Exclusif - SpaceX choisit Gibson Dunn et Davis Polk & Wardwell comme conseillers juridiques pour une introduction en bourse spectaculaire, selon des sources

Par Echo Wang

13 mars (Reuters) - SpaceX et les banques qui souscrivent à son introduction en bourse spectaculaire ont choisi deux cabinets d'avocats pour les conseiller sur l'opération, l'une des premières étapes concrètes que les entreprises entreprennent lors de la préparation d'une cotation publique, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Selon l'une de ces personnes, l'entreprise de fusées et de satellites d'Elon Musk a engagé Gibson Dunn pour la représenter tout au long du processus, tandis que les banques chargées de la souscription ont retenu Davis Polk & Wardwell, ont affirmé les deux sources. Elles ont demandé à rester anonymes car le processus reste confidentiel.

Le dépôt confidentiel pourrait avoir lieu dès ce mois-ci, a ajouté l'une des personnes. Une introduction en bourse de SpaceX avec l'objectif d'une valorisation à 1,75 billion de dollars en ferait l'une des entreprises les mieux valorisées au monde, et offrirait aux investisseurs publics leur première occasion d'acquérir des actions dans la société spatiale très privée de Musk.

SpaceX, Gibson Dunn et Davis Polk n'ont pas répondu aux demandes de commentaire.

Pour une entreprise, engager ses propres conseillers juridiques intervient généralement avant de choisir officiellement les banques d'investissement qui piloteront l'introduction en bourse. Gibson Dunn, basé à Los Angeles, avait conseillé SpaceX lors de son acquisition de xAI.

Une introduction en bourse réussie de SpaceX pourrait être l'une des opérations boursières publiques les plus lucratives jamais réalisées pour les banques impliquées.

L'entreprise a également mené des entretiens avec différentes banques, parmi lesquelles Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley pour les rôles de chef de file de l'IPO, d'après ce qu'a précédemment rapporté Reuters.

SpaceX a acquis début février la société de médias sociaux et d'intelligence artificielle xAI, détenue en privé par Musk, lors d'une opération qui a permis de regrouper les fusées de Musk, les satellites Starlink, la plateforme sociale X et le chatbot d'IA Grok sous un même toit, selon Reuters. L'ensemble était alors valorisé à 1,25 billion de dollars.

Cette année s'annonce importante pour les introductions en bourse, avec des mégas-opérations en préparation du côté d'entreprises d'IA telles que Anthropic et OpenAI. Le Financial Times a rapporté que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati conseille Anthropic, tandis que selon The Information, Cooley et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz travaillent avec OpenAI.

Davis Polk, basé à New York, a travaillé sur certaines des plus importantes introductions en bourse américaines, notamment Uber et Arm Holdings, et s'est classé n°1 dans les classements des marchés de capitaux de Bloomberg et LSEG.

(Reportage de Echo Wang à New York. Rédaction par Dawn Kopecki et David Gaffen)