Les idées d'investissement de Zacks mettent en avant Constellation, Microsoft et Quanta Services

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Chicago, IL – 13 février 2026 – Aujourd’hui, Zacks Investment Ideas met en avant Constellation Energy CEG, Microsoft MSFT et Quanta Services, Inc. PWR.

Meilleures actions du S&P 500 à acheter avant les résultats

Les investisseurs souhaitant acheter des actions durant la saison globalement haussière des résultats du quatrième trimestre pourraient envisager deux géants du S&P 500 positionnés pour une hausse à long terme, portés par des mégatendances amplifiées par l’intelligence artificielle.

En premier lieu, le géant du nucléaire et de l'énergie IA Constellation Energy (CEG) se négocie à plus de 30 % en dessous de ses records d’octobre à l’approche de la publication de ses résultats prévue le 17 février, même si le titre affiche encore une hausse de 220 % sur les trois dernières années—soit près du triple de la performance de l’indice de référence.

Cette société versant des dividendes, active dans le nucléaire et le gaz naturel, qui contribue à alimenter le boom des data centers IA, affiche des perspectives solides et bénéficie d’un soutien technique clé.

Vient ensuite un titan de l’infrastructure énergétique, Quanta Services (PWR) qui s’est envolé de 75 % sur l’année écoulée, dont une hausse de 24 % depuis le début de l’année, atteignant de nouveaux sommets.

Les perspectives de croissance de l’entreprise sont excellentes, grâce à son expansion portée par le boom énergétique de l’IA, l’extension/renforcement du réseau et au-delà.

Acheter l’action nucléaire et IA Constellation en baisse de 33 % et conserver

Constellation Energy a bondi de 415 % depuis son introduction en bourse début 2022, suite à sa scission d’Exelon. Wall Street a investi dans le premier opérateur de centrales nucléaires des États-Unis car il représente le meilleur moyen de jouer le renouveau du nucléaire.

Le récent repli de CEG offre aux investisseurs une excellente opportunité d’acheter l’action nucléaire en baisse de 33 % par rapport à ses sommets d’octobre, avec un objectif de cours moyen Zacks offrant un potentiel de hausse de 48 % par rapport aux niveaux actuels. De plus, Constellation a récemment tenu bon sur ses niveaux de cassure de septembre 2024 (annonce de l’accord sur le nucléaire avec Microsoft).

CEG fait partie des pionniers de la relation désormais établie entre les hyperscalers IA et le nucléaire, grâce à ses contrats d’approvisionnement d’électricité révolutionnaires sur 20 ans avec Microsoft et Meta.

Constellation a récemment consolidé son statut de géant de l’ère énergétique IA avec un accord de 27 milliards de dollars pour acquérir le spécialiste du gaz naturel et de la géothermie Calpine, finalisé début 2026. Les hyperscalers IA recherchent l’énergie de base propre offerte par le nucléaire, ainsi que la fiabilité du gaz naturel pour alimenter la course à l’IA.

L’IA générative peut consommer 10 fois plus d’énergie qu’une recherche Google moyenne, ce qui explique pourquoi la demande d’électricité aux États-Unis devrait augmenter de 75 % à 100 % d’ici 2050. C’est pourquoi le gouvernement américain a mis en place des crédits d’impôt et bien d’autres mesures pour aider à quadrupler la capacité nucléaire d’ici 2050.

Les hyperscalers IA et le Département américain de l’Énergie aident Constellation à redémarrer des réacteurs nucléaires mis à l’arrêt pour des raisons économiques et à poursuivre ses ambitions de petits réacteurs modulaires de nouvelle génération.

Le géant du nucléaire devrait faire croître son BPA ajusté d’environ 8 % en 2025 et de 22 % en 2026. La trajectoire à court terme de CEG s’inscrit dans une “croissance visible à deux chiffres du BPA de base à long terme, soutenue par le crédit d’impôt à la production nucléaire”.

En outre, Constellation a augmenté son dividende de 10 % en 2025, après une hausse de 25 % en 2024, dans le cadre d’un plan visant à augmenter régulièrement la rémunération des actionnaires.

