Rapport Quotidien UEX de Bitget｜L'or et l'argent cessent de baisser et se redressent ; SpaceX acquiert xAI ; Les revenus de Palantir explosent (3 février 2026)

I. Actualités clés

Dynamique de la Réserve fédérale

La nomination de Walsh pourrait stabiliser le sentiment du marché

• Les stratèges de Morgan Stanley estiment que la nomination de Walsh, candidat considéré comme faucon, pourrait apaiser les inquiétudes liées à la dépréciation rapide du dollar.
• Son arrivée pourrait renforcer la crédibilité de la Fed et freiner la récente flambée des métaux précieux.
• Cette décision pourrait soutenir la stabilisation du dollar, limiter à court terme la hausse de l’or et de l’argent, mais favoriser à long terme la gestion de la dette.

Marché international des matières premières

Rebond et stabilisation des prix de l’or et de l’argent

• Le cours spot de l’argent a grimpé de plus de 4% sur la journée, l’or a rebondi de 2,55% repassant au-dessus de 4770 dollars et mettant fin à trois jours de baisse.
• Ce contexte s’explique par un apaisement des craintes liées à la dépréciation du dollar et le repositionnement des investisseurs après prise de bénéfices.
• Ce rebond pourrait stimuler l’appétit pour les actifs connexes mais, en cas de politique plus restrictive de la Fed, la dynamique haussière pourrait être limitée.

Trump envisage d’investir 12 milliards dans la réserve des minéraux stratégiques

• Lancement du plan “Project Vault” avec 10 milliards de prêts et 1,67 milliard de fonds privés pour instaurer un mécanisme de stocks commerciaux.
• Destiné aux secteurs automobile, technologique, etc., similaire à la réserve pétrolière, visant à amortir les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.
• Cette initiative renforce la sécurité industrielle nationale, pourrait stimuler la demande de minerais et entraîner une réorganisation structurelle du marché des matières premières.

Politiques macroéconomiques

Report de la publication du rapport sur l’emploi non-agricole

• En raison du shutdown du gouvernement fédéral, le Bureau du Travail américain reporte la publication du rapport sur l’emploi de janvier et des données sur les postes vacants de décembre.
• Trump et le président de la Chambre collaborent à un accord de financement ; le Sénat l’a déjà adopté, la Chambre devrait mettre fin au blocage mardi.
• Ce report pourrait accentuer l’incertitude du marché et influencer le jugement des investisseurs sur la reprise économique.

Accord commercial conclu entre les États-Unis et l’Inde

• Trump annonce un accord avec Modi : les droits de douane américains sur l’Inde abaissés à 18 %, l’Inde réduit ses barrières et augmente ses achats de 500 milliards de dollars de produits américains.
• Modi accepte de cesser d’acheter du pétrole russe et de se tourner vers l’approvisionnement énergétique américain et vénézuélien.
• Cet accord pourrait atténuer les tensions commerciales et renforcer la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales, mais il faudra surveiller l’impact de la mise en œuvre sur le marché de l’énergie.

L’ISM manufacturier américain de janvier dépasse les attentes

• L’indice atteint 52,6, au-dessus du consensus de 48,5, porté par la croissance des nouvelles commandes et de la production ; l’indice de l’emploi atteint un sommet annuel.
• L’indice des prix payés atteint un pic depuis avril, signalant une accélération de l’expansion industrielle.
• Ces données reflètent la résilience de l’économie, pourraient soutenir la flexibilité de la Fed et renforcer la confiance boursière.

II. Revue de marché

Performance des matières premières & devises

• Or spot : +3,13 % + rebond au-dessus de 4 800 $/once
• Argent spot : +4,69 % + rebond au-dessus de 82 $/once, forte dynamique intraday
• Pétrole WIT : -0,26 % + 
• Indice du dollar : -0,12 % + à 97,499, léger repli après la hausse

Performance des cryptomonnaies

• BTC : +1,34 % + 
• ETH : +2,05 % + 
• Capitalisation totale des cryptomonnaies : +1,5 % + à 2,73 billions de dollars
• Liquidations sur le marché : liquidation longue 339 millions $ / liquidation courte 234 millions $, liquidation totale 574 millions $

Performance des indices américains

• Dow Jones : +1,05 % + rebond solide et continu
• S&P 500 : +0,54 % + ouverture basse, clôture proche de nouveaux sommets
• Nasdaq : +0,56 % + secteur du stockage tire la tech

Actualités des géants technologiques

• Nvidia : -2,89 %
• Google-A : +1,68 %
• Apple : +4,06 %
• Microsoft : -1,61 %
• Amazon : +1,53 %
• Meta : -1,41 %
• Tesla : -2 %. Raison principale des variations : la forte demande de stockage dynamise certains titres, mais les inquiétudes autour des puces IA et la volatilité globale du marché entraînent une divergence.

Analyse sectorielle

Le secteur du stockage progresse de plus de 6 %

• Titres représentatifs : Sandisk +15,44 %, Micron Technology +5,52 %
• Facteurs moteurs : reprise de la demande des centres de données et optimisation de la chaîne d’approvisionnement, poussant les valeurs liées aux semi-conducteurs à la hausse.

