Exclusivo: SpaceX contrata a Gibson Dunn y Davis Polk & Wardwell como asesores legales para su oferta pública inicial estrella, según fuentes

Por Echo Wang

13 de marzo (Reuters) - SpaceX y los bancos que respaldan su esperado IPO han seleccionado dos estudios jurídicos para asesorar legalmente en la operación, uno de los primeros pasos concretos que las empresas toman al prepararse para salir a bolsa, según comentaron dos personas familiarizadas con los planes.

Según una de las fuentes, la empresa de cohetes y satélites de Elon Musk contrató a Gibson Dunn para que la represente durante todo el proceso, mientras que los bancos a cargo del deal eligieron a Davis Polk & Wardwell, agregaron ambas personas. Solicitaron no ser identificadas debido a la confidencialidad del proceso.

La presentación confidencial podría realizarse tan pronto como este mes, según una de las fuentes. Una salida a bolsa de SpaceX con una valuación esperada de 1,75 billones de dólares la convertiría en una de las empresas más valiosas del mundo, y les daría a los inversores públicos la primera oportunidad de comprar acciones en la compañía espacial de Musk, de propiedad privada.

SpaceX, Gibson Dunn y Davis Polk no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Para una compañía, contratar asesores legales propios suele ocurrir antes de designar formalmente a los bancos de inversión que encabezarán el IPO. Gibson Dunn, con sede en Los Ángeles, asesoró a SpaceX en la adquisición de xAI.

Un IPO exitoso de SpaceX podría ser una de las ofertas públicas más lucrativas de la historia para los bancos involucrados.

Reuters informó previamente que la empresa también ha estado entrevistando a bancos, incluidos Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley, para liderar el IPO.

Según reportó Reuters previamente, SpaceX adquirió la compañía xAI de inteligencia artificial y redes sociales, de propiedad privada de Musk, a principios de febrero. El acuerdo unificó los cohetes de Musk, los satélites Starlink, la plataforma social X y el chatbot de inteligencia artificial Grok bajo un mismo techo. En ese momento, la compañía combinada fue valuada en 1,25 billones de dólares.

Este año se perfila como clave para las IPOs, con mega-lanzamientos en preparación por parte de empresas de inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI. El Financial Times informó que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati asesora a Anthropic, mientras que Information reportó que Cooley y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz están trabajando junto a OpenAI.

Davis Polk, con sede en Nueva York, ha trabajado en algunas de las mayores IPOs en Estados Unidos, incluyendo Uber y Arm Holdings, y ocupó el primer puesto en los rankings de mercados de capitales de Bloomberg y LSEG.

(Reporte de Echo Wang en Nueva York. Edición por Dawn Kopecki y David Gaffen)