Skyline Builders Group Holding Ltd. annonce la clôture d’un placement privé de 31,59 millions de dollars

Hong Kong, 13 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ : SKBL) (la « Société »), un fournisseur de services d’ingénierie civile à Hong Kong, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait, le 13 février 2026 (la « Date de clôture »), finalisé ses placements privés simultanés précédemment annoncés (les « Placements Privés ») de ses actions privilégiées de série B, valeur nominale de 0,00001 $ par action (les « Actions Privilégiées »). La Société a émis un total de 6 322 Actions Privilégiées pour un produit brut total d’environ 31,59 millions de dollars, avant déduction des frais d’agent de placement et autres frais d’émission à la charge de la Société. Environ 26,59 millions de dollars d’Actions Privilégiées ont été émises dans le cadre d’une offre conforme au Règlement D à des investisseurs « accrédités » et environ 5 millions de dollars d’Actions Privilégiées ont été émises dans le cadre d’une offre conforme au Règlement S en dehors des États-Unis à des investisseurs non américains.

Dans le cadre des Placements Privés, la Société a émis à Dominari Securities LLC et Ocean Wall Limited (les « Agents de Placement ») des bons de souscription d’actions ordinaires de classe A leur permettant d’acquérir un nombre d’actions ordinaires de classe A équivalent à six pour cent (6 %) du nombre d’actions ordinaires de classe A sous-jacentes aux Actions Privilégiées à la date de clôture (les « Bons de Souscription des Agents de Placement »).

Chaque Action Privilégiée est convertible en actions ordinaires de classe A (les « Actions de Conversion ») à un prix de conversion de 2,40 $ par action, sous réserve de certains ajustements anti-dilution, mais jamais inférieur à 1,50 $ par action et d’autres ajustements habituels en cas de fractionnement d’actions, de recapitalisations, de réorganisations et de transactions similaires. Chaque Bon de Souscription des Agents de Placement est immédiatement exerçable et donne à son titulaire le droit d’acquérir une action ordinaire de classe A à un prix d’exercice de 2,40 $ par action.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net du placement privé pour le fonds de roulement général et d’autres besoins généraux de l’entreprise.

Les titres émis et vendus par la Société dans le cadre du placement privé n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement. La Société s’est engagée à déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission couvrant la revente des Actions de Conversion et des actions ordinaires de classe A sous-jacentes aux Bons de Souscription des Agents de Placement émis aux agents de placement à la clôture. Toute revente des actions de la Société dans le cadre de cette déclaration d’enregistrement de revente ne sera effectuée que par le biais d’un prospectus ou conformément à une exemption prévue par le Securities Act.

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ : SKBL) opère en tant qu’Entrepreneur de Travaux Publics Agréé, réalisant des travaux de voirie et de drainage pour ses clients à Hong Kong. Ses activités de construction incluent principalement des travaux publics d’ingénierie civile, tels que des travaux de voirie et de drainage à Hong Kong. Elle réalise la plupart de ses travaux d’ingénierie civile en tant que sous-traitant, tout en étant pleinement qualifiée pour les réaliser en tant qu’entrepreneur principal. Les projets du secteur public de la Société concernent principalement le développement des infrastructures, tandis que les projets du secteur privé impliquent essentiellement des développements résidentiels et commerciaux.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes. Ces déclarations prospectives incluent des déclarations pouvant être accompagnées des mots « entend », « peut », « va », « prévoit », « s’attend à », « anticipe », « projette », « prédit », « estime », « vise », « croit », « espère », « potentiel » ou d’autres expressions similaires. La Société ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances survenus ultérieurement, ou des changements dans ses attentes, sauf si la loi l’exige. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut vous assurer que ces attentes se révéleront correctes, et la Société met en garde les investisseurs sur le fait que les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés et encourage les investisseurs à examiner d’autres facteurs susceptibles d’affecter ses résultats futurs dans la déclaration d’enregistrement de la Société et dans ses autres dépôts auprès de la SEC.

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Skyline Builders Group Holding Limited