Stellantis vende bonos por 5 mil millones de euros para fortalecer sus finanzas tras cargos relacionados con autos eléctricos

MILÁN, 11 de marzo (Reuters) - Stellantis anunció el miércoles que ha fijado el precio de una emisión híbrida de bonos por el equivalente a 5.000 millones de euros (5.800 millones de dólares) en varias series, recurriendo a los mercados de capitales pocas semanas después de anunciar cargos multimillonarios en una importante revisión de su estrategia de vehículos eléctricos.

El fabricante de automóviles anunció el mes pasado que asumía 22.200 millones de euros en deterioros tras dar marcha atrás en su apuesta por los vehículos eléctricos (EV), un cambio que el CEO Antonio Filosa atribuyó a haber sobrestimado la rapidez con la que los clientes cambiarían a opciones de conducción más limpias.

Como parte de esta decisión, Stellantis anunció que emitiría hasta 5.000 millones de euros en bonos híbridos perpetuos subordinados no convertibles para ayudar a mantener un balance sólido y liquidez disponible.

Stellantis informó el miércoles que la emisión de bonos —realizada el martes— consistió en tres tramos: 2.200 millones de euros en notas perpetuas a tasa fija reajustable con un periodo sin rescate de 5,25 años y un cupón del 6,25%; 1.800 millones en notas perpetuas con un periodo sin rescate de 8 años y un cupón del 6,875%; 865 millones de libras esterlinas (1.160 millones de dólares) en notas perpetuas con un periodo sin rescate de 6,5 años y un cupón inicial del 8,25%.

"Esta emisión reforzará aún más la estructura de capital y la posición de liquidez de Stellantis", indicó el fabricante de Jeep y Peugeot en un comunicado.

Se espera que la liquidación de las notas se realice el 16 de marzo.

El fabricante, cuyas marcas también incluyen Ram, Chrysler, Fiat y Citroën, está reorientando su estrategia para dar mayor peso a los modelos híbridos y de combustión interna —en contraposición a la estrategia centrada en los EV del ex CEO Carlos Tavares— argumentando que la demanda de vehículos totalmente eléctricos se ha quedado por detrás de las proyecciones anteriores, especialmente en Estados Unidos.

Stellantis presentará su nuevo plan de negocios a largo plazo el 21 de mayo.

(1 dólar = 0,8595 euros)

(1 dólar = 0,7441 libras esterlinas)

(Reporte de Giulio Piovaccari Edición por Keith Weir)