La Cina ordina ad Alibaba e ad altre aziende tecnologiche di prepararsi all'acquisto di Nvidia H200

La Cina si avvicina all'approvazione per l'importazione dei chip AI H200 di Nvidia

Le autorità cinesi hanno informato le principali aziende tecnologiche, tra cui Alibaba Group, che possono iniziare a preparare gli ordini per i chip di intelligenza artificiale H200 di Nvidia. Questa mossa indica che Pechino è sul punto di autorizzare ufficialmente l'importazione di questi componenti AI cruciali.

Secondo fonti a conoscenza della situazione, i regolatori hanno recentemente concesso un'approvazione preliminare ad Alibaba, Tencent e ByteDance, consentendo loro di procedere con i passi successivi verso l'acquisto dei chip. Queste aziende ora sono autorizzate a negoziare dettagli come le quantità degli ordini. Tuttavia, come parte del processo di approvazione, ci si aspetta che Pechino richieda alle aziende di acquistare anche un certo volume di chip prodotti internamente, anche se una cifra specifica non è ancora stata determinata.

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Dopo questa notizia, le azioni di Nvidia sono salite fino al 2,3% nelle contrattazioni pre-market, mentre le American depositary receipts di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sono aumentate dell'1,3%.

Questo sviluppo segnala che Pechino sta avanzando con i piani per autorizzare le spedizioni del chip H200—un semiconduttore di generazione precedente che è diventato un punto focale nelle attuali discussioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La decisione sottolinea l'impegno del governo a sostenere i principali fornitori cinesi di servizi cloud, come Alibaba e Tencent, mentre investono pesantemente nella costruzione dell'infrastruttura necessaria per servizi AI avanzati.

Per Nvidia, questo rappresenta un'opportunità significativa per ristabilire il business in uno dei più grandi mercati di semiconduttori al mondo. Il CEO Jensen Huang ha previsto che il solo settore dei chip AI potrebbe generare 50 miliardi di dollari di ricavi nei prossimi anni. Nel frattempo, concorrenti domestici come Huawei e Cambricon hanno guadagnato terreno e stanno pianificando di aumentare la produzione.

Le recenti linee guida di Pechino alle sue principali aziende tecnologiche contraddicono i precedenti rapporti secondo cui il governo stava bloccando le spedizioni degli H200. La scorsa settimana, il Financial Times ha riferito che i fornitori avevano interrotto la produzione di alcuni componenti dei chip. Nvidia ha rifiutato di commentare e il Ministero del Commercio cinese non ha risposto alle richieste di chiarimento. Anche i rappresentanti di Alibaba, Tencent e ByteDance non hanno fornito commenti.

L'H200 è un modello di chip più vecchio che l'amministrazione Trump ha permesso di esportare in Cina, nonostante le restrizioni su semiconduttori più avanzati a causa di preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Nvidia rimane il principale fornitore di acceleratori AI, essenziali per sviluppare e gestire modelli di intelligenza artificiale e molto richiesti dagli operatori di data center a livello globale.

Sviluppi aggiuntivi sulle importazioni dei chip H200

Bloomberg News aveva precedentemente riportato che la Cina intende approvare alcune importazioni di chip H200 già in questo trimestre. Tuttavia, questi chip saranno vietati per l'uso in agenzie governative sensibili e infrastrutture critiche, anche se la definizione esatta di queste categorie deve ancora essere stabilita. Questa mossa evidenzia la forte domanda di chip AI, guidata dall'impegno della Cina a far progredire il proprio settore tecnologico, nonché l'attuale incapacità dei produttori domestici come Huawei e Semiconductor Manufacturing International Corp. di soddisfare la domanda.

Sia Alibaba che ByteDance hanno espresso privatamente interesse a ordinare oltre 200.000 unità H200 ciascuna da Nvidia. Queste aziende, insieme ad altre startup cinesi di rilievo come DeepSeek, stanno rapidamente potenziando i loro modelli AI per competere con le principali aziende statunitensi come OpenAI.

I dirigenti di Nvidia hanno sottolineato la forte domanda per l'H200 tra i clienti cinesi. Tuttavia, hanno osservato che l'azienda non ha avuto discussioni dirette con Pechino riguardo all'approvazione e rimane incerta su quando le vendite potrebbero essere autorizzate. Sono state presentate domande di licenza alle autorità statunitensi e l'approvazione finale da parte di Washington è ancora in sospeso.

La Cina non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche su se alla fine consentirà le importazioni di H200. Il paese continua a concentrarsi sul raggiungimento di una maggiore autosufficienza nella produzione di semiconduttori, compresa la preparazione di un nuovo ciclo di incentivi del valore fino a 70 miliardi di dollari per il settore dei chip.

Verso la metà del 2025, i regolatori cinesi hanno consigliato alle aziende locali di evitare l'uso dei processori H20 di Nvidia, meno avanzati, che erano stati precedentemente autorizzati per l'esportazione in Cina. L'amministrazione del cyberspazio del paese ha inoltre ordinato ad aziende come Alibaba di interrompere l'acquisto dell'RTX Pro 6000D di Nvidia, un chip workstation che può essere adattato per scopi AI.

Assistenza alla redazione di Zheping Huang.

(Questo articolo è stato aggiornato per includere le informazioni sulle contrattazioni pre-market.)

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