones, reflejando un crecimiento interanual de entre el 20% y el 21%. Se espera que las ganancias ajustadas por acción estén entre $1,15 y $1,19, con ingresos operativos (no-GAAP) anticipados entre $105 millones y $109 millones.

Para todo el año fiscal 2027, la compañía prevé ingresos de entre $2,86 mil millones y $2,90 mil millones, representando un crecimiento anual de entre el 16% y el 18%. Se esperan ganancias ajustadas por acción en el rango de $5,75 a $5,93, e ingresos operativos (no-GAAP) proyectados entre $545 millones y $565 millones, con un margen operativo de aproximadamente 19,5% en el extremo superior.

Ranking de acciones y alternativas

MongoDB actualmente ostenta un Zacks Rank #3 (Mantener). Para inversores que buscan acciones tecnológicas con mejor ranking, Cognex (CGNX), Garmin (GRMN) y HubSpot (HUBS) tienen cada una un Zacks Rank #1 (Compra Fuerte).

Performance de las acciones mejor rankeadas

• Cognex: Las acciones han subido un 21,1% en los últimos seis meses. La estimación de consenso para el próximo trimestre es de $0,25 por acción, un 56,25% más interanual.
• Garmin: Las acciones subieron un 5,6% en seis meses. El EPS esperado para el próximo trimestre es de $1,78, una disminución del 10,56% año a año.
• HubSpot: Las acciones han caído un 40,9% en los últimos seis meses. La estimación de consenso del EPS para el próximo trimestre es de $2,44, un aumento del 37,08% interanual.

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Originalmente publicado por Zacks Investment Research.

Para más información, visitá Zacks Investment Research.