L'ultima innovazione AI di Anthropic scuote le azioni delle società di software

L’innovazione dell’AI scatena turbolenze nel settore software

Martedì, i mercati azionari hanno subito un colpo poiché sono aumentate le preoccupazioni sul fatto che l’intelligenza artificiale possa sconvolgere l’industria del software.

Anthropic ha introdotto Claude Cowork, un avanzato assistente AI progettato per funzionare come collega digitale. Questo strumento può gestire file, organizzare cartelle digitali e redigere documenti automaticamente. Il recente rilascio di plugin specializzati per settori come vendite, finanza, marketing e servizi legali ha intensificato l’ansia a Wall Street. Il timore è che il tradizionale modello software-as-a-service, che ha a lungo alimentato l’industria tecnologica, possa essere minacciato da questi progressi dell’AI.

Gli investitori sono sempre più preoccupati che soluzioni basate su AI, come i plugin di Claude, possano minare il valore dei prodotti software esistenti, in particolare quelli focalizzati su analisi dei dati e ricerca. Con sempre più aziende che sfruttano l’AI per sviluppare i propri strumenti interni, la necessità di abbonamenti a software esterni potrebbe diminuire, con possibile impatto sui flussi di ricavi delle aziende software consolidate.

Sebbene non sia ancora certo se l’AI trasformerà radicalmente il panorama del software, martedì si è registrata una significativa vendita di azioni di società che forniscono soluzioni software per il settore legale e finanziario.

“Se ora gli sviluppatori possono costruire questi sistemi più rapidamente usando l’AI, perché continuare a pagare per il software?” si è chiesto Thomas Shipp, responsabile della ricerca azionaria presso LPL Financial. “Con strumenti come Claude Cowork di Anthropic, che può accedere e modificare file, anche i dipendenti meno tecnici possono ora ottimizzare o sostituire i flussi di lavoro esistenti.”

L’ETF del settore software ha perso il 5,69% martedì — il calo più marcato da aprile — e ha ceduto un altro 1% mercoledì.

• Thomson Reuters ha registrato un calo record in una sola giornata del 15,83% martedì.
• Le azioni di Legalzoom.com sono crollate del 19,68%.
• Entrambi i titoli sono rimbalzati leggermente mercoledì, guadagnando oltre l’1% ciascuno grazie all’intervento dei cacciatori di occasioni.
• RELX, la società londinese madre di LexisNexis, ha perso il 14% martedì e un ulteriore 1,5% il giorno successivo.

“Sebbene sia ancora presto per questi prodotti, il lancio ha aumentato le preoccupazioni degli investitori che le aziende AI-first possano sfidare i giganti del legal tech già affermati come Thomson Reuters e RELX,” ha osservato Toni Kaplan, analista azionario di Morgan Stanley.

Le vendite hanno coinvolto tutto il mercato mentre gli investitori valutavano le più ampie implicazioni dell’AI per diversi modelli di business. Le azioni di FactSet sono crollate del 10,51% e Blue Owl, una società finanziaria con importanti investimenti nel software, ha visto il proprio titolo scendere del 9,76%.

L’impatto dell’AI sul lavoro e le prospettive del settore

Il recente calo delle azioni software ha amplificato le preoccupazioni riguardo alla possibile sostituzione dei posti di lavoro da parte dell’AI. Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha avvertito che l’AI potrebbe portare a cambiamenti “insolitamente dolorosi” per la forza lavoro, suggerendo che fino alla metà di tutte le posizioni impiegatizie entry-level potrebbero essere automatizzate nei prossimi uno-cinque anni. Tuttavia, altri leader del settore offrono una visione meno drammatica dell’impatto dell’AI sull’occupazione.

Marc Benioff, CEO di Salesforce, ha dichiarato a Fortune lo scorso anno che la sua azienda non prevede di espandere il personale di ingegneri software, rappresentanti del servizio clienti o personale legale a causa dell’adozione di strumenti AI.

Alcuni analisti ritengono che la reazione del mercato al nuovo strumento AI di Anthropic possa essere esagerata. Ad esempio, quando la cinese DeepSeek lanciò lo scorso anno modelli AI efficienti ed economici, Nvidia perse quasi 600 miliardi di dollari di valore di mercato. Tuttavia, un anno dopo, DeepSeek non ha causato il temuto sconvolgimento diffuso e Nvidia è persino diventata brevemente la prima azienda al mondo da 5 trilioni di dollari a ottobre.

Nick Dempsey, responsabile della ricerca azionaria nel settore media di Barclays, ha espresso scetticismo sul fatto che i modelli AI generalisti possano davvero sostituire la conoscenza specializzata richiesta in determinati settori.

Gli analisti di Aurelion Research hanno sostenuto che il recente sell-off sia in gran parte guidato dall’incertezza e dal sentiment riguardo l’AI. Prevedono che, man mano che le aziende inizieranno a vedere benefici tangibili dall’AI, il sentiment di mercato tenderà a stabilizzarsi.

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