III. Analyse approfondie des actions

1. Palantir - Chiffre d’affaires T4 supérieur aux attentes

Résumé de l’événement : Palantir a enregistré un chiffre d’affaires de 1,41 milliard de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 70 % sur un an, avec des performances supérieures aux attentes tant sur le secteur public que privé ; bénéfice ajusté par action de 0,25 $, supérieur aux 0,23 $ attendus. Guidance T1 : 1,532-1,536 milliard $, guidance annuelle : 7,182-7,198 milliards $, bien au-dessus des estimations du marché. Le titre a bondi de 8 % après la clôture, mais les polémiques sur les contrats gouvernementaux et la valorisation élevée persistent. Analyse du marché : avis mitigés, Goldman Sachs croit au potentiel de l’analyse de données IA, mais Morgan Stanley met en garde contre la bulle de valorisation et les risques liés aux contrats migratoires. Conseil d’investissement : bénéficie à court terme d’une révision haussière de la guidance, mais attention à l’incertitude réglementaire.

2. NXP Semiconductors - Chiffre d’affaires T4 supérieur mais faiblesse de l’automobile

Résumé de l’événement : NXP a affiché un chiffre d’affaires de 3,34 milliards $ au T4, bénéfice par action de 3,35 $, tous deux supérieurs aux attentes ; guidance T1 supérieure au consensus. Mais la branche automobile décevante suscite des inquiétudes sur la reprise, l’action chute de plus de 5 % après la clôture. Analyse du marché : les analystes estiment que la demande de semi-conducteurs reste forte, mais Barclays souligne que les stocks de puces auto élevés pourraient peser à court terme. Conseil d’investissement : bénéficiaire à long terme de l’électrification, surveiller l’ajustement des stocks à court terme.

3. Oracle - Lancement d’une émission obligataire de 25 milliards

Résumé de l’événement : Oracle émet pour 25 milliards de dollars d’obligations (en huit tranches) menées par Goldman Sachs, destinées à financer l’infrastructure cloud IA. Le titre gagne 4 % en début de séance puis recule, le marché restant prudent face à la stratégie d’actifs lourds. Analyse du marché : Citi croit au potentiel du cloud, mais UBS s’inquiète de la pression financière liée à l’alourdissement de la dette. Conseil d’investissement : la demande IA pourrait stimuler la croissance, mais il faut surveiller l’environnement des taux.

4. Snowflake - Partenariat de 200 millions avec OpenAI

Résumé de l’événement : Snowflake signe un partenariat de 200 millions $ avec OpenAI pour intégrer des modèles IA dans sa plateforme cloud, permettant des requêtes de données en langage naturel et améliorant l’efficacité des applications IA en entreprise. Analyse du marché : optimisme général, JPMorgan estime que ce partenariat renforce la compétitivité du cloud data, mais la concurrence s’intensifie. Conseil d’investissement : la coopération améliore la compétitivité à long terme, intéressant pour les investisseurs axés sur l’écosystème IA.

5. Disney - Croissance de 5 % du CA T1 mais baisse du bénéfice net

Résumé de l’événement : Disney réalise un chiffre d’affaires T1 2026 de 25,98 milliards $ (+5 %), bénéfice net de 2,4 milliards $ (-6 %) ; la division parcs dope la croissance, les bénéfices des segments divertissement et sport chutent respectivement de 35 % et 23 %, les flux de trésorerie pâtissent des impôts et des investissements dans le contenu. Analyse du marché : les analystes pointent la pression sur les abonnements et la faiblesse publicitaire, mais Goldman Sachs parie sur la reprise des parcs à thème. Conseil d’investissement : la diversification offre un amortisseur, attention au risque de renouvellement du contenu.

IV. Actualités des projets cryptomonnaies

1. Galaxy Digital : le bitcoin pourrait tester la moyenne mobile sur 200 semaines à 58 000 $ dans les prochains mois.

2. Le procureur américain accuse le projet de loi sur les stablecoins de permettre aux sociétés crypto de profiter de la fraude.

3. Hyperliquid annonce que HyperCore prendra en charge le “trading de résultats” (HIP-4).

4. La position BTC de Strategy affiche un gain latent de 1,332 milliard $, celle d’ETH de BitMine une perte latente de 6,5 milliards $.

5. Bernstein : le bear market crypto de court terme pourrait s’inverser en 2026, le bitcoin pourrait trouver un plancher autour de 60 000 $.

V. Calendrier de marché du jour

Agenda des publications de données

Événements importants à venir

• Décision de la Banque centrale d’Australie : 02:30 - Surveiller le maintien éventuel d’une politique accommodante.
• Données sur les postes vacants américains : 09:00 - Évaluer la tension du marché du travail.

Opinions de l’Institut de recherche Bitget :

Le rebond des actions américaines s’explique par la forte expansion de l’ISM manufacturier, qui profite aux secteurs industriel et financier, mais la poursuite de la baisse des métaux précieux reflète l’apaisement du sentiment de dépréciation grâce à la nomination de Walsh, l’or et l’argent subissant à court terme une pression accrue en raison d’attentes plus “faucon”. Le pétrole brut chute de 4,71 % suite à l’apaisement des tensions géopolitiques après les négociations avec l’Iran ; le dollar recule légèrement de 0,1 %, signe que l’incertitude politique persiste. Goldman Sachs reste confiant sur la résilience boursière, mais Morgan Stanley avertit d’une volatilité accrue et conseille de surveiller le cheminement des taux ; Barclays prévoit un rebond du pétrole après formation d’un plancher, tout en appelant à la prudence sur la réduction du levier sur l’ensemble des actifs risqués.

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