Cisco Systems sous 82 $ ? Achetez maintenant, cela ne durera pas - 182 $ arrive

Affirmer que l'action Cisco (NASDAQ : CSCO) progressera de 100 $ pour atteindre 182 $ est une déclaration audacieuse, mais il existe des forces en jeu et des précédents qui suggèrent que cela pourrait se produire. Le cours de l'action Cisco a franchi un seuil important début février, en dépassant le niveau de 82 $ pour atteindre un nouveau sommet historique.

Ce nouveau sommet historique est déjà significatif en soi ; toutefois, c'est le premier depuis l'éclatement de la bulle DotCom, marquant ainsi un tournant pour ce marché. D'autres sociétés, dont Microsoft (NASDAQ : MSFT), Apple (NASDAQ : AAPL), Amazon (NASDAQ : AMZN), Google (NASDAQ : GOOGL) et Oracle (NYSE : ORCL), ont franchi des seuils similaires et ont connu des progressions à trois chiffres modérées à élevées.

Une reprise cyclique et le retour de capital soutiennent l'action de prix de CSCO

Le moteur de Cisco est un cycle de renouvellement technologique pluriannuel axé sur l’IA. Non seulement les centres de données existants doivent être mis à jour aux normes modernes, mais de nouveaux centres sont construits à un rythme soutenu, sans oublier tout le réseau d'entreprise à prendre en compte, qui soutient l’Internet et les économies mondiales. L’essentiel à retenir est que Cisco, en tant que fournisseur de premier plan, est solidement implanté sur le marché et bien positionné pour bénéficier d’un vent favorable attendu pour durer de nombreuses années. 

Bien que le multiple de 20 fois les bénéfices auquel l'action s’échange à la mi-février soit un peu élevé par rapport aux dernières années, il sous-estime probablement la force de l’entreprise. Le détail le plus important est qu’en se négociant à seulement 14 fois les prévisions pour 2030, il existe une opportunité de voir le cours de l’action augmenter d’au moins 50 % dans les prochaines années à mesure que ses bénéfices croissent et dépassent les prévisions. 

Le retour de capital fait partie des moteurs du cours de l’action Cisco. Avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Cisco était déjà une société de haute qualité versant des dividendes et procédant à des rachats d’actions, avec un rendement supérieur à celui du marché, une fiabilité et une diminution du nombre d’actions en circulation.

Concernant le dividende, il est largement supérieur à la moyenne, avec un rendement d’environ 1,9 % en février, et reste sûr puisqu’il ne représente que 40 % des prévisions de bénéfices de cette année, soit à l’extrémité basse de la fourchette. 

L’entreprise est reconnue pour ses hausses de distribution, ayant procédé à des augmentations annuelles depuis 15 ans, et il est probable que la tendance se poursuivra dans les années à venir. En ce qui concerne les rachats d’actions, l’activité du deuxième trimestre 2026 a contribué à une réduction de 0,5 % du nombre d’actions en circulation depuis le début de l’année et devrait se poursuivre à un rythme similaire jusqu’à la fin de l’année. Les dernières données suggèrent que cette entreprise dispose d’une autorisation suffisante pour environ 10 trimestres supplémentaires au rythme du deuxième trimestre. 

Les analystes saluent les résultats du deuxième trimestre de Cisco : objectifs relevés, leader du marché

Les résultats du deuxième trimestre de Cisco ont été solides et les analystes ont apprécié ce qu’ils ont vu. L’entreprise a annoncé une croissance de 10 % à l’échelle du système, avec un chiffre d’affaires de 15,35 milliards de dollars, soit 150 points de base de mieux que prévu, et des bénéfices solides. La croissance du chiffre d’affaires a été tirée par les revenus des produits et des services, avec une hausse de 20 % des revenus des produits, soutenue par une augmentation de 20 % du secteur des réseaux.

D’un point de vue géographique, toutes les régions ont affiché de la vigueur et les nouvelles concernant les marges étaient positives. L’implication dans les investissements CapEx, l’innovation et la croissance grignote la trésorerie, mais il s’agit d’un vent contraire à court terme. Les bénéfices ajustés ont progressé à un rythme légèrement accéléré de 11 %, dépassant les estimations de 195 points de base, et devraient rester solides jusqu’à la fin de l’année. 

MarketBeat a recensé plusieurs mises à jour d’analystes immédiatement après la publication, dont plusieurs objectifs de cours confirmés ou relevés. Les nouveaux objectifs correspondent à un consensus, voire mieux, suggérant qu’un potentiel de hausse minimum de 20 % est envisageable.

Une progression vers de nouveaux sommets pourrait ouvrir la voie à des mouvements bien plus importants, y compris un mouvement égal à la fourchette de négociation qui a dominé l’action du cours au cours des 26 dernières années. 

L’amplitude de la fourchette de 70 $ suggère qu’un mouvement vers le niveau de 150 $ est possible avec le temps. 

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