GameStop porte son offre prévue d’obligations convertibles senior à 2,25 milliards de dollars

Selon Jinse Finance, le détaillant de jeux vidéo GameStop (NYSE : GME) a annoncé avoir fixé le prix de son placement privé d’un montant principal total de 2,25 milliards de dollars en obligations convertibles senior à 0,00 % arrivant à échéance en 2032. La société a également accordé aux premiers acquéreurs une option leur permettant d’acheter jusqu’à 450 millions de dollars supplémentaires en obligations dans un délai de 13 jours à compter de la date d’émission initiale. Après déduction des frais liés à l’opération, GameStop prévoit que le produit net de cette émission s’élèvera à environ 2,23 milliards de dollars, ou à environ 2,68 milliards de dollars si les premiers acquéreurs exercent pleinement leur option. Les fonds seront utilisés à des fins générales d’entreprise, y compris pour des investissements et d’éventuelles acquisitions.