Larry Ellison déclare que l'IA ne fera que renforcer Oracle

Oracle, parmi toutes les entreprises, souhaite s'exprimer sur l'avenir des logiciels. Lors de son dernier appel sur les résultats financiers, Larry Ellison a repris l’une des expressions alarmantes récentes de la tech — l’apocalypse du SaaS — pour soutenir que la transformation provoquée par l’IA ne va pas enterrer Oracle, mais pourrait au contraire permettre à ce vieux géant de l’entreprise de sortir renforcé.

« Dieu merci, nous avons maintenant ces outils de codage qui nous permettent de construire un ensemble complet de logiciels — des logiciels basés sur des agents — pour automatiser un écosystème tel que la santé ou les services financiers », a déclaré Ellison. « C’est pourquoi nous pensons être un acteur de rupture. C’est pourquoi nous pensons que l’apocalypse du SaaS concerne les autres, mais pas nous. »

Voilà une déclaration frappante de la part d’une entreprise davantage connue pour son infrastructure informatique que pour ses prophéties à la Silicon Valley, et elle a été faite le même jour où Oracle a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 17,2 milliards de dollars, un chiffre d'affaires cloud en hausse de 44 % à 8,9 milliards de dollars, une croissance de 84 % du chiffre cloud infrastructure à 4,9 milliards de dollars et une augmentation de 325 % des engagements de performance restants à 553 milliards de dollars, Oracle précisant que la majeure partie de cette hausse était due à de grands contrats IA.

Les investisseurs du secteur logiciel se demandent depuis plusieurs semaines si les agents IA et les outils de codage IA ne vont pas rendre certaines parties de la couche applicative bien moins incontournables. Début février, les actions des sociétés de logiciels et services avaient perdu quelque 830 milliards de dollars de valeur boursière en l’espace de six séances, les investisseurs craignant que les nouveaux outils IA entrent dans les domaines du juridique, des ventes, du marketing, de l’analyse de données et d’autres segments lucratifs du logiciel d’entreprise.

C’est dans ce contexte d’inquiétude qu’Ellison s'est exprimé — et, fidèle à Ellison, il a immédiatement tenté d’en faire un avantage concurrentiel.

Le CEO d’Oracle, Mike Sicilia, a défendu la même position en détail, déclarant : « Je ne suis pas du tout d’accord avec cette idée » selon laquelle les outils de codage IA signeraient la fin du SaaS, et affirmant qu’Oracle utilise ces outils pour accélérer le développement produit et intégrer directement des agents IA dans ses suites logicielles. « Oui, certains acteurs SaaS plus petits ou spécialisés pourraient être perturbés », a-t-il déclaré. « Mais Oracle Corporation n’en fera pas partie. »

Il a ajouté qu’Oracle « développe de nouveaux produits SaaS en utilisant l’IA et intègre aussi des agents IA directement dans nos applications et suites existantes », puis : « Nous pensons que l’IA est de rupture — vraiment — mais nous pensons être le perturbateur. »

Voilà le vrai message d’Oracle ici. La société ne prétend pas que l’IA ne va pas transformer le logiciel, mais qu’elle nuira d’abord aux logiciels superficiels, avant d’impacter les plus profondément intégrés. Ce qu’Oracle essaie de dire, c’est que les dégâts ne seront pas uniformes, et qu’elle évolue dans un univers où la conformité, l’intégration et les coûts de changement sont tels que « il suffit de remplacer par un agent » sonne comme une suggestion naïve par quelqu’un qui n’a pas à survivre à un audit.