L’action Constellation a chuté d’environ 33 % par rapport à ses sommets d’octobre après avoir été surévaluée et une stagnation des révisions de résultats. Des signes de changement apparaissent, avec l’estimation de BPA la plus précise pour 2026 supérieure de 17 % au consensus. Le graphique ci-dessus met également en avant ses solides perspectives de bénéfices à long terme.

Le récent repli de CEG, associé à ses perspectives de croissance des bénéfices, lui permet de se négocier en ligne avec sa médiane sur trois ans et son secteur à 24,0 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois. Sa valorisation est d’autant plus impressionnante qu’elle a doublé son secteur sur les trois dernières années.

Le géant du nucléaire et du gaz naturel, qui contribue à alimenter l’ère de l’IA, devrait publier ses résultats trimestriels mardi 17 février.

Acheter l’action d’infrastructure énergétique PWR en pleine ascension ?

Quanta Services, Inc. est un titan de l’infrastructure énergétique en forte croissance, jouant un rôle croissant dans le boom énergétique de l’IA, l’électrification, l’expansion/renforcement du réseau et plus encore.

La croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices de PWR a explosé au cours des cinq dernières années, et ses perspectives sont remarquables pour une entreprise de cette taille et de cet âge, portée par certaines des mégatendances économiques et boursières les plus importantes.

L’action Quanta a grimpé de 2 600 % en dix ans, dont une hausse de 560 % sur les cinq dernières années.

PWR propose des solutions d’infrastructure étendues pour les secteurs des services publics, de l’énergie renouvelable, des communications, des pipelines et de l’énergie. Les offres de Quanta incluent la conception, l’installation, la réparation et la maintenance d’infrastructures énergétiques et de communication.

Quanta est un investissement pure player dans l’infrastructure énergétique et des services publics, surfant sur des mégatendances à long terme autour des data centers IA, de la relocalisation industrielle, de l’industrialisation, de l’électrification et de l’expansion du réseau électrique.

Le réseau électrique américain avait déjà un besoin criant d’investissements et d’expansion avant le boom de l’IA, qui devrait encore accroître la demande d’électricité de plus de 100 % d’ici 2050. Des rapports suggèrent que la capacité de transmission américaine devra doubler pour suivre cette croissance attendue.

Quanta a doublé son chiffre d’affaires entre 2020 et 2024 (de 11,20 à 23,67 milliards de dollars), ce qui lui a permis d’afficher une forte progression de ses bénéfices GAAP sur cette période. Sa croissance post-Covid est intervenue après que PWR ait quasiment doublé ses ventes de 2012 à 2019.

Le géant de l’infrastructure électrique a clôturé le troisième trimestre avec un carnet de commandes record de 32,64 milliards de dollars, contre 27,52 milliards un an plus tôt. Quanta a aussi annoncé que NiSource, l’un des plus grands fournisseurs de services publics réglementés du pays, avait choisi l’entreprise pour fournir des solutions de production et d’infrastructures réseau pour un client à forte demande.

L’accord “démontre la force de la plateforme de solutions globales de Quanta pour de grands marchés adressables et convergents, couvrant la production d’électricité, le stockage d’énergie par batterie, le réseau de distribution et les infrastructures souterraines.”

À l’avenir, PWR prévoit de faire croître son chiffre d’affaires de 18 % en 2025 et de 10 % en 2026 pour atteindre 30,84 milliards de dollars, contre 11,2 milliards en 2020. La société d’infrastructure prévoit également d’augmenter ses bénéfices ajustés de 18 % et 17 % respectivement, poursuivant ainsi sa solide dynamique de croissance bénéficiaire. Le graphique ci-dessus illustre ses impressionnantes perspectives de croissance à long terme.

Basée à Houston, Texas, l’entreprise qui publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre le jeudi 19 février, pourrait subir une pression vendeuse à court terme après sa progression. Tout repli vers des moyennes mobiles de long terme offrirait aux investisseurs une excellente opportunité d’achat. Mais le market timing étant extrêmement difficile, il pourrait être sage d’initier une position sur Quanta dès à présent et de l’augmenter lors d’une prochaine correction.

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