Les données de la CFTC montrent que les spéculateurs ont porté les positions courtes sur le dollar à leur plus haut niveau depuis juin.

　　Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour la semaine se terminant le 10 février, les fonds à effet de levier ont porté leurs paris à la baisse sur le dollar américain à leur plus haut niveau depuis juin 2025. Actuellement, ils détiennent environ 19,9 milliards de dollars de positions courtes, contre 17,4 milliards de dollars la semaine précédente. Fin juin dernier, les positions courtes sur le dollar avaient brièvement dépassé les 20 milliards de dollars.

　　Parallèlement, ces fonds ont réduit pour la quatrième semaine consécutive leurs paris à la baisse sur le yen ; auparavant, le Parti libéral-démocrate au pouvoir, dirigé par le Premier ministre japonais Sanae Takaichi, avait remporté une victoire écrasante aux élections, ce qui a entraîné une forte reprise du yen. Ils ont également augmenté leurs paris haussiers sur l'euro pour la troisième semaine consécutive.

　　Les positions nettes ajustées des fonds à effet de levier sont les suivantes :

　　Les positions nettes courtes sur le yen ont diminué de 8 164 contrats, à 48 686 contrats ;

　　Les positions nettes longues sur l'euro ont augmenté de 2 773 contrats, à 17 308 ;

　　Les positions nettes longues sur la livre sterling ont augmenté de 2 908 contrats, à 50 127 ;

　　Les positions nettes longues sur le dollar australien ont augmenté de 6 559 contrats, à 63 674 ;

　　Les positions nettes courtes sur le dollar néo-zélandais ont augmenté de 188 contrats, à 10 785 ;

　　Les positions nettes courtes sur le dollar canadien ont diminué de 3 746 contrats, à 45 706 ;

　　Les positions nettes courtes sur le franc suisse ont augmenté de 853 contrats, à 911 ;

　　Les positions nettes longues sur le peso mexicain ont augmenté de 1 570 contrats, à 45 945 ;

　　Les variations des positions nettes des sociétés de gestion d'actifs sont les suivantes :

　　Les positions nettes longues sur le yen ont diminué de 7 675 contrats, à 25 808 ;

　　Les positions nettes longues sur l'euro ont augmenté de 11 043 contrats, à 434 334 ;

　　Les positions nettes courtes sur la livre sterling ont augmenté de 8 515 contrats, à 78 360 ;

　　Les positions nettes courtes sur le dollar australien ont diminué de 5 609 contrats, à 13 098 ;

　　Les positions nettes courtes sur le dollar néo-zélandais ont diminué de 660 contrats, à 29 222 ;

　　Les positions nettes longues sur le dollar canadien ont augmenté de 8 857 contrats, à 57 948 ;

　　Les positions nettes courtes sur le franc suisse ont augmenté de 1 298 contrats, à 52 570 ;

　　Les positions nettes longues sur le peso mexicain ont diminué de 1 207 contrats, à 87 146.

Éditeur : Li Tong