Analyse des actions d'infrastructure de données au T4 : comparaison de C3.ai (NYSE:AI) avec ses concurrents

Analyse de la performance du T4 : C3.ai et ses concurrents

Alors que la saison des résultats du quatrième trimestre pour les entreprises d'infrastructure de données touche à sa fin, il est temps de comparer les performances de C3.ai (NYSE:AI) par rapport à ses pairs de l'industrie.

Pour de nombreuses organisations, l'extraction d'informations pertinentes à partir de données de systèmes à grande échelle devient de plus en plus cruciale. Cela nécessite de connecter et d’analyser d’énormes quantités d’informations souvent stockées dans des bases de données isolées. Ce besoin croissant alimente la demande en logiciels d'infrastructure de données cloud, qui offrent une intégration et un traitement plus fluides que les solutions traditionnelles sur site.

Vue d’ensemble du T4 pour les actions d’infrastructure de données

Parmi les cinq entreprises d’infrastructure de données que nous suivons, les résultats du quatrième trimestre ont été mitigés. Collectivement, leurs revenus sont ressortis inférieurs de 4 % aux prévisions des analystes et leurs prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre suivant étaient 0,5 % en deçà des attentes.

Ces résultats ont pesé sur les cours des actions, le prix moyen du groupe ayant chuté de 11,6 % depuis les dernières annonces de résultats.

Sous-performant du T4 : C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, dont le nom reflète ses origines dans le carbone, le cloud computing et la gestion de la relation client, propose des logiciels d'IA d'entreprise permettant aux organisations, tous secteurs confondus, de créer, déployer et gérer des applications d'IA à grande échelle.

Au cours du dernier trimestre, C3.ai a déclaré un chiffre d'affaires de 53,26 millions de dollars, soit une baisse de 46,1 % par rapport à l'année précédente et 29,6 % de moins que les projections des analystes. Les prévisions de chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année complète et pour le trimestre suivant ont également largement manqué les attentes, marquant une période difficile pour l’entreprise.

Stephen Ehikian, PDG de C3 AI, a commenté : « Depuis que j'ai rejoint C3 AI il y a six mois, ma conviction dans la position unique de l'entreprise dans l’IA d’entreprise n’a fait que grandir à travers de nombreuses interactions avec les parties prenantes. Cependant, il était évident que des changements organisationnels étaient nécessaires. Nous avons rationalisé notre structure de coûts, réduit la consommation de trésorerie, réorganisé notre équipe commerciale et nous concentrons désormais sur nos applications de premier plan. Notre stratégie de mise sur le marché cible désormais les transformations d'entreprise à grande échelle, et nous accélérons le développement ainsi que la livraison de produits. L’IA est intégrée dans toutes les fonctions de C3 AI. Avec ces changements désormais pour la plupart achevés, nous sommes aujourd’hui une entreprise plus agile et responsable, axée sur le retour à la croissance et l’atteinte de la rentabilité. »

Parmi ses pairs, C3.ai a affiché le plus grand écart par rapport aux attentes des analystes, la croissance des revenus la plus lente et les perspectives annuelles les plus faibles. Depuis la publication de ses résultats, l'action a chuté de 10,7 % et se négocie actuellement à 9,21 $.

Leader du T4 : Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, pionnier de l’entreposage de données depuis les années 1980, propose aujourd’hui des plateformes cloud d’analytique et d’IA aidant les grandes organisations à intégrer et analyser des données dans des environnements variés.

Pour le trimestre, Teradata a enregistré un chiffre d'affaires de 421 millions de dollars, soit une hausse de 2,9 % sur un an et un dépassement de 5,4 % des estimations des analystes. L'entreprise a également publié des prévisions de bénéfice par action pour le trimestre suivant supérieures aux attentes et a surpassé les attentes en matière d’EBITDA.

Teradata a surperformé ses pairs avec la plus grande surprise positive par rapport aux estimations des analystes. Malgré cela, la réaction du marché a été modérée, l’action ayant baissé de 2 % depuis l’annonce des résultats ; le titre se négocie actuellement à 28,63 $.

Oracle (NYSE:ORCL)

Fondée en 1977 en tant que société de base de données, Oracle est devenue aujourd’hui un fournisseur mondial de solutions logicielles et matérielles d’entreprise, soutenant des systèmes informatiques critiques pour les entreprises du monde entier.

Oracle a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 16,06 milliards de dollars, en hausse de 14,2 % par rapport à l'année précédente, mais en deçà des attentes des analystes de 0,8 %. L'entreprise n’a pas non plus atteint les attentes en matière de facturation, signant ainsi un trimestre globalement plus faible.

Suite à ces résultats, le cours de l’action Oracle a chuté de 32,4 % et se situe désormais à 150,78 $.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Confluent, fondé par les créateurs d’Apache Kafka, propose une plateforme d’infrastructure de données qui connecte applications, systèmes et couches de données via des flux de données en temps réel.

Au T4, Confluent a réalisé un chiffre d'affaires de 314,8 millions de dollars, soit une augmentation de 20,5 % sur un an et 2,2 % au-dessus des attentes des analystes. L'entreprise a également dépassé les estimations de revenus et d’EBITDA pour le trimestre.

Confluent a mené son groupe de pairs en termes de croissance des revenus, ajoutant 34 nouveaux clients d'entreprise payant plus de 100 000 $ par an, portant le total à 1 521. Le cours de l'action est resté stable depuis la publication du rapport et se situe actuellement à 30,73 $.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, basé sur la technologie open-source Elasticsearch largement utilisée, propose une plateforme de recherche et d’IA qui aide les organisations à extraire des informations, à surveiller les systèmes et à renforcer la sécurité.

Elastic a enregistré un chiffre d'affaires de 449,9 millions de dollars, en hausse de 17,7 % par rapport à l'année précédente et supérieur de 2,6 % aux prévisions des analystes. L’entreprise a également surpassé les attentes en matière d’EBITDA et a relevé ses prévisions de bénéfice par action annuel au-dessus des attentes.

Elastic a offert la plus forte hausse de prévisions annuelles parmi ses concurrents. Malgré cela, le titre a reculé de 13,8 % depuis l’annonce des résultats et se négocie désormais à 53,09 $.

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