Pics et creux financiers du quatrième trimestre : comparaison de Powell (NASDAQ:POWL) avec d'autres actions du secteur des systèmes électriques

Bilan du T4 : Performance des actions du secteur des systèmes électriques

Alors que nous revenons sur les résultats du quatrième trimestre pour les actions du secteur des systèmes électriques, nous mettons en avant les meilleurs et les moins bons performeurs, dont Powell (NASDAQ:POWL) et ses homologues du secteur.

Tendances du secteur et dynamiques du marché

Les fabricants d'équipements et de composants électriques bénéficient de tendances persistantes telles que l'augmentation de la connectivité et l'essor de l'automatisation industrielle. Les domaines affichant une demande robuste incluent l'intégration de l'IoT et le déploiement des réseaux 5G, ce qui profite aux entreprises fournissant des câbles et des conduits adaptés. Cependant, ces entreprises sont également influencées par les cycles économiques plus larges, avec des facteurs comme les taux d'intérêt qui impactent significativement les projets générant la demande de produits.

Vue d'ensemble des résultats trimestriels

Les 14 entreprises du secteur des systèmes électriques suivies ont réalisé un solide quatrième trimestre, dépassant collectivement les attentes en matière de chiffre d'affaires de 1,8%. Cependant, les prévisions pour le trimestre suivant sont inférieures de 1,3% aux projections des analystes.

Suite à ces résultats, les cours des actions du groupe sont restés stables, affichant peu de mouvement depuis les annonces des résultats.

Focus : Powell (NASDAQ:POWL)

Powell a débuté comme un petit atelier de travail du métal au service du secteur pétrochimique de Houston et est devenu aujourd'hui un fournisseur mondial de systèmes électriques.

Pour le quatrième trimestre, Powell a annoncé un chiffre d'affaires de 251,2 millions de dollars, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Bien que ce chiffre soit inférieur de 2,1% aux attentes des analystes, la société a dépassé les prévisions d'EBITDA, ce qui indique un trimestre satisfaisant malgré le manque à gagner sur le chiffre d'affaires.

Brett A. Cope, président et PDG de Powell, a commenté : "La bonne exécution de nos projets a contribué à un début d'année fiscale positif, avec une marge brute de 28,4% malgré la saisonnalité typique du premier trimestre et des volumes plus faibles. Nous avons observé une activité de commandes élevée sur la plupart des marchés, avec 439 millions de dollars de prises de commandes — le plus haut niveau depuis plus de deux ans — aboutissant à un ratio commandes/facturation de 1,7. Le segment Commercial & Other Industrial a connu une croissance significative, représentant près de la moitié de nos contrats, y compris notre première commande de mégaprojet dans le secteur des data centers. Nous avons également remporté un important projet GNL sur la côte du Golfe des États-Unis, reflétant des conditions de marché favorables. Globalement, notre exercice commence très bien, démontrant à la fois l'investissement généralisé dans l'infrastructure électrique et la capacité de Powell à fournir des solutions personnalisées."

Performance de l’action Powell

L'action Powell a progressé de 14,9% depuis la publication des résultats et se négocie actuellement à 520,93 $.

Meilleur performeur du T4 : LSI (NASDAQ:LYTS)

LSI est spécialisée dans les solutions d’éclairage et d’affichage qui valorisent les espaces commerciaux pour les entreprises et les détaillants.

Au T4, LSI a rapporté un chiffre d'affaires de 147 millions de dollars, inchangé par rapport à l'année précédente mais supérieur de 4,9% aux estimations des analystes. L'entreprise a réalisé un trimestre remarquable, dépassant à la fois les attentes en matière d'EBITDA et de chiffre d'affaires.

L'action LSI a augmenté de 1,1% depuis l'annonce des résultats et est actuellement cotée à 20,61 $.

Moins bon performeur du T4 : Whirlpool (NYSE:WHR)

Whirlpool, connue pour avoir été pionnière dans la machine à laver automatique, fabrique une gamme d'appareils électroménagers.

Pour le trimestre, Whirlpool a affiché un chiffre d'affaires de 4,10 milliards de dollars, stable d'une année sur l'autre et inférieur de 3,7% aux attentes des analystes. L'entreprise n'a pas atteint les objectifs de chiffre d'affaires et d'EBITDA, marquant une performance plus faible.

Malgré une révision à la hausse de ses prévisions annuelles plus forte que ses pairs, Whirlpool a enregistré les pires résultats par rapport aux prévisions des analystes. Son action a chuté de 14,6% depuis la publication du rapport et se négocie désormais à 69,08 $.

Verra Mobility (NASDAQ:VRRM)

Verra Mobility fournit des solutions de mobilité intelligente, modernisant des processus traditionnellement manuels pour les péages, les infractions, l'immatriculation et le contrôle du trafic.

L'entreprise a rapporté un chiffre d'affaires de 257,9 millions de dollars, en hausse de 16,4% sur un an et supérieur de 6,7% aux estimations des analystes. Malgré cela, Verra Mobility n'a pas atteint les prévisions de résultat opérationnel ajusté et de BPA, ce qui en fait un trimestre plus lent dans l'ensemble.

Parmi ses pairs, Verra Mobility a réalisé le plus fort dépassement des attentes des analystes. Son action a reculé de 9,3% depuis la publication des résultats et s'échange actuellement à 16,97 $.

GE Vernova (NYSE:GEV)

GE Vernova, issue de la scission de la division énergie de General Electric en 2023, conçoit et fabrique des équipements de production d'énergie et des technologies de réseau pour des systèmes électriques plus fiables et durables.

Pour le quatrième trimestre, GE Vernova a enregistré un chiffre d'affaires de 10,96 milliards de dollars, en hausse de 3,8% sur un an et dépassant les attentes des analystes de 6,5%. L'entreprise a également surpassé les estimations de BPA et de chiffre d'affaires, signant un trimestre solide.

L'action GE Vernova a bondi de 26% depuis la publication des résultats et se négocie actuellement à 873 $.

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