Mizuho relève l'objectif de cours de DexCom (DXCM) à 90 $ contre 78 $ après des résultats supérieurs aux attentes

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Le 13 février, l’analyste de Mizuho, Anthony Petrone, a relevé l’objectif de cours de DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM) à 90 $ contre 78 $, tout en maintenant une recommandation Outperform, citant une dynamique favorable après les résultats trimestriels, qui ont dépassé les attentes.

La veille, DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM) avait annoncé un chiffre d’affaires au quatrième trimestre de 1,26 milliard de dollars, légèrement supérieur à l’estimation consensuelle de 1,25 milliard de dollars. La direction a souligné que 2025 serait une année d’élargissement de l’accès aux solutions de surveillance continue du glucose (CGM) et de lancement du système Dexcom G7 15 Day. Pour 2026, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 5,16 et 5,25 milliards de dollars, ce qui représenterait une croissance projetée de 11 % à 13 %. La marge brute non-GAAP devrait se situer entre 63 % et 64 %, avec une marge opérationnelle d’environ 22 % à 23 % et une marge d’EBITDA ajusté de 30 % à 31 %. Une expansion de la marge brute de 200 à 300 points de base est attendue en 2026, grâce à la baisse des coûts de transport, à une efficacité accrue de la fabrication et à un mix produit favorable lié à la plateforme G7 15 jours. L’association d’une croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d’affaires, de marges en expansion et d’un effet de levier opérationnel souligne l’amélioration de la rentabilité et de la génération de trésorerie, renforçant ainsi la thèse d’investissement autour du leadership durable de la catégorie dans la technologie CGM.

DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), dont le siège est à San Diego, Californie, est une entreprise de dispositifs médicaux spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de systèmes de surveillance continue du glucose pour la gestion du diabète. Fondée en 1999, l’entreprise opère à l’intersection des soins de santé et des écosystèmes de dispositifs connectés, ce qui en fait un acteur central de l’Internet des objets médicaux.

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