Aperçu du troisième trimestre des actions de surveillance des patients : comparaison de Masimo (NASDAQ:MASI)

Bilan du troisième trimestre : Performance des actions de surveillance des patients

Alors que la saison des résultats s’achève, c’est le moment idéal pour réfléchir à quelles entreprises du secteur de la surveillance des patients ont excellé et lesquelles ont rencontré des difficultés. Voici un aperçu de la performance des principales actions de surveillance des patients au troisième trimestre, en commençant par Masimo (NASDAQ : MASI).

Vue d’ensemble du secteur

Les sociétés de surveillance des patients du secteur des équipements de santé fournissent des dispositifs et des technologies permettant la gestion continue des maladies chroniques. Parmi les exemples figurent les moniteurs de glucose en continu (CGM) et les appareils pour l’apnée du sommeil. Ces entreprises profitent souvent de revenus récurrents grâce à la vente de consommables et à des abonnements logiciels liés à leurs produits, selon le modèle classique du rasoir-et-lame. Le secteur est porté par l’augmentation croissante des maladies chroniques, telles que le diabète et les affections respiratoires, particulièrement à mesure que la population vieillit et que les solutions de santé numériques se généralisent.

Malgré ces tendances favorables, le secteur fait face à des obstacles tels que d’importants coûts de recherche et développement et une forte dépendance aux autorisations réglementaires. À l’avenir, le secteur devrait croître, stimulé par la hausse de la prévalence des maladies chroniques, la transition vers une santé axée sur la valeur et l’adoption grandissante des technologies de santé numériques. Les avancées en intelligence artificielle et en apprentissage automatique devraient encore améliorer la précision et la fonctionnalité des dispositifs, renforçant la qualité des soins et alimentant la demande. Cependant, les entreprises doivent également composer avec les pressions sur les prix, l’évolution des réglementations et la concurrence des nouveaux entrants innovants.

Principaux résultats financiers du troisième trimestre

• Les cinq sociétés de surveillance des patients analysées ont collectivement dépassé les prévisions de revenus de 1,8 % au troisième trimestre.
• Cependant, leur prévision de revenus pour le prochain trimestre était inférieure de 1,7 % aux attentes des analystes.
• En dépit de résultats financiers solides, la moyenne des cours de leurs actions a reculé de 5,3 % depuis l’annonce des résultats.

Masimo (NASDAQ : MASI)

Fondée en 1989 pour relever le défi de mesurer précisément l’oxymétrie de pouls pendant l’activité des patients, Masimo se spécialise dans les solutions de surveillance non invasive des patients. Leur système innovant d’oxymétrie de pouls est conçu pour fournir des lectures précises de l’oxygène sanguin, même en mouvement.

Au troisième trimestre, Masimo a enregistré 371,2 millions de dollars de revenus, soit une hausse de 8,1 % sur un an et dépassant les prévisions des analystes de 1,3 %. L’entreprise a réalisé un trimestre solide, dépassant les attentes concernant le bénéfice par action annuel et le revenu opérationnel.

La CEO Katie Szyman a déclaré : « Notre segment principal santé a maintenu une dynamique robuste au troisième trimestre, soutenue par notre gamme de produits innovants. Nous avons atteint une croissance du chiffre d’affaires de 8 %, une amélioration de 450 points de base de la marge opérationnelle et une hausse de 38 % du bénéfice par action, grâce à des ventes accrues et une efficacité opérationnelle. Durant le trimestre, nous avons finalisé la vente de Sound United à Harman et utilisé les recettes pour racheter des actions. Nous avons également renforcé notre partenariat stratégique avec Philips. Nos investissements constants dans la santé nous positionnent pour une croissance durable et à long terme, et nous avons hâte d’en partager davantage lors de notre prochaine Journée investisseurs, le 3 décembre. »

Performance du titre Masimo

Bien que Masimo ait affiché la croissance la plus lente du chiffre d’affaires au sein du groupe, le cours de l’action a grimpé de 17,8 % depuis l’annonce des résultats et s’échange actuellement à 175,51 $.

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Prouesse du troisième trimestre : iRhythm (NASDAQ : IRTC)

iRhythm Technologies révolutionne la surveillance cardiaque en remplaçant les moniteurs traditionnels, encombrants, par des patchs sans fil élégants. Leurs dispositifs portables, associés à des analyses pilotées par l’IA, aident les médecins à identifier et diagnostiquer les troubles du rythme cardiaque.

Lors du troisième trimestre, iRhythm a généré 208,9 millions de dollars de revenus, soit une hausse de 27,1 % sur un an et 3,4 % au-dessus des attentes des analystes. La société a dépassé les estimations pour le bénéfice par action et pour le chiffre d'affaires, réalisant la plus forte surprise et la plus importante révision à la hausse des prévisions annuelles de son groupe.

Malgré ces succès, le cours de l’action iRhythm a chuté de 27,3 % depuis la publication des résultats et s’établit actuellement à 115,50 $.

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DexCom (NASDAQ : DXCM)

Fondée en 1999 et ayant obtenu sa première autorisation FDA en 2006, DexCom est un leader de la technologie de surveillance continue du glucose, permettant aux personnes atteintes de diabète de contrôler leur glycémie sans piqûres fréquentes au doigt.

DexCom a déclaré un chiffre d’affaires de 1,26 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 13,1 % sur un an et 0,8 % au-dessus des prévisions des analystes. Cependant, la prévision pour l’ensemble de l’année était conforme aux attentes, ce qui décrit un trimestre mitigé.

DexCom affiche la performance la plus faible par rapport aux estimations des analystes et la prévision annuelle la moins optimiste parmi ses pairs. Néanmoins, son action a progressé de 1,3 % depuis le rapport des résultats et s’élève actuellement à 65,94 $.

ResMed (NYSE : RMD)

Fondée en 1989, ResMed se concentre sur le développement d’équipements médicaux et logiciels connectés au cloud pour traiter l’apnée du sommeil, la BPCO et d’autres affections respiratoires, à domicile ou en milieu clinique.

Au troisième trimestre, ResMed a publié 1,42 milliard de dollars de revenus, soit une hausse de 11 % sur un an et 1,6 % au-dessus des attentes des analystes. L’entreprise a également dépassé les estimations pour les revenus et le bénéfice par action.

Malgré un trimestre solide, le titre ResMed a reculé de 9,8 % depuis la publication des résultats et est actuellement à 232,41 $.

Insulet (NASDAQ : PODD)

Insulet révolutionne la gestion du diabète avec ses systèmes de délivrance d’insuline sans tubulure « Pod », principalement via sa gamme Omnipod.

L’entreprise a déclaré 783,8 millions de dollars de revenus pour le troisième trimestre, soit une hausse de 31,2 % sur un an et 2 % au-dessus des attentes des analystes. Insulet affiche la croissance de chiffre d’affaires la plus rapide du groupe et a dépassé les estimations pour les revenus et bénéfices par action.

Malgré cela, l’action Insulet a baissé de 8,6 % depuis l’annonce des résultats et s’établit actuellement à 225,14 $.

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