Voici ce qui pourrait arriver aux tarifs d'expédition de conteneurs si le conflit en Iran se poursuit

Les perturbations du transport maritime dans le golfe Persique se répercutent sur le commerce mondial

Alors que les menaces croissantes des États-Unis d’intensifier leur action militaire contre l’Iran suscitent des inquiétudes, la fermeture d’une route maritime vitale dans le golfe Persique provoque une congestion importante dans les ports voisins, soulevant des préoccupations quant à des répercussions plus larges sur la chaîne d’approvisionnement internationale.

Alors que le conflit, qui n’a pas été officiellement déclaré, entre dans sa deuxième semaine, le blocus effectif du détroit d’Ormuz par l’Iran — une porte d’entrée essentielle vers le golfe Persique — a gravement perturbé les opérations portuaires et le trafic maritime dans la région.

Judah Levine, responsable de la recherche chez Freightos, a expliqué : « Les récentes frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran et les attaques de représailles iraniennes à travers plusieurs pays ont déclenché d’importants défis logistiques dans la région. Si les hostilités se poursuivent, ces perturbations pourraient bientôt avoir des conséquences à l’échelle mondiale. »

Levine a signalé que six pétroliers présents dans ou à proximité du détroit d’Ormuz avaient été attaqués plus tôt cette semaine. En réponse, l’ancien président Donald Trump a annoncé sur les réseaux sociaux que les États-Unis fourniraient des assurances et des escortes navales afin d’assurer la continuité des expéditions de pétrole, bien que des experts s’interrogent sur la rapidité et l’efficacité de la mise en œuvre de ces mesures.

Le détroit d’Ormuz assure environ un cinquième des exportations mondiales de pétrole brut, la Chine recevant 80 % des exportations iraniennes. Malgré la menace apparente sur l’approvisionnement énergétique chinois, l’Iran a mis en place une nouvelle liaison ferroviaire réservée au fret vers la Chine, opérationnelle depuis 2025, en alternative au détroit. La capacité totale de cette route reste incertaine, mais elle est conçue pour accueillir plusieurs centaines de trains par an.

Les opérations au port à conteneurs de Jebel Ali à Dubaï, géré par DP World, ont été brièvement interrompues à la suite d’un incendie causé par une interception aérienne samedi soir, mais ont repris dès lundi, selon Levine.

Bien que la plupart des ports de la région fonctionnent encore, les principales compagnies maritimes prennent des précautions : reroutage des navires, annulation des traversées programmées et suspension de nouvelles réservations afin de minimiser les risques.

Levine a indiqué : « Hapag-Lloyd et MSC ont cessé d’accepter des expéditions provenant des ports du golfe Persique et de toute origine vers ces ports, y compris ceux d’Oman et des Émirats arabes unis en raison de leur proximité. CMA CGM a interrompu toutes les réservations à destination et en provenance des ports du golfe Persique, tandis que Maersk a suspendu les nouvelles réservations de fret réfrigéré vers l’ensemble de la région et de l’Inde vers le Golfe en raison de délais très serrés. »

Actuellement, Maersk continue d’accepter les réservations de fret général en provenance d’Asie de l’Est, ce qui pourrait indiquer l’espoir d’une réouverture prochaine du détroit d’Ormuz.

Cependant, avec de nombreuses traversées annulées, les conteneurs à destination du Golfe s’accumulent, provoquant une congestion dans les ports indiens. Levine a averti que si la fermeture se prolongeait, des engorgements similaires pourraient apparaître dans les ports d’Asie de l’Est, affectant également d’autres expéditeurs.

Routage des conteneurs et congestion portuaire

Les navires qui se dirigent encore vers la région détournent les conteneurs déjà en route vers d’autres destinations, la plupart de la marchandise devant probablement être débarquée dans les grands hubs de transbordement à Singapour, en Malaisie et au Sri Lanka.

Levine a observé : « Au début de la crise de la mer Rouge, un transfert similaire vers des hubs de transbordement a provoqué une grave congestion dans ces ports en 2024. Cependant, avec des volumes de cargaison plus faibles et une capacité portuaire accrue cette fois, l’impact devrait être moins important. »

Chaque année, le trafic de conteneurs passant par le détroit d’Ormuz représente 2 % à 3 % du volume mondial. On estime qu’environ 100 porte-conteneurs bloqués dans le golfe Persique représentent entre 1 % et 10 % de la capacité de transport maritime effective.

Levine a mis en garde : « Plus ces navires et leur équipement restent indisponibles, plus la pénurie de capacité et de conteneurs en provenance d’Asie de l’Est sera perceptible. Lorsque le détroit rouvrira, une vague de navires retardés pourrait entraîner une nouvelle congestion dans les ports, et, conjuguée à la hausse des prix du carburant, ces facteurs risquent de faire grimper les tarifs de transport sur les routes en dehors du Golfe. »

Augmentation des coûts de transport et réponse de l’industrie

CMA CGM a instauré une surtaxe d’urgence de 3 000 $ par conteneur de quarante pieds pour les expéditions vers le Golfe, et d’autres transporteurs imposent également des frais pour la marchandise reroutée. Les données de Freightos montrent que les tarifs d’expédition de Shanghai vers Jebel Ali sont passés de 1 800 $ par conteneur de quarante pieds le 1er mars à plus de 4 000 $ le 3 mars, probablement en raison de ces surtaxes.

Pendant ce temps, les tarifs maritimes sur les principales routes est-ouest sont restés stables avec la fin des vacances du Nouvel An lunaire. Les tarifs de l’Asie vers la côte ouest des États-Unis s’établissaient à 1 843 $ par conteneur de quarante pieds, et ceux vers la côte est des États-Unis étaient inchangés à 3 022 $.

Maersk et CMA CGM se sont retirées de leur tentative de retour dans la mer Rouge après que les rebelles Houthis au Yémen ont menacé de nouvelles attaques en soutien à l’Iran. Depuis la fin 2023, la plupart des grandes compagnies maritimes évitent le canal de Suez et détournent leurs navires autour de l’Afrique pour les liaisons entre l’Asie, la Méditerranée, l’Europe et les États-Unis. Levine a suggéré que la crise iranienne en cours pourrait encore retarder un retour à la route de la mer Rouge.