Les entreprises de logiciels ripostent contre les craintes que l’IA ne les détruise

Près d'une dizaine d'analystes et investisseurs technologiques interrogés par Reuters ont déclaré que les détenteurs de longues années de données financières, juridiques, de conception ou techniques exclusives disposent probablement de la meilleure défense.

"Les données propriétaires sont de loin le plus grand fossé défensif", a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset ‌Management.

Dans le cas de Salesforce, bien que des start-up grignotent la domination de l’entreprise dans le secteur des logiciels de relation client, son logiciel reste profondément intégré aux systèmes des entreprises, sa plateforme de gestion de données en temps réel gérant plus de 50 000 milliards d’enregistrements. Elle tente aussi de se réinventer comme entreprise d’agents IA via son service Agentforce – qui reste une activité modeste.

Certains analystes considèrent que Salesforce est également difficile à remplacer car les entreprises ont mis des années à construire leurs opérations quotidiennes autour des produits de la société et le coût du changement est élevé.

Mais l’IA commence à éroder cette barrière, rendant plus facile la génération de code et la création d’applications avec beaucoup moins d’effort humain et de dépenses.

Pendant que les entreprises expérimentent des outils IA isolés, Salesforce a construit un système complet qui lui permet de se démarquer, explique Madhav Thattai, vice-président exécutif de Salesforce AI, ajoutant que la société bénéficie de décennies d'expérience en entreprise.

Oracle n’a pas répondu aux courriels sollicitant un commentaire.

TOUT N’EST PAS SOMBRE

Mais les craintes concernant la disparition des sociétés de logiciels traditionnels persistent, et les analystes précisent que toutes les données ne se valent pas.

L’entreprise de gestion des données salariés et de paie Workday dispose de nombreuses données, mais les analystes précisent que ses produits principaux s’appuient sur des données RH et de paie qui suivent souvent des formats standards du secteur. Cela signifie qu’une entreprise d’IA peut plus facilement apprendre de ces outils ou les reproduire.

Workday a rappelé son fondateur, Aneel Bhusri, en tant que PDG le mois dernier pour diriger la société "dans l’ère de l’IA en rapide évolution". Mais le cours de l’action a baissé de plus d’un tiers cette année, atteignant un plus bas de plus de cinq ans le mois dernier après des prévisions de ventes décevantes. Bhusri a déclaré le mois dernier que les systèmes Workday incorporent deux décennies de processus métier qu'il est impossible pour l’IA de reproduire.

"L’IA, malgré ses incroyables capacités, est par nature probabiliste", a-t-il déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique post-résultats. "Elle raisonne, prévoit et recommande en fonction des schémas et des probabilités. Peut-être finira-t-elle par devenir une machine à états – un système qui suit toujours les mêmes étapes et produit toujours le même résultat – mais on n’en est pas encore là."

Interrogé dans le cadre de cet article, un porte-parole de Workday a renvoyé Reuters aux commentaires de Bhusri lors de cet appel.

Certains analystes estiment que le secteur des logiciels d’entreprise se montrera plus résistant que ne l’indiquent actuellement les valorisations, arguant que la productivité accrue apportée par l’IA pourrait stimuler l’embauche et la croissance.

"Je n’écrirais pas encore l’avis de décès de certaines de ces entreprises, car il y a une opportunité pour elles de se réinventer grâce à l’IA", a déclaré Aubin d’Ocean Park.

(Reportage de ​Aditya Soni à Bengaluru ; reportage complémentaire de Stephen Nellis à San Francisco ; édition par Sayantani Ghosh et Matthew Lewis)