K33 Research : L'affirmation selon laquelle « Jane Street a vendu massivement à 10 heures » manque de fondement basé sur des données

BlockBeats News, le 26 février, Vetle Lunde, responsable de la recherche chez K33 Research, a publié un rapport d'analyse indiquant que, de janvier 2025 à février 2026, le rendement moyen par minute du bitcoin à 10h00 (UTC+8) se situe en réalité dans le quart supérieur des performances de la journée. Bien que les quatre derniers mois aient effectivement enregistré des rendements négatifs à 10h00 (UTC+8), il existe encore 34 minutes dans la journée avec des performances inférieures.

Vetle Lunde indique que les pics de volatilité du BTC se concentrent autour de la publication des données macroéconomiques américaines et de l'ouverture du marché boursier américain (09:31–09:37), ce qui est le résultat de la structure micro du marché et de l'étroite corrélation avec les marchés boursiers américains, et non d'une manipulation ciblée à un moment précis. S'il fallait vraiment parler de "dumping", les performances à 10:12 (UTC+8), 09:41 (UTC+8) et d'autres minutes non rondes mériteraient davantage d'attention. La rumeur très discutée du "Jane Street 10h dump" n'est pas étayée par les